电信运营商个人业务市场：探寻未来风向标，你站在哪个风口？

在互联网的发展重心由消费互联网向产业互联网转变、电信运营商投入大量资源推进数字产业化发展的时候，我们为什么要关注个人业务市场？一方面，个人业务市场对电信运营商很重要，目前仍然是收入增长的“压舱石”，是公司利润的重要来源。另一方面，虽然移动用户规模逼近“天花板”的言论不绝于耳，但这个看似意料之中，却迟迟未到的“天花板”究竟在哪？电信运营商个人业务市场将走向何方？回答这个问题，首先要从2023年电信运营行业个人业务市场的数据入手。

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电信运营商个人业务发展态势

在用户方面，移动电话用户规模持续扩大。全球移动通信系统协会估算，2023年全球移动电话用户接近87亿户，增速为1.8%。其中，5G移动电话用户规模超过15亿户，占移动电话用户的17%左右。2023年通信业统计公报显示，我国移动电话用户为17.3亿户，全年净增4315万户，且从近三年来看，每年净增用户数均保持在4000万以上的水平。移动电话普及率为122.5部/百人，比上年末提高3.3部/百人。5G移动电话用户达到8.05亿户，占移动电话用户的46.6%，比上年末提高13.3%。5G用户净增规模超过2022年的净增规模，移动用户快速向5G迁移。

在收入方面，主要移动业务收入开始负增长。从行业整体收入来看，其增速仍然超过GDP增速。2023年全球电信服务业收入同比增长3.3%，高于世界银行预测的全球GDP增速。2023年通信业统计公报显示，我国电信业务收入同比增长6.2%，高于GDP增速，这表明通信业仍是拉动我国经济增长的动力之一。从个人业务收入来看，继移动语音、移动短信之后，移动数据流量业务收入也出现了负增长。2023年，移动数据流量业务收入比上年下降0.9%，首次出现负增长，在电信业务收入中的占比由2022年的40.5%下降至37.8%。尽管语音、短信、流量等主要移动业务收入不断下降，但个人移动业务仍是电信运营商整体收入中占比最大的业务板块。

在网络方面，5G移动网络覆盖持续深化。截至2023年底，我国5G基站总数达337.7万，占移动电话基站数的近三分之一，平均每万人拥有5G基站24个，较上年末提高7.6个。其中，增强室内覆盖信号的5G室内分布系统数突破100万个，是上年末的3倍多。5G网络建设从广覆盖向深度覆盖延伸，5G网络人口覆盖率不断提升，形成了高质量的网络基础设施供给体系和持续优化的用户高质量用网环境，为电信运营商持续获客和提升业务能力提供了强有力的支撑。

在终端方面，国内手机市场出货量重回增长通道。中国信息通信研究院发布的数据显示，2023年国内市场手机总体出货量为2.89亿部，同比增长6.5%；5G手机出货量2.40亿部，同比增长11.9%。与2022年国内市场手机总体出货量同比下降22.6%、5G手机出货量同比下降19.6%相比，2023年国内市场手机出货量重新实现正增长，呈现复苏态势。此外，5G手机出货量的快速回升、手机价格的下降均降低了用户使用门槛，有助于加快移动用户向5G迁转。

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电信运营商个人业务发展的三个有利因素

5G网络深度覆盖政策持续出台。2023年底，我国政府围绕5G城市发展和5G网络深度覆盖陆续出台了多项政策措施。2023年11月，工业和信息化部办公厅发布《关于开展5G应用“扬帆之城”总结评估工作的通知》，提出通过发布5G应用“扬帆之城”评估指标，引导各地对标对表、因地制宜加大政策支持和资源保障，推动相关单位加快5G规模应用，着力打造一批5G应用规模发展先进城市，以点带面，逐步形成全国5G规模应用之势。评估的重点包括5G流量提升、5G连接规模、5G应用创新、5G网络建设、5G应用政策支持情况。2023年12月，工业和信息化部等十一部门发布《关于开展“信号升格”专项行动的通知》，提出以提升移动用户端到端业务感知为主要目标，以政务中心、文旅景区、医疗机构、高等学校、交通枢纽、城市地铁、公路铁路水路、重点商超、住宅小区、商务楼宇、乡镇农村等重点场景为着力点，加快弥补网络覆盖和业务服务方面的薄弱环节，向广大个人用户和行业用户提供高质量的移动网络使用体验。在相关目标的指引下，近两年，行业将持续推动重点点位、重点场景、重点线路、重点区域、重点城市实现5G网络深度覆盖，提升高质量5G网络供给能力，进而为5G连接、流量提升和应用发展提供强有力的支持。

