2024年中国飞行汽车产业链图谱研究分析（附产业链全景图）

中商情报网讯：飞行汽车，即电动垂直起降飞行器(eVTOL)，不需超长跑道，可直接使用直升机场或任何垂直起降场，灵活性高。2023年12月，中央经济工作会议明确将“低空经济”确定为国家战略性新兴产业，飞行汽车逐步走向量产。目前，多家汽车大厂布局飞行汽车，飞行汽车发展前景广阔。

一、产业链

飞行汽车产业链上游包括飞行汽车材料、飞行汽车核心装备、飞行汽车部件等。产业链中游分为可转换型飞行汽车、垂直起降飞行汽车、固定翼飞行汽车、垂直起降与固定翼結合型。产业链下游主要应用于低空出行、物流运输、应急救援、观光旅游、航空医疗等领域。

资料来源：中商产业研究院整理

二、上游分析

（一）飞行汽车成本结构

动力系统是飞行汽车的重中之重，多采用分布式推进系统，其动力冗余设计使得飞行器更加安全，占比40%。其次，内部结构件、航空电子设备与飞行控制器占比分别为25%、20%。能源系统占比10%，当下电池技术可为吨级eVTOL提供200km的飞行距离，提升空间广阔。装配件占比5%。

数据来源：Lilium、中商产业研究院整理

（二）核心装备

1.发动机

航空发动机是一种高度复杂和精密的热力机械，作为飞行汽车的心脏，是飞行汽车飞行的动力。受益于经济快速发展以及高新技术不断进步，我国航空发动机行业景气度不断提升。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国航空发动机产业市场供需格局及投资风险前景预测报告》数据显示，2023年我国航空发动机行业营收达344亿元，同比增长10%，预计2024年营收将达353亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

我国航空发动机行业市场高度集中，中国航发集团下属子公司占绝对竞争优势，包括航发动力、航发控制、航发科技等。

资料来源：中商产业研究院整理

2.飞控系统

飞控系统由飞行控制器和各种传感器组成，传感器用于检测飞行汽车的姿态、位置和速度等信息，并将这些信息传送到飞行控制器进行处理，产生控制指令，使飞行汽车保持稳定的飞行状态。中商产业研究院发布的《2024年全球及中国飞机飞行控制系统细分市场深度研究报告》数据显示，2023年我国飞行控制系统行业市场规模为26亿元，同比增长12.6%。中商产业研究院分析师预测，2024年我国飞行控制系统行业市场规模将增至28亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

3.动力电池

动力电池是飞行汽车关键装备之一。目前，我国电池头部厂商宁德时代、亿纬锂能、比亚迪等在航空电池上早有布局。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国动力电池行业市场发展及投资策略专题研究报告》数据显示，2023年中国动力电池销量为616.3GWh，同比增长32.4%。中商产业研究院分析师预测，2024年我国动力电池销量将增至726GWh。

数据来源：中商产业研究院整理

从动力电池竞争格局来看，2023年，宁德时代动力电池装机量最高达162.11GWh，比亚迪、中创新航排名第二和第三，动力电池装机量分别为100.44GWh、27.80GWh，国轩高科、亿纬锂能、蜂巢能源、LGES、欣旺达、孚能科技、正力新能进入前十，依次排名第4-10名。

数据来源：GGII、中商产业研究院整理

（三）飞行汽车材料

1.铝合金

铝合金是以铝为基添加一定量其他合金化元素的合金，是轻量化材料的最优选择，大量使用于飞行汽车。我国是铝合金生产大国，近年来我国铝合金产量稳步增长。中商产业研究院发布的《2024-2030年中国航空铝合金行业市场发展现状及潜力分析研究报告》数据显示，2023年中国铝合金产量为1458.7万吨，同比增长17.8%。中商产业研究院分析师预测，2024年我国铝合金产量将增至1508.8万吨。

数据来源：中商产业研究院整理

从铝合金重点企业来看，中国铝业在航空铝合金领域具有显著的技术和市场优势，航空铝合金材料在性能和质量上均达到了国际先进水平。南山铝业在高端铝材领域有着深厚的积累，其航空铝合金产品被广泛应用于航空器的结构件和零部件制造。中国有研是有色金属领域的科研机构，其在航空铝合金的研发和应用方面取得了显著的成果。

