渣打银行：亚洲！还是亚洲！

2024年3月25日，中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长朱鹤新会见来访的渣打集团行政总裁温拓思（Bill Winters）。双方就中国金融市场双向开放、渣打在华财资中心建设等议题进行了交流。

《资产洞见》今天就来谈谈渣打银行。

亚洲的渣打

当前，我国不断传递明确信号：持续加大对外资引入的支持力度。

2024年2月28日，国务院办公厅发布《扎实推进高水平对外开放更大力度吸引和利用外资的行动方案》。

商务部外国投资管理司司长朱冰则公开表示，在2023年开展“投资中国年”活动的基础上，2024年商务部将按照《行动方案》要求，打造“投资中国”品牌。

近日，外企高管密集访华，正是对我国积极政策的回应。

金融方面，我国提出“推动金融业高水平双向开放”，且已实施全面取消银行保险领域外资持股比例限制等多项举措。

在此大背景下，3月25日我国金融高层与渣打银行的交流，具有更为宽广的参考意义。

那么，为什么是渣打？

就历史过程而言，渣打银行是扎根并深耕亚洲的国际银行，同时也是经营亚洲的实实在在的获益者。

渣打银行，创立于1853年，总部位于英国伦敦，如今在伦敦与香港两地上市。

1858年（咸丰八年），渣打银行上海分行成立。

渣打，来自英文“Chartered"音译，意为“特许”。

渣打银行，即Chartered Bank，特许银行。

*今日的渣打银行，由特许银行（Chartered Bank）与标准银行（Standard Bank）合并，即渣打银行集团（Standard Chartered PLC）。

自1858年开业，渣打银行在华业务从未间断，也即“渣打在华已有160多年经营历史”。

2024年2月23日，渣打银行发布了2023年财报，从中我们能够读到这家银行的现状与未来。

财报显示，2023年，渣打银行营业收入为173亿美元（约合人民币1255亿元），增长10%；除稅前溢利（利润总额）56亿美元（约合人民币410亿元），增长22%。

其中——

亚洲地区 ：营业收入约124亿美元（约合人民币898亿元），增长15%；

非洲及中东地区 （与我国区域分类不同，中东地区不在其亚洲部分，而澳大利亚归于亚洲范畴）：营业收入约28亿美元（约合人民币202亿元），增长26%；

欧洲及美洲地区：营业收入约14亿美元（约合人民币100亿元），下跌40%。

毫无疑问，渣打银行最大的利润来源就在亚洲。有人说，“渣打银行90%的利润来自亚洲”，此说大致相符。

渣打银行的区域分类

亚洲：澳大利亚、孟加拉、文莱、柬埔寨、中国内地、中国香港、印度、印尼、日本、韩国、老挝、中国澳门、马来西亚、缅甸、尼泊尔、菲律宾、新加坡、斯里兰卡、中国台湾、泰国及越南；

非洲及中东地区：巴林、博茨瓦纳、科特迪瓦、埃及、加纳、伊拉克、肯尼亚、黎巴嫩、毛里求斯、尼日利亚、阿曼、巴基斯坦、卡塔尔、沙特阿拉伯、南非、坦桑尼亚、阿联酋、乌干达及赞比亚；

欧洲及美洲：阿根廷、巴西、哥伦比亚、福克兰群岛、法国、德国、爱尔兰、泽西、波兰、瑞典、土耳其、英国和美国。

“持续把握中国机遇”

那么，2023年，渣打银行的盈利点又在哪里呢？

渣打方面表示，自2021年，渣打持续投资于高增长市场（亚洲等），并制定了4项策略性发展重点——

1.网络；

2.富裕客户；

3.大众零售银行；

4.可持续发展。

利用这一布局，同时“持续把握中国机遇”，渣打顺风顺水。

比如说——

2023年，渣打银行的跨境网络业务的收入增加31%。其中，中东的中国离岸走廊收入增长67%；东盟的中国离岸走廊收入增长53%。

渣打方面表示——

“2023年，我们的中国在岸及离岸除税前经营溢利（利润总额）录得13亿美元（约合人民币94亿元），接近早前设下要于2024底前翻倍的目标（利润翻番），主要受惠于离岸相关收入大增42%所推动。即使本地经济（中国业务）受压，我们的（中国业务）在岸收入依然录得4%增长。”