国家数字消费政策支持或将升级。 2023 年 7 月，《国务院办公厅转发国家发展改革委〈关于恢复和扩大消费的措施〉的通知》提出，壮大数字消费，推进数字消费基础设施建设，丰富第五代移动通信（ 5G ）网络和千兆光网应用场景；推进数字生活智能化，打造数字消费业态、智能化沉浸式服务体验。 2023 年 12 月，中央经济工作会议提出，着力扩大国内需求，要激发有潜能的消费，推动消费从疫后恢复转向持续扩大，培育壮大新型消费，大力发展数字消费，积极培育智能家居新的消费增长点。与此同时，商务部提出， 2024 年将以“消费促进年”为主线，推动消费持续扩大。从 2023 年“消费提振年”到 2024 年“消费促进年”，数字消费这个重点领域是不会缺席的。

对标国际移动电话用户发展或将还有空间。爱立信的最新报告预测，全球移动用户持续增长，到 2029 年全球移动用户将达到 92 亿户。国际电信联盟的数据显示， 2021 年，主要国家的移动电话普及率在 122.5% 以上。具体来看，日本和韩国的移动电话普及率超过 140% ，德国、意大利、波兰等欧洲国家的移动电话普及率在 130% 左右，南非、俄罗斯等“金砖国家”的移动电话普及率接近 170% 。我国移动电话用户发展虽逼近“天花板”，但仍将有一定的提升空间。

03

电信运营商个人业务的三个经营方向

传统业务的价值经营。一方面，要关注移动数据流量的价值经营。从收入角度看， 2023 年移动数据流量业务收入呈现负增长。从流量角度看， 2023 年移动数据流量比上年增长 15.2% ，仍保持两位数的正增长。 2023 年 12 月，移动用户的 DOU 达 18.93GB/ 户，较上年底提高 2.75GB/ 户，单用户的流量需求持续释放。移动数据流量的量收增长并不匹配，流量的价值经营将是提升业务收入的重要方向。另一方面，要关注 5G 通话业务的价值经营。 5G 新通话的发展使得语音业务逐步向智能化、交互式、沉浸式等增强用户体验的方向演进。从通话前的视频彩铃、视频名片业务，通话中的视频通话、视频会议业务，到通话后的视频应答业务，视频全面介入语音通话，运营商可通过视频画质、场景特效、数字人等功能提供差异化服务，满足用户对业务品质的不同要求，这为电信运营商开展阶梯定价提供了条件。

视频业务的升级发展。一方面，发展 5G 交互视频。以发展“非线性视频”内容为主线，在视频内容上开展支持时间域互动、空间域互动、事件型互动的视频业务，这项业务具有分支剧情选择、视角切换、画面互动等交互能力，能为用户带来强参与感、强沉浸度的互动观看体验。另一方面，发展超高清视频。目前已在电信运营商中形成较强共识。以日本和韩国的运营商为例，日本三大运营商基于各自视频内容平台，为用户提供具备 5G 特色的视频功能，包括多视角观看、 4K 内容、“ 5G+4K ”直播等，特色内容以体育和音乐为主；韩国运营商 SKT 也建立了 OTT 视频平台，打造内容生态，布局超高清视频。

沉浸式交互业务的不断拓展。一方面，利用手机或平板电脑等传统终端，基于空间计算算法和 AI 识别技术打造虚实结合的超视觉体验服务，为用户带来沉浸式体验，改变用户的认识方式和交互习惯。如谷歌的数字地图、华为的 AR 地图等，提供了基于地图的数字孪生应用。另一方面，基于 XR 应用，为用户提供更真切的沉浸式体验。如 AT&T 的 VR 直播业务，利用 VR 技术进行直播，提供沉浸式体验服务，用户可通过机位随意切换位置和距离，观看全景赛场。未来，随着 VR 头盔、触感手套、 AR 眼镜等硬件生态的持续迭代，以及 VR 场景内容的不断丰富，行业还可以打造基于硬件终端的不同场景的社交应用。

*本文刊载于《通信世界》

总第937期 2024年3月10日 第5期

原文标题:《电信运营商个人业务市场将走向何方？》

作者：中国信息通信研究院 毛骏

责编/版式：盖贝贝

审 校：王 涛 梅雅鑫

监制：刘启诚

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