淘天换帅将搅动阿里全局

阿里巴巴集团今天宣布旗下淘天集团CEO最新人事变动，阿里巴巴集团CEO吴泳铭接替戴珊兼任淘天集团ceo。

这是阿里巴巴集团的一次重大人事调整，关系到阿里各大业务线的方方面面。

一

组织

阿里巴巴当下面临重大转型，那么，在内部组织上，它需要解决什么问题？

从组织角度来看，《商业观察家》认为，阿里巴巴目前的一个主要问题在于官僚主义。

垄断滋生官僚主义，没有垄断很难产生官僚主义。

过去的阿里巴巴握有中国电商市场的支配性份额，超过80%。而到当下，根据最新的一些数据显示，阿里的中国电商市场份额下滑到40%左右，失去了支配性市场地位。

这就带来一个问题，早前“垄断”滋生出来的官僚主义，在当下失去支配性市场地位后，成为了阿里内部组织的一个巨大“包袱”。

如果要通过急促、激进做法甩掉这个包袱，可能引发“混乱”。但如果什么都不做，这样的“包袱”又无法让阿里应对当下更开放的市场竞争。

新任领导人可能需要更好地、妥善地去解决官僚主义问题。

二

业务

从业务角度来看，阿里现在是要回归并聚焦电商主业，之前的一些多元化业务做收缩，做瘦身。

《商业观察家》一段时间来，也听到阿里在为其的一些线上线下资产寻找买家，或投资人的传闻。

整体来说，在阿里的中国电商业务失去市场支配性地位后，其的大量多元化业务将会面临更大的投入及市场份额压力，很多多元化业务需要去做整合。

具体来看，下面，《商业观察家》将阿里“一拆六”的几大业务板块单独拆开来说。

一、淘天集团（淘宝天猫等中国电商业务）

淘天集团从支配性市场地位“退下来”，还能不能“再上去”？

这是淘天的一大命题。

从现实的角度来看，非常难。这样的案例在全球商业史上，极其稀少。

而至少在未来相当长一段时间内，“垄断市场格局”的散场，会让中国电商市场呈现出激烈竞争态势，几大平台会相互间频繁“穿插”与倦存量，整个市场很难再像过去那样一家独大，并“井然有序”了。

因此，淘天未来更现实的做法，是要赢得这场“肉搏战”，在这场肉搏战中存活下来，并至少保住当下的市场份额。

如果淘天集团无法做到这点，甚至溃败，那么，阿里的根基也就没有了。

除了在国内市场持续提升效率，升级商品服务体系外，这里面的另一大关键变量则是海外电商市场。

因为中国电商市场的“人口红利”（流量红利）已经退场，能线上化的用户差不多都已经线上化了。

那么，谁能从海外空白市场拿到足够大的用户数、足够大的订单量，建立起足够大的中小商家网络，将可能会决定中国电商市场下一个“赢家”的产生。

现在商业是全球化的商业，现在的工业化竞争是全球工业化的竞争，如果只是拿国内单量基础所支撑出来的工业化水平，来跟全球单量基础培育出来的工业化水平竞争，是没有任何优势的。

规模的巨大差距下，既做不出工业化的运营效率，也提供不了足够大的技术应用空间，还很难产生足够大的人才、资本等要素的聚集与规模优势。

因此，未来需要产生更好的全球协同效应——把中国中小商家带出去，再把海外中小商家带进来。挟全球单量参与国内竞争，把国内单量“放进”全球。等等。

全球的协同效应将是中国电商企业的下一个战场。这一块，阿里起了个大早，赶了个晚集。

蒋凡现在是阿里海外电商业务的领导人，吴泳铭则是阿里中国电商业务——淘天集团的兼任领导人。

二、阿里云。

《商业观察家》没想到阿里云的分拆上市会如此收场，我们原本预计阿里云是阿里“一拆六”最有价值和最有可能成为成功案例的项目。

现在，阿里云也面临淘天集团的类似状况，其在云计算市场失去了支配性市场地位，但仍是行业第一。云业务则需要足够多的企业与机构将业务线上化，但阿里整个集团的线上订单量基础，尤其是增量基础所能带来“云化”激励能力正在减弱。

有市场人士告诉《商业观察家》，此次，阿里云分拆上市的“暂止”，是因为跟中国移动谈崩了。“马云要价太高，但国企也不想当凯子。”

该消息未向阿里确认。

三、饿了么。

当抖音、拼多多都进入本地生活业务，切入到本地生活的高毛利团购券业务（数字广告业务），及可能的外卖业务后，市场在担心美团。

但真实的情况是，与其担心美团，不如担心饿了么。

饿了么的体量、市场影响力、护城河相对美团，都是更容易受到冲击的那家企业。

四、菜鸟。

商流决定物流。

商流如果没有增长的弹性，物流业务也会陷入疲软。这块，未来的主要增量可能是在海外。

五、盒马等线下资产。

现在可以回过头来看，阿里过去几年投资的线下资产表现。

阿里引起了线下“骚动”，搅动了线下神经，也带来了一些提升。问题则在于，这种“骚动”也没有能改变线下分散的市场格局与市场特征。

至少到当下，阿里投资的线下资产都还看不到有大规模整合线下的能力，“赋能”线下做出的数字化方案也没有能在线下产生足够大的财富效应与规模效应。

三

“水池”

一头鲸鱼因搁浅导致的死亡，死因是什么？

是饥渴导致的死亡吗？还是日晒脱水导致的死亡？

都不是。

真正的原因是：在失去水的浮力后，自身巨大的体重压垮了内脏而导致了死亡。

瘦身、聚焦主业、年轻化等等，阿里当下在做的事都是对的。

但更具决定性的则是，阿里需要找到一个足够大的“水池”来避免搁浅。

投资消费零售 必看商业观察家

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