智通财经APP获悉,中金发布研究报告称,上调太平洋航运(02343)目标价14.3%至3.6港元,盈利预测及评级保持不变。中金预计,若行业运价每增长1000美元/每天,太平洋航运核心业务盈利增长约3,800万美元;若按照最低50%分红水平分红,公司2024年股息率6.8%,若分红率保持去年75%水平,公司股息率为10.2%。
报告引述Clarksons的基准假设指,2024年干散船供给和需求增长为2.9%及2.4%,2025年供给及需求增长为2.4%和1.6%,环保趋严情况下老船航速和效率下降,事实上真实供需已趋于平衡。基准供需假设下,该行认为全年灵便型船运价同比有望增长3500美元/每天。该行看好其中高弹性、高股息及低估值的太平洋航运。
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