智通港股解盘 | 中东突发有色大涨 中国市场走向海外

【解剖大盘】

今天中东出现重大突发事件，但对内地股市而言没有产生大的影响。港股继续震荡上行，收盘涨0.42%。

据伊通社、《德黑兰时报》等伊朗媒体当地时间5月19日报道，受大雾天气影响，伊朗总统莱希当天乘坐的直升机发生'硬着陆事故'，因通行困难和天气条件恶劣，搜救行动面临挑战。据央视新闻援引伊朗国家电视台消息，伊朗总统莱希及伊朗外长阿卜杜拉希扬在直升机事故中罹难。对于这次事件到底是天气原因还是有“阴谋”，目前还没有定论，莱希乘坐的这款美制贝尔212直升机是伊朗上世纪70年代购买自美国的,距今已有50多年，美国长期制裁伊朗，导致零部件老化没法更换也是一个原因，但三架飞机只有这架出事未免过于巧合，需要等伊朗方面的官方声明。从市场的反馈来看，似乎都没有受到太大的影响。因为从历次相关事件来看，只有以色列炸伊朗大使馆那次，伊朗方面有一次大规模的报复行为，其它都未见大的动作。这次事关总统，事件更大，但没有切实的证据也没法展开报复。中东这淌“浑水”是越来越浑了，外界对于莱希出访阿塞拜疆，揣测背后或涉及阿塞拜疆给以色列供应石油问题。以色列有两大生存支柱，一个是戈兰高地的水源，再是40%石油来自穆斯林国家阿塞拜疆。再想想红海已被封锁、进攻拉法目前也没有大的进展。中东这个火药桶越来越处于危险的边缘。至于伊朗内部是否会出现混乱，这应该问题不大，哈梅内伊在就没事。伊朗已经任命代理外长，50天内安排新总统的选举。

尽管眼下伊朗未见有动作，但资本市场的黄金却已经有反应。现货黄金延续涨势，日内涨近1%，最高触及2439.171美元/盎司，创历史新高。现货白银站上32美元/盎司关口，续刷11年来新高，涨幅扩大至2.7%。中国白银集团(00815)大涨超54点，灵宝黄金(03330)涨超10%，中国黄金国际(02099)、紫金矿业(02899)再创历史新高。

伦铜日内涨幅扩大至3.1%，报10998.50美元/吨，盘中涨破1.1万美元关口，触及纪录新高。高盛前大宗商品研究主管、凯雷集团(Carlyle Group LP)能源路径部门的首席战略官杰夫·柯里(Jeff Currie)日前表示，铜的供应紧张问题将使其价格大幅上涨，他非常看好这个机会。花旗集团研究报告表示，COMEX和伦敦金属交易所(LME)这两家交易所的铜期货，已吸引高达250亿美元(约合人民币1800亿元)的投机性多头资金。五矿资源(01208)、江西铜业(00358)跳空涨6个点。铝业类的中国铝业(02600)涨超5个点。

5月20日周一，中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，2024年5月20日贷款市场报价利率(LPR)为：1年期LPR为3.45%，与前值持平;5年期以上LPR为3.95%，较前值不变。这应该在预期之内，因为上周地产已经密集出台了很多政策，利率端不可能再进一步刺激，地产股今天大部分出现调整，这也正常，热度过高，结果就是一致性预期太强，那么后面还有谁接盘?筹码需要沉淀，而且后续政策利好是否会传导到销售端，也需要一个过程。

