千亿心血管药物市场之争

心血管疾病（CVD）是国内疾病死亡的头号死因。据《中国心血管健康与疾病报告2022》统计，在我国城乡居民疾病死亡构成比中，CVD占首位，据推算我国CVD现患人数3.3亿。

从疾病花费角度，心血管品类赛道拥有千亿量级市场，例如2020年心脑血管疾病的住院总费用合计为2709.01亿元。

随着深度老龄化社会来临，千亿心血管药物赛道正在崛起。

01

1756亿市场规模

心血管系统药物品类市场总体规模处于品类细分行业前列，2022年心血管系统药物市场规模达1756亿元，其市场规模仅次于消化道及代谢药物、抗肿瘤药和免疫机能调节药、血液和造血器官药。

2022年我国各ATC一级药品的销售份额与增长情况

数据来源：药智数据企业版——药品品类市场洞察系统

心血管药物市场2019年受疫情影响断崖式下跌后逐渐增长恢复，2022年总体市场规模为1756亿元，市场份额为74.5%，市场规模已恢复至2016年水平。

2016-2022年，医院端年复合增长率达-0.9%，零售端则为4.2%。零售端呈增长趋势可能与疫情后患者自我诊疗意识增强，以及电商等新零售渠道的快速发展有关，而医院端市场份额下滑可能与近年来国采常态化的开展，大量国采产品以量换价有关。

2016-2022年心血管系统药物市场规模趋势

数据来源：药智数据企业版——药品品类市场洞察系统

2016-2022年我国心血管系统药物以化药为主，国采前化药占比提升，国采后逐年下降；生物药比重逐年增长；而中药疫情后占比波动不大。心血管系统药物处方药占比达98%以上，非处方药占比约1%，而双跨药物占比则更少。

2016-2022年心血管系统药物药品类型结构变化趋势

数据来源：药智数据企业版——药品品类市场洞察系统

据统计，心血管系统药物主要在医院端销售，2022年心血管系统药物销量为1058亿片，统计分析发现，2020-2022年医院端平均价格整体高于零售端，医院端平均价格下滑，零售价则逐步提升。

2020-2022年心血管系统药物不同渠道端平均价格

（元/片，深色：零售，浅色：医院）

注：医院端平均价格=医院端销售额/医院端销售量；零售端平均价格=零售端销售额/零售端销售量

数据来源：药智数据企业版——药品品类市场洞察系统

据统计，医院市场辅助用药大品种占比较大但萎缩明显，2016年辅助用药占比达61.3%，而2022年降至38.1%，推测可能与重点监控药品的管控加强有关，因为2019年国家就出台了国家重点监控合理用药药品目录，并要求制定省级和各医疗机构目录。

2016-2022年心血管系统药物医院端辅助用药的销售情况（亿元）

数据来源：药智数据企业版——药品品类市场洞察系统

02

集采药物达58个品种

目前已开展九批国家药品带量集中采购。心血管系统药物是慢病用药的重要组成，心脑血管系统化药是国家集采的重点对象，据统计，进入国采的心血管系统药物已达58个品种。

统计发现随着药品集采的常态化推进，心血管药物国采品种销量逐年递增，市场份额却逐渐降低，2022年国采市场份额为44.3%，而2019年这一数值为47.2%。

2016-2022年心血管系统药物国采品种销售额（亿元）

（深色：已国采，浅色：未国采）

数据来源：药智数据企业版——药品品类市场洞察系统

2016-2022年心血管系统药物国采品种销售量（亿片）

数据来源：药智数据企业版——药品品类市场洞察系统

据统计，2022年医院端国采品种市场份额占3-4成，零售端国采品种却超6成。但是国采品种医院端销售额远超零售端，说明主要销售渠道还是在医院端，只是零售销售国采品种的趋势发展趋势较好。

2022年各终端心血管品类国采与非国采品种结构对比

数据来源：药智数据企业版——药品品类市场洞察系统

2016-2022年心血管品类已国采品种销售趋势（亿元）

（深色：零售，浅色：医院）

数据来源：药智数据企业版——药品品类市场洞察系统

心血管系统药物国采品种中，仿制中标销售额逐渐增高，其市场份额占比也逐年增加。仿制中标销量增长快速，销量份额占比也逐年增加，仿制未中标和原研未中标销量萎缩明显。说明国采是否中标对国采品种的市场竞争格局影响较大。

2016-2022年心血管系统药物（医院+零售）国采品种销售额（亿元）

图注：颜色由深入浅依次为：仿制中标、仿制未中标、原研中标、原研未中标

数据来源：药智数据企业版——药品品类市场洞察系统

2016-2022年心血管系统药物（医院+零售）国采品种销售量（亿片）

图注：颜色由深入浅依次为：仿制中标、仿制未中标、原研中标、原研未中标

数据来源：药智数据企业版——药品品类市场洞察系统

国采品种中，零售市场竞争格局变化相对较小，份额仍然以未中标品牌为主。国采影响从医院传导至零售仍有一段时间，同时零售成为未中标品牌的主要销售渠道。

2016-2022年心血管系统药物零售国采品种销售额（亿元）

图注：颜色由深入浅依次为：仿制中标、仿制未中标、原研中标、原研未中标

数据来源：药智数据企业版——药品品类市场洞察系统

2016-2022年心血管系统药物零售国采品种销售量（亿片）

图注：颜色由深入浅依次为：仿制中标、仿制未中标、原研中标、原研未中标

数据来源：药智数据企业版——药品品类市场洞察系统

2022年心血管系统药物TA2品类中，钙通道阻断药、作用于肾素-血管紧张素系统的药物、血脂调节剂和β受体阻断药中国采品种占比高，其中钙通道阻断药国采品种市场份额高达83%。心血管细分品类中仍有大量品种未进入国采，未来应采尽采原则下仍然会持续扩大对品类市场的影响。

2022年心血管药物TA2品类中国采品种的市场规模（亿元）

注：TA2品类为ATC二级分类药品。

数据来源：药智数据企业版——药品品类市场洞察系统

03

总结

我国心血管药物市场2019年受疫情影响断崖式下跌后逐渐增长恢复，主要在医院端销售，进入国采的心血管系统药物品种已达58个。

国采品种销量占比已过半，销售份额逐年递减，又以仿制中标为主。国采品种在零售市场竞争格局变化相对较小，份额仍然以未中标品牌为主。

钙通道阻断药国采品种市场份额最高，随着国采常态化推进，未来依旧会有相应品种进入集采，进而扩大对该品类的市场影响。

参考文献：《中国心血管健康与疾病报告2022》

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