阿里巴巴，公开认错了

阿里巴巴公开认错了。

最近，阿里巴巴联合创始人、董事局主席蔡崇信，接受了一次公开专访。

专访中，蔡崇信承认“阿里落后了”，原因是“忘记了我们真正的客户是谁”。

阿里巴巴做出改变的第一件事，就是承认错误：“过去我们可能没有关注用户体验。”

在蔡崇信看来，对用户的忽视，是近年来阿里巴巴落后的原因。

事实真的如此吗？

尽管蔡崇信在阿里是仅次于马云的2号人物，但对于企业的诊断也未必全然正确，否则阿里也不至于“落后”。

首席品牌评论认为，阿里巴巴衰落的根本原因，是“超级地租”的形成。

什么是“超级地租”？

本质上，就是阿里巴巴对于平台商户收取的“流量费”。

阿里巴巴所代表的互联网电商模式，与房地产中的商场模式，从商业的底层逻辑来看是一样的。

房地产发展，乘着的是中国城镇化浪潮；互联网发展，凭借的是中国互联网化的大势。

站在这个大的时代背景角度观察，房地产的红利期是城镇化高速发展阶段，互联网的红利期是互联网高速普及阶段。

1999年，阿里巴巴刚刚成立之际，中国互联网普及率不到1%。到了2020年，中国互联网普及率达到了70.4%，也正是这一年，阿里巴巴用户规模逼近9亿，市值达到巅峰，超8000亿美元。

市场体量与增长速度，如同鱼和熊掌，不可兼得。阿里体量达到巅峰之际，成长速度在急速坠落。2020年三季度，阿里移动月活用户只增加了700万，创历史最差。

没有成功的企业，只有时代的企业。2020年之后，中国互联网普及告别高速发展阶段，互联网时代的红利期彻底结束，电商的红利同样不复存在。电商用户基本盘从增量时代进入存量时代；商家市场从百花齐放的增量市场，进入零和博弈的存量市场。

阿里巴巴是封闭的流量池，当失去了有效的用户高速增长，曾经的活水，就变成了死水。这个阶段中，用户会流失、会沉没，对于能够留存的用户，就成为平台上卖家内卷的流量。

流量内卷，会演变成“流量兼并”。通俗解释就是：流量价格越来越贵，流量成本占卖家成本比重越来越高，最终中小卖家逐渐因投不起流无法生存，场子里只剩下了大品牌商家。

不只是互联网，流量兼并在线下同样存在。网上的流量费，在线下就是房租，随着房租高企，小个体店必然无法生存，能活下来的都是连锁大品牌。

无论是线上的流量费，还是线下的房租，一旦演化成占企业经营成本过高的“超级地租”，行业就异化成了资本化、寡头化、垄断化。

阿里巴巴的初心，是“让天下没有难做的生意”。但是，当“超级地租”形成，中小卖家难以生存，初心不再，衰落就成了必然。

拼多多为什么能崛起，表面上看是抓住了下沉市场，定位出了“便宜”标签。其实，拼多多的出现，是利用新模式和新技术，为电商行业实施了一场“流量平权运动”。

一方面拼多多接收了在阿里平台因为“超级地租”无法生存的中小卖家，另一方面通过“砍一刀”的新营销模式，为平台上的中小卖家提供了低价的流量红利。

拼多多发起的这场流量平权运动，促使了曾经在阿里时代已经固化的流量重新激活与分配，极大地调动起了商家的积极性，迅速完成中小卖家的生态构建，这是拼多多崛起的底层逻辑。

同样的，利用新模式和新技术，实施“流量平权”的逻辑，对于崛起的抖音电商，同样适用。

蔡崇信在访谈中讲，阿里的错误是忽视了用户体验。其实，阿里忽视更多的是中小卖家的体验。“超级地租”一方面逼走了中小卖家，另一方面引发的上涨成本必然会被商家转嫁到消费者身上。

有意思的是，蔡崇信在专访中承认阿里巴巴落后时，前一个问题正是阿里什么时候业务规模开始起飞。

蔡崇信回答：“直到淘宝开始货币化，业务规模才开始起飞。通过搜索广告来进行货币化。因此，你可以想象在eBay类型的市场上通过谷歌搜索的方式赚钱，这是独一无二的，实际上是阿里巴巴新开创的。我只记得在2008年，我们的现金流开始呈指数级增长。”

蔡崇信所谓的淘宝货币化，更准确来讲，正是流量货币化，也正是阿里“超级地租”形成的根源。事到如今，阿里的高层竟然还把这种模式归为成功的原因，没有看到衰落的根源也正在于此。

如今的阿里，最需要的是一场彻底变革，是能够针对已有的“超级地租”进行一场彻底的“流量平权”。马云提出的“让天下没有难做的生意”，其实才是阿里真正的“解药”。