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现货黄金站上2440美元,黄金股票ETF及黄金基金ETF同创历史新高

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受地缘政策及美联储降息预期提升等因素影响,今日现货黄金站上2440美元/盎司,突破4月份高位,创历史新高。值得关注的是,相关行业ETF--黄金股票ETF(517400)盘中创上市以来历史新高,涨幅6%;黄金基金ETF(518800)涨幅近3%,也创历史新高。

今日在现货黄金创历史新高的消息冲击下,多只黄金股涨幅巨大,不少黄金股涨停,黄金股票ETF(517400)最高达1.118元,创新高;黄金基金ETF(518800)盘中最高5.519元,也创下了历史新高。

消息面来看,中东地缘政治风险再次浮现。此外,近几个交易日,交易员加大押注美联储最早可能在9月降息。在上周数据显示美国4月通胀放缓程度大于预期之后,美元下跌、美债上涨,为黄金提供了支撑。据商品期货交易委员会的数据,截至5月14日当周,交易Comex期货的对冲基金将黄金多头押注提升至三周高点。

从资金面来看,数据统计的十余只黄金概念股获得北上资金加仓,紫金矿业、银泰黄金上周分别获得北上资金净买入2.47亿元和1.21亿元;中国黄金连续7日净买入,累计净买入1.24亿元。

基本面来看,2024年Q1整体黄金消费保持增长,根据中国黄金协会,一季度全国黄金消费量308.905吨,同比增长5.94%。其中,黄金首饰183.92吨,同比下降3.0%;金条及金币106.32吨,同比增长26.77%。黄金消费结构显示,Q1的黄金消费主要由投资带动,由于避险需求的激增,实物黄金投资获得较高关注,溢价相对较低的金条及金币消费大幅上涨。

国金证券最新发布的研究报告指出,2023年黄金股的自产金成本增长放缓,预示着在2024年,伴随金价的预期上涨及成本控制的稳定性,黄金股业绩或将展现强劲增长。目前,市场对金价上涨的预期尚未充分体现在黄金股的市值中,这意味着该板块存在较大“补涨”潜力,预期将迎来一波显著的上涨行情。

光大证券研报称,近期黄金价格快速上涨,主因美联储流动性预期转松,美债利率下行推升投资需求。短期内,降息预期摇摆或将带来金价高位波动。但趋势上看,美国经济降温、美债供给回落、降息周期后移但仍有望开启,表明美债利率回落趋势较强,打开金价上涨空间。此外,逆全球化背景下,地缘冲突频发,美元信用体系摇摆,叠加避险需求升温,推动央行持续购金,将成为金价中长期维度内的支撑。

财通证券表示,地缘冲突等宏观不确定性因素叠加央行购金需求影响下,金价中长期有望保持强势。一方面,金价企稳预期下将带动金饰刚需部分消费释放,七夕、中秋、国庆等重点假日节点终端消费有望恢复。另一方面,叠加金价中长期强预期支撑,下半年黄金消费有望部分修复。

黄金股票ETF(517400)一键布局黄金股票龙头股,享受金价上涨带来的机遇,黄金基金ETF也紧密贴合黄金走势,获得市场重点关注。

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