资料来源：中商产业研究院整理

2.碳纤维

碳纤维行业属于国家战略性新兴产业，在轻量化市场具有广阔的发展前景，在国防安全、航空航天等板块具有不可替代的优势。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国碳纤维行业市场调查与投资前景研究报告》显示，2022年中国碳纤维市场规模为128.1亿元，同比增长20.69%，2023年市场规模约为153.7亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年碳纤维市场规模将达171.4亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

目前，我国碳纤维主要生产商积极扩大碳纤维产能。中简科技主要产品为ZT7（即T700级别以上）高强度小丝束碳纤维，主要应用于航空航天领域；光威复材为维斯塔斯在国内碳纤维拉挤板重要供应商之一，产品涵盖T300-1000、M40J、M50J级别，是国内碳纤维产品型号较为全面的厂商之一。

资料来源：中商产业研究院整理

三、中游分析

（一）飞行汽车的分类

按照结构和技术特点来分类，飞行汽车可以分为可转换型飞行汽车、垂直起降飞行汽车、固定翼飞行汽车和垂直起降与固定翼结合型。具体如下：

资料来源：中商产业研究院整理

（二）飞行汽车市场规模分析

1.全球市场规模

近年来，飞行汽车广阔的发展前景吸引了众多航空航天企业、汽车企业、科技公司入局，截至2023年底，全球已有超过800家企业或机构正在研发eVTOL产品，飞行汽车行业发展前景广阔。中商产业研究院发布的《2024-2029全球与中国飞行汽车市场现状及未来发展趋势》数据显示，2023年，全球飞行汽车市场规模达960亿美元，同比增长28%。中商产业研究院分析师预测，2030年全球飞行汽车市场规模将达3000亿美元，2022-2030复合年均增长率达18.9%。

数据来源：中商产业研究院整理

2.中国市场规模

我国发布了多条支持低空经济发展的政策，在国家的支持下，低空经济得到强劲增长，飞行汽车作为低空经济的重要一环，也迎来了“超级风口”。中商产业研究院发布的《2024-2029全球与中国飞行汽车市场现状及未来发展趋势》数据显示，2023年我国飞行汽车市场规模约为220亿美元，同比增长29.4%，预计2030年将增长至690亿美元。

数据来源：中商产业研究院整理

（三）飞行汽车相关专利申请量

目前，“飞行汽车”概念正在世界各国收到越来越多的关注。数据统计，有584项飞行汽车相关专利在美国提交申请，574项专利在中国提交申请，有307项专利在欧洲提交申请，往后依次是日本、韩国，提交量分别是149项、59项。

数据来源：日本专利厅、中商产业研究院整理

（四）飞行汽车行业竞争格局

近年来，飞行汽车行业投资热度较高，行业实现显著发展，从事飞行汽车研究和开发的企业数量增长较快。开发飞行汽车的公司主要有以波音、空客为主的航空公司，以丰田、小鹏为主的汽车企业，以Joby、亿航为主的科技公司。

资料来源：中商产业研究院整理

四、下游分析

（一）下游应用占比

未来，飞行汽车应用主要集中于共享出行、货运物流、短途航空等领域。在共享出行方面，飞行汽车可避开大城市内部的交通拥堵，提高出行效率；在货运物流领域，飞行汽车可替代传统短途航空货运和中短途卡车货运；同时，飞行汽车也可代替一些短途航班。数据显示，飞行汽车在货运物流领域应用占比52%，城市载人领域占比46%，民航、军政占比分别为2%、1%。

数据来源：中商产业研究院整理

（二）物流运输

在社会经济持续健康发展的背景下，我国已成为全球重要的“世界工厂”和最大的消费市场之一，推动物流业市场景气度上行。根据中国物流与采购联合会的统计，2023年我国物流需求规模再创新高，全国社会物流总额达到352.4万亿元，同比增长5.2%。未来，伴随我国物流产业加速转型升级，物流行业有望延续稳中有进的发展态势，预计2024年全国社会物流总额将达到373.6亿元。

数据来源：中国物流与采购联合会、中商产业研究院整理

（三）应急救援

随着我国经济发展、社会进步和公众安全意识提高，社会各方对应急产品和服务的需求不断增长，我国应急产业市场潜力巨大。中商产业研究院发布的《2024-2029全球与中国应急安全设备市场现状及未来发展趋势》显示，2023年中国安全应急行业总产值达到2.19万亿元，同比增长12.9%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国安全应急产业总产值将增至2.48万亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国飞行汽车行业市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、行业研究报告、行业白皮书、行业地位证明、商业计划书、可行性研究报告、园区产业规划、产业链招商图谱、产业招商指引、产业链招商考察&推介会等咨询服务。