海信网能再出手！要斥资15亿元，溢价15%拿下科林电气控制权！

科林电气股权争夺战又有新进展。继近期石家庄国资持续增持之后，海信方面再次出招，要约收购科林电气最高20%股份。

要约收购拿下控股权

5月13日晚间，科林电气(603050)公告，近日收到海信网能发来的要约收购报告书摘要，要约收购的目的是取得公司控制权。

据公告，此次要约收购为海信网能向除自身以外科林电气全体股东的非限售流通股发出的部分要约，要约收购股份数量约4541.88万股，占科林电气总股本的20%，要约收购价格为33元/股。此举，海信网能将斥资14.99亿元。

从股权结构上看，截至该要约收购报告书摘要签署日，海信网能持有科林电气14.94%股权以及合计24.51%的表决权，通过此次要约收购，海信的直接持股比例将接近35%，拥有的表决权比例将接近45%。

按照《上市公司收购管理办法》，投资者可以实际支配上市公司股份表决权超过30%即被认定为拥有上市公司控制权。若要约收购生效，海信网能将取得科林电气的控制权。

5月13日晚，海信方面向记者回应表示，海信于5月10日取得国家市场监督管理总局关于经营者集中的审查批复文件后，第一时间作出主动要约收购科林电气股份的决定，充分显示出海信的决心和信心。 本次要约收购完全符合中国证监会《上市公司收购管理办法》的相关规定。

“ 尽快结束目前上市公司股权结构的不稳定性，从根本上解决控制权问题，将是促进上市公司经营稳定的根本措施， 当然公司稳定更是公司业务发展的根本前提，这将有利于全体股东利益的提高和未来价值的增长，也会对当地经济发展做出更大贡献，更大地助力于石家庄经济和社会发展。”海信方面称， 控股科林电气后，上市公司注册地、生产地、纳税地、生产场所、管理机构等不会搬离石家庄，现有骨干员工队伍将保持稳定， 并且要将科林打造成海信能源产业总部并扎根石家庄，“让科林从一个区域内领先的电力能源上市公司发展成为在全球具有竞争力的电力能源企业。”

此外，由于科林电气第四届董事会、监事会、高管等管理机构本应在2023年9月11日任期届满重新选举，但公司至今并未完成换届。海信网能对此表示，本次要约完成后，将依法行使股东权利向上市公司股东大会提名董事候选人，并由董事会决定聘任相关高级管理人员。

值得注意的是，海信网能此次的要约收购最终能否生效仍有待确认。据公告，本次要约收购的生效条件为：在本次要约期限内，中登公司上海分公司临时保管的预受要约的科林电气股票申报数量不低于 34 29万 股(占科林电气股份总数的 15.10%)。 若要约期限届满时，预受要约的股份数量未达到本次要约收购生效条件要求的数量，则本次要约收购自始不生效，中登公司上海分公司自动解除对相应股份的临时保管，所有预受的股份将不被收购人接受。

石家庄国资此前持续增持

作为科林电气股权争夺战的重要参与方，石家庄国有资本投资运营集团（下称“国投集团”）自今年3月底以来大举增持科林电气，与科林电气实控人张成锁等一道，对海信方面的收购形成抗衡。

3月25日，国投集团突然举牌科林电气，彼时国投集团表示，举牌是基于对上市公司未来发展的信心，看好上市公司长期投资价值，计划在未来12个月内继续增持，增持比例不低于3%。此后，国投集团于3月27日至4月24日通过集中竞价陆续买入科林电气股份。

4月24日，科林电气公告，截至当日，国投集团累计持有科林电气股票2219.07万股，持股比例为9.77%，接近再次举牌线。

从股权结构上看，以国投集团的持股数量，加上科林电气董事长张成锁及其一致行动人的持股，两方的持股比例合计达27.08%，拉开了与海信方面当前的持股差距。

从股价上看，今年2月以来，科林电气股价已翻倍上涨，尤其在3月份以来，科林电气股价涨超70%。截至5月13日，科林电气估计报收28.69元/股。值得注意的是，科林电气当前股价距海信网能的要约收购价格还有约15%的上涨空间。

海信网能 受让高管股份

5月13日晚间，科林电气还披露了海信网能与公司多个股东之间股份转让的细节。

据公告，今年3 月 15 日，海信网能与科林电气多位自然人股东分别签署了《股份转让协议》。 李砚如、 屈国旺，田晔、张国玉、刘福海、刘煜、刘宇聪将其所持有的科林电气合计占公司总股本的 5.10%股份转让给海信网能。

其中，李砚如、屈国旺的每股转让价格为 25.5 元（另行签署《表决权委托协议》），田晔、张国玉、刘福海、刘煜、刘宇聪的每股转让价格为 23 元。

此后，海信网能又与上述转让方前述了补充协议。在 5 月 12 日，最终商定股份转让价格全部调整为 25.65 元/股，海信网能将支付转让价款总额约2.97亿元。其中，作为科林电气副董事长的李砚如和总经理屈国旺将分别获得约9380万元、9202万元。

控制权方面，海信网能与李砚如、屈国旺分别签署了《表决权委托协议》，李砚如、屈国旺分别将所持有的合计共2173.326万股科林电气股份（占公司总股本的 9.57%）对应的表决权委托给海信网能行使。

责编：陈丽湘

校对：杨立林