2024年一季度ABS承销排行榜

2024年第一季度，ABS 市场新增发行项目329只，发行规模达3,023亿元，同比去年3,485亿元减少13%。

信贷 ABS 新增发行29只项目，发行总额为380亿元，同比减少49%。从基础资产方面来看，个人汽车贷款发行量最大，发行5单，共计208亿元；微小企业贷款次之，发行4单，共计71亿元。

企业ABS发行225只，发行总额为1,909亿元，同比减少7%。其中发行规模最大的是融资租赁债权，发行48项目，共计505亿元；一般小额贷款债权次之，发行43单项目，共计290亿元。

ABN发行70只，发行总额为622亿元，同比增加9%。其中融资租赁债权发行2单项目，共计29亿元；企业应收账款次之，发行4单项目，共计29亿元。

在ABS承销方面2024年第一季度各家机构表现如何，万得第一时间为您隆重揭幕2024年第一季度中国内地市场ABS承销排行榜。

一级市场发行统计

1.1市场累计存量规模

截至2024年3月29日，ABS市场累计存量规模约32,023亿元。其中，信贷ABS存量规模6,753亿元，企业ABS存量规模19,228亿元，ABN存量4,899亿元，公募REITs存量1,144亿元。

1.2市场新增发行规模统计

2024年第一季度，ABS 市场新增发行项目329只，发行规模达3,023亿元，同比去年3,485亿元减少13%。

信贷ABS

其中，信贷 ABS 新增发行29只项目，发行总额为380亿元，同比减少49%。从基础资产方面来看，个人汽车贷款发行量最大，发行5单，共计208亿元；微小企业贷款次之，发行4单，共计71亿元。。

企业ABS

企业ABS发行225只，发行总额为1,909亿元，同比减少7%。其中发行规模最大的是融资租赁债权，发行48项目，共计505亿元；一般小额贷款债权次之，发行43单项目，共计290亿元。

ABN

ABN发行70只，发行总额为622亿元，同比增加9%。其中融资租赁债权发行2单项目，共计29亿元；企业应收账款次之，发行4单项目，共计29亿元。

ABS承销排行榜

注：

1、所有排行均不含REITs

2、以发行起始日口径统计，2023年底部分跨年发行项目已纳入今年额度

3、ABS续发型项目纳入承销统计及计划管理人和发行人规模

1.3总承销（不含REITs）

2024年第一季度中信证券共承销了60只项目，总承销金额375.0亿元，位居第一；国泰君安承销了49只项目，总承销金额274.1亿元，位居第二位；平安证券承销47只项目，总承销金额261.9亿元，名列第三位。

1.4细分市场承销规模榜单

信贷ABS市场承销规模榜单

中信证券蝉联信贷ABS承销规模总榜首，2024年第一季度共承销12只项目，总承销金额58.5亿元；中金公司承销了8只项目，总承销金额27.2亿元，居第二位。

企业ABS市场承销规模榜单

中信证券跃居企业ABS承销规模总榜首，2024年第一季度共承销44只项目，总承销金额309.4亿元；平安证券承销了41只项目，总承销金额245.4亿元居第二位。

交易商协会ABN市场承销规模榜单

中国银行2024年第一季度共承销14只项目，总承销金额62.5亿元，排名第一；招商证券承销了11只项目，总承销金额58.9亿元居第二位。

1.5分基础资产承销排行榜

目前发行规模前三的基础资产为：融资租赁类、小额贷款类、应收账款类，Wind对此三大类进行承销机构统计。

融资租赁类ABS承销规模榜单

平安证券承销95.0亿元，领跑融资租赁类ABS承销榜；中信证券承销81.5亿元，位居第二；国泰君安承销49.8亿元位列第三。

小额贷款类ABS承销排行榜单

平安证券承销52.8亿元位列榜首；招商证券、中信证券分别以51.2亿元和33.2亿元位列第二、第三位。

企业应收账款类ABS承销规模榜单

平安证券承销41.6亿元，位居榜首；中金公司、中信证券位列二三。

1.6信贷ABS市场机构发行排行榜

信贷ABS市场发起机构排行榜单

M-B汽车金融以84.2亿元承销规模位居信贷ABS市场发起机构榜首，比亚迪汽车金融、滨银汽车金融分别以60.0亿元和32.4亿元位居二三。

信贷ABS市场发行机构排行榜单

对外经贸信托发行3只项目，发行额122.6亿位列榜首；建信信托、华润深国投信托分别以72.5亿元和39.6亿元位列榜单第二、第三。

1.7企业ABS市场机构发行排行榜

企业ABS市场原始权益人排行榜单

远东租赁发行102.9亿元升至榜首；厦门国际信托以100.0亿元居次席。

企业ABS市场计划管理人排行榜单

中信证券以发行29只项目，314.8亿规模排名第一；国泰君安资管、平安证券分别以251.9亿元和229.2亿元分列第二、第三位。

1.8ABN市场发起机构排行榜单

国投泰康信托以91.0亿规模摘得该榜榜首；国家电投以58.6亿元居第二位。

ABN市场发行机构排行榜单

中航信托发行111.3亿元排名第一；位列第二、第三位的是上海国际信托（91.3亿元）和百瑞信托（84.6亿元）。

1.9公募REITs市场机构发行排行

公募REITs需以ABS为通道，计划管理人在公募REITs发行过程中担任至关重要的作用。当前，从ABS角度，原始权益人、计划管理人排行如下：

公募REITs原始权益人排行榜单

华润商业资产控股发行69.0亿元排名第一，深圳高速公路集团位列第二，发行20.5亿元，上海兴秀茂商业管理位列第三，发行10.7亿元。

公募REITs计划管理人排行榜单

中信证券发行79.7亿元排名第一，易方达资管位列第二，发行20.5亿元，嘉实资本管理位列第三，发行9.5亿元。

ABS(资产支持证券)

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