牌桌下的厮杀：全球半导体大厂的游说之争

集微网消息（文/武守哲）前几天，知名市场调查公司Gartner公布了2023年全球半导体公司收入总额榜单，英特尔超越三星，三年来首度重返半导体龙头位置。

这份榜单出炉之后，引发了海内外行家们的热议。虽然某些资深分析师质疑Gartner的统计准则和数据模型的可靠性，比如如何界定“半导体部门”和对齐所有企业的“财年”等，不过按照Gartner的这个榜单排列的方法论，比如把苹果公司半导体的营收仅记为170亿美元，那么英特尔极有可能在另一个榜单中也傲然排名榜首——2023全球半导体公司游说支出榜No.1。

该榜单由美国非营利团体OpenSecrets发布，数据是基于“外国游说观察”（FLW）收集司法部（DOJ）外国代理人注册法网站上提供的所有文件，基于此，可以查阅列有公开资料所必需的文件和元数据的链接。“外国游说观察”根据《外国代理人登记法》（FARA）向美国司法部定时提交半年度、年度报告，以计算各类企业团体在美游说的支出。

OpenSecrets 根据司法部提供并每日更新的补充声明报告归纳整理相关数据并做成榜单。计算法则根据企业、协会、机构的年度、季度总支出基于“外国代理人”（即美国当地的游说集团）收到资金的日期，所以这份数据清晰直观地显示了企业的合同金额，是一份极为可靠的实锤数据，也是一个非常好的观察行业变迁和市场动态的窗口。

除此之外，美国参议院公共记录办公室（OPR）还负责接收处理和维护向参议院秘书提交的涉及《游说披露法》(LDA)、《政府道德法》等的记录、报告和其他文件，以供公众浏览和检查。由于不少文件都是可公开查阅的，我们可以通过对比综合性的大数据，核对OPR和《游说披露法》所要求公开的单点交易信息，便可以一窥某些大型半导体公司的公关支出动向。

谁在刺激游说产业？

对于全球半导体企业来讲，他们正在遭遇前所未有的各种因地缘政治，区域保护主义和产业变迁带来的进出口管制条例、专利壁垒等繁文缛节，这些叠床架屋式的法律法规不断推高半导体企业，尤其是有跨国业务的大型企业的合规运营成本。

以英特尔为例，该公司公关人脉遍布美国商务部、国防部和财政部，总能在第一时间感知行规变化的风吹草动，一方面是因为英特尔扮演着很多美国本土头部的协会、智库如SIA等的主要发起人角色，另一方面，在游说支出政府公关方面英特尔也一向不吝撒钱。

英特尔CEO在公开场合曾经嘲讽说美国商务部在不知后果情况下让自己瞎忙活，而且层层加码。

该行为产生的一个副作用，就是让美国本土，以及欧洲、日韩的半导体公司的在美游说资金水涨船高。

在公开的披露文件中，集微网查到了在2022年Q4，登记于2023年1月下旬的英特尔一笔高达190万美元的公关款项，游说内容就是“芯片法案”的一系列问题。登记姓名是英特尔政府公关部副总裁Allen Thompson（如下图）：

除此之外，频繁饱受专利诉讼、APP货架授权、产品生态以及反垄断问题困扰的苹果公司同样在去年保持着平均每季度230万美元的游说支出（如下图）：

苹果

集微网还查到，台积电最近一次对美国商务部的游说支出登记于去年7月20日，很显然台积电希望其修改某些“实体清单”的进出口管制，签字的是台积电高级副总裁Peter Cleveland，单笔支出为77万美元（如下图）：

企业公共关系部门对美国行政、立法部门的游说活动，可以算作他们的一种另类“研发”，在降低合规风险，保证自身供应链安全方面往往起到相当关键的作用。而且很多时候，游说公关相当于抵御额外法规风险的免疫机制，以相对隐秘的人脉和牌桌下的利益交换避免进入到冗长的法律诉讼之中。相比尖端芯片如5nm动辄四五千万美元的流片成本，一笔几十万的游说款项往往能以小搏大，撬动的是潜在的几千万，甚至几亿十几亿的商业机会。

以拿到美国“芯片法案”第一笔落地款项的BAE Systems来讲，因其军用芯片的特殊生态位，近水楼台能攀上美国国防部的高枝，虽然几乎所有的半导体行业咨询机构在做行业榜单时都不会把他们纳入的计算视野，但该公司在过去五年的平均游说金额均超过300万美元（310万，2023年），这方面他们碾压美国本土的半导体巨头如设备类的应用材料（140万美元，2023年）、模拟芯片巨头德州仪器（105万美元，2023年），以及第一梯队的Fabless大厂如AMD（274万，2023年），英伟达（35万，2023年）等等，如果能以310万美元的政府公关费用拿下一个3500万的公共补贴项目，无论从哪个角度看都是很划算的。

2023年，半导体公司对美游说明显同比下降

耙梳宏观数据，即从以全球营收排名前三十大半导体公司来看，他们在游说支出上的共性就是在2022年达到历史最高点，然后在2023年有明显回落。很显然，这和产业的整个景气度正相关。细分赛道的压力之下，即便是超大公司也会缩减一定比例的公关费用，并且更谨慎权衡游说资金的收益比。

以擅长代理半导体公司的游说机构Akin, Gump et al为例，他们2023年的客户量约250个左右，营收超过4000万美元，不过这个数字为四年来最低（如下图）：

以“电子制造和设备”（半导体公司基本属于这一类）为大类查询，2023年总体游说费用为1.75亿美元，虽然仅次于医药行业，但相比2021和2022有明显滑落，尤其是和2022年比减少了5000万美元（如下图）：

这一类公司中，互联网公司属性明显的谷歌（1019万美元）、微软（685万美元）自不必说，经常打专利官司的高通（501万美元）、三星（597万美元）超过其它半导体大厂，也在情理之中。

公关游说——一块中企出海绝不能放弃的战场

如前所述，全球ICT产业的起伏和供应链的微妙转移，以及地缘政治变动关联密切。相对来讲，高科技产业普遍厌恶政策监管摇摆不定的“黑天鹅事件”，在新型竞合关系和在不确定性中寻找最大确定性的底线思维逻辑下，中国ICT企业、造车新势力出海过程中，熟悉欧美游说规则本身就是对加强自身合规性必要步骤。2021年以来，我国私营企业在美公关金额连续三年维持在1600万美元左右，如下图：

曾在华为任职四年，长期处理过担任危机公关事务处理，目前担任美讯（iMpact）公司总裁的Chris Pereira（彭家荣）先生接受集微网采访时指出，中国半导体企业出海需要多交朋友融入当地，学会和各类政府、同行、媒体、智库打交道，这是中企拓展海外业务的必修课。

最后以比亚迪为例做个以点带面的考察。作为国内新能源龙头车企，集微网查到在去年10月20日，该企业就“进口机车车辆采购限制相关的问题”以及《确保美国航空业的增长和强大领导力法案》等议题，在美国有一笔32万美元的游说交易（如下图）。

虽然美国在中国车企市场准入方面百般打压，施加各种贸易限制，但比亚迪发挥了“于至暗之处，发萤烛之光”的精神，把该做的工作做到实处，以求功不唐捐，值得其它中国高科技企业借鉴。