"美股总龙头"英伟达将于周三公布重磅财报，微软将于周二召开2024开发者大会。AI发展到现在，烧钱问题愈发突出，大型语言模型所需的计算能力庞大，也就意味着成本高昂。小型模型开始受到青睐，有可能应用端的突破从小型模型开始，谷歌、Meta、微软和法国初创公司Mistral已陆续发布了各自的小型语言模型，这些模型显示出先进的功能，并且可以更好地专注于特定的应用功能。更小的型号将带来有趣的应用，并且能够延伸到手机和笔记本电脑，如果做得好，被巨头运用在手机或是笔电上面，就能打开新的盈利模式。最新消息，Kimi推出了包含不同价格和对应时长的“打赏方案”，包括5.2元/4天，9.99元/8天，28.8元/23天，49.9元/40天，99元/93天，399元/365天。对此，月之暗面回应称，这是为了给用户在服务高峰期提供更多选择，目前在小范围灰度测试，打赏后可在高峰期获得优先使用权。月之暗面走的收费道路如果能走得通，对其它做模型的就是一个很大的鼓舞，今天商汤(00020)、创新奇智(02121)被资金强力拉升超12个点。

高盛分析师Eric Shen、Qiying Wei发布了对A股动力电池巨头宁德时代(300750.SZ)的首次覆盖报告。认为，市场低估了宁德时代卓越的竞争优势、电池盈利能力和市场地位。与竞争对手相比，宁德时代电池具有更高的能量密度和可靠性，带来了低成本和高溢价的优势，使得宁德时代拥有业内领先的单位毛利润水平。这个消息无疑给锂电池又带来正面刺激，上周五板块聚焦提到的赣锋锂业(01772)今天涨超4个点。

上次解盘给大家提到要注意后修复时代的消费类个股，今天航空类集体有动作，如中国国航(00753)、南航(01055)都是5个多点，旅游类的复星旅游文化(01992)更是大涨超19个点。个股掘金的中国中免(01880)底部涨近2个点。

据知情人士透露，中国证监会副主席方星海将于周三在巴黎、周四在伦敦与投资者进行交流。据媒体看到的会议议程，中国央行、国家金融监督管理总局和国家外汇管理局的高层官员将发表主旨演讲。中国联通、洛阳钼业和赣锋锂业等15家中国上市公司的高管也将参会。监管层主动走出去推介中国市场，时机比较好，也凸显了中国资本市场在海外的影响力越来越大。希望可以进一步吸引海外资本来华，提升竞争力。对股市而言，有了新增量预期。

【板块聚焦】

花旗将5月的博彩收入预测维持于200亿元不变，并意味本月余下时间的每日博彩收入约6亿元。此外，花旗亦表示对中央政府最近宣布，增加8个“个人游城市”感到鼓舞，并估计于今年可为澳门带来81.2万旅客人次。若计及早前已新增的青岛及西安，合共10个新“个人游城市”将于今年为澳门带来约138万游客人次。

博彩股基本面确实在改善，持续看好澳博控股(00880)、底部的银河娱乐(00027)、金沙中国(01928)。

【个股掘金】

华润燃气(01193):天然气顺价加速推动 关键业绩指标均实现增长

2023年居民顺价推动加速，2022年1月~2024年4月，全国共有138个(占全国地级及以上城市数量比例48%)地级及以上城市进行了居民用气的顺价，提价幅度为0.21元/方。2023年公司的营业额1,012.7亿元，按年增加7.3%，纯利上升10.4%至52.2亿元。

点评：公司2023年，销气量、营业额、股东应占净利润等关键业绩指标均实现了增长，显示出公司整体业绩的稳健性。价格调整有助于当地燃气公司向下游疏导气源成本、缓解天然气购销价格倒挂矛盾综合服务业务维持快速成长。2023年，公司来自销售及分销气体燃料及相关产品的收入增加10%至826.25亿元，占总收入的81.6%;全年股息115.69港仙，派息率50.3%。由于并购较多，公司的零售天然气销售增长优于同业。2023年内实现重庆燃气并表，获取昆明煤气(集团)51%股权，完成厦门华润燃气2%股权增持并实现并表，进一步巩固市场地位。今年以来，国内经济复苏下天然气消费量出现恢复性增长，工业领域“煤改气”可能会重新加速，并扭转今年的疲软态势。随着国际气价触底回升，2023Q4及2024年海外长协转售盈利有望恢复。

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