渣打集团行政总裁温拓思曾经有过一个重要表述：“我们的增长机会与中国的战略重点非常吻合。”

他将与“中国机遇”结合的渣打战略方向表述为——渣打银行一直积极参与跨境支付与投资、外汇与风险管理、“一带一路”倡议以及绿色和可持续金融。

温拓思的表述，每一句话，都体现为渣打银行真金白银的盈利。

2023年，渣打银行的富裕客户总数增至230万人，新增资金净流入大幅上升，达到290亿美元（约合人民币2096亿元），同比上升50%，相关收入增长24%。

2023年11月22日，渣打银行（中国）南京西路支行优先私人理财中心开门迎客。这是渣打中国在内地的首家优先私人理财中心——从上海核心商务区辐射长三角，为高净值客户提供专属服务。

了解了上述背景，就能读懂我国金融高层与温拓思谈论渣打在华财资中心建设会是怎样一种画面了。

渣打银行（中国）首家优先私人理财中心

相信亚洲，相信中国

中国房地产市场的波动，同样影响了渣打银行。

渣打银行在2023年，为中国房地产市场预亏拨备12亿美元（约合人民币87亿元）。投资渤海银行，渣打银行损失减值1.53亿美元（约合人民币11亿元）。但是，由于对疫情期间计提的回拨，以及新加坡、香港等地破产企业的撇账等，以上损失被覆盖抵消。

其他调整包括，渣打银行退出（出售）了航空业金融业务（获得36亿美元，约合人民币260亿元），完成出售约旦业务并关闭于黎巴嫩的代表办事处等。

渣打银行分析认为，2024年全球经济将会“软着陆”。而新兴市场增长将明显跑赢发达国家，其中，亚洲将继续成为全球增长的火车头。

渣打认为，这得益于可持续发展和数字化发展。

以数字化发展而言，亚洲是全球数字应用的最佳地区，包括生成式AI。而新兴市场人口相对年轻，对数码技术的接纳程度高，这构成了亚洲未来有利的发展优势。

在可持续发展领域，亚洲的未来增长更加令人期待。

可持续发展，包括清洁技术在各方面的推广应用。

以房地产市场来说，渣打银行分析认为，2019年，建筑的施工与运营，占全球所有能源相关碳排放量的38%。由于这些建筑继续使用化石燃料取暖与烹饪，直接排放量居高不下。

“如果不解决建筑排放问题，就无法解决气候变化问题”——新建筑必须采用低碳材料建造，并设计为清洁能源运行，而现有建筑必须进行绿色改造。

渣打银行估算，在新兴市场，至2030年，以所有人口超过50万的城市计算，建筑行业的绿色化将有着24.7万亿美元（约合人民币179万亿元）的投资机会。未来30年，几乎每座建筑都需要进行改造才能实现碳中和运营。

这一部分，也正是渣打银行交易银行业务的方向设定。渣打银行在该业务下的设定主题，围绕亚洲、非洲和中东的城市转型、能源转型、交通运输和关键基础设施展开，并就此发掘新的趋势。

巨大的市场预期，让渣打银行相信亚洲，也相信中国的未来。

按照目前财务分析，2023年渣打银行的股东权益回报超过10%。这是一个乐观的数字。渣打银行预计，至2026年，这一回报将达到12%，此后逐年增长。渣打银行同时表示，计划在2024~2026年向股东累计回馈最少50亿美元（约合人民币361亿元）。

值班编委：苏志勇

编辑：韩涧明

审读：戴士潮