北京达观投资管理有限公司：“思维模式格栅”

北京达观投资管理有限公司：“思维模式格栅”

要深入理解芒格的“多学科”思维模型，可以研读罗伯特·哈格斯特朗的《投资的格栅理论》。哈格斯特朗和比尔·米勒以及迈克尔·莫布森都曾在圣塔菲研究所学习过，深谙多学科思维模型的精髓。

哈格斯特朗在“思维模式格栅”一章写道：在芒格看来，投资也是一种智慧，是艺术的分支。它并不是一门学科，而是一个更大的知识体系，这个知识体系包括心理学、工程学、数学、物理学、生物学等等。在这个宽阔的领域，各个学科互相交叉，并且在这个过程中发展。每个学科都会形成思维模式，这是进行综合性理解的关键。拥有这种大视角的人将会获得处世的大智慧。

芒格把这种互相交叉的思维模式比喻成“思维模式格栅”。“你必须在头脑里有思维模式，”他解释道，“然后你要把你的经验，以及所有和经验间接相关的事物排列到模式格栅里去。”就这样，“格栅”这个词就成为投资界的一个术语，也成了芒格投资理论的标志。

格栅思维是在“格子”中探索其复杂性的，因为无论是投资还是市场，都是复杂的系统。芒格相信，在相互独立的学科中形成思维模式，从而建立起思维模式格栅，这是投资获得成功的强有力方式。当其他学科的观点共同得出某个结论时，投资更有可能是正确的。大视角能够使我们成为更好的投资者。而那些试图理解各学科之间联系的人，将获得处世的大智慧。但是很显然，学习各科的知识看起来是一个不可能完成的任务。幸运的是，我们不必成为每个领域的专家，我们只需学习最基础的原理，芒格将此称为“大思想”。

构建思维模式格栅是一种创新思维。圣塔菲研究所的约翰·霍兰教授致力于宣传这种创新思维。他说，创新思维要求我们掌握两个重要步骤：首先，理解基本知识；其次，注意隐喻的使用。

第一个步骤就是芒格所说的获取大智慧的重要途径。连接各种思维模式并从中受益，其前提条件是必须对格栅中的每一种思维模式有个基本的理解。但要记住，你不必成为每一种思维模式的专家，你只需要知道最基本的原理即可。

第二步，寻找隐喻。简而言之，隐喻就是用非平常的语言来表达自己的意思。比如，当我们说“工作真是个活地狱”，并不是说我们自己天天呆在地狱。而是说在办公室里很难受。隐喻不仅代表语言，还代表思想和行为。它们能帮助我们把思想转变为思维模式，促成新思想的诞生，成为创新思维的基础。

詹姆斯·伯克在《纽带》一书中阐述了几个案例。在那些案例中，发明家在原有发明和想要发明的东西之间找到相似共通点。比如，亚历山德罗·伏特发明的火花塞，起初是用来测试空气纯度的，最终在125年后点燃了汽化器喷出的燃料。汽车排档的发明灵感来源于水车，引擎活塞和汽缸的起源可以追溯到托马斯·纽科曼发明的最初用于煤矿排水的泵发动机。每个重大发明都和早期的发明有关系，这就是创新思维模式的根本所在。

对投资者来说，最想知道的是关于股市和经济的目标模式。很多年来，金融投资领域积累了很多金融学的源模式来解释股市与经济现象，但多数情况都以失败而告终。股市和经济如何运行依然是个谜。或许我们必须扩展到所研究的学科，这样才能更好地理解这一切。我们研究的学科越多，就越有可能发现解谜机制的共同点。

运用思维模式格栅，并不局限于挑选公司这一件事上。它使我们得以理解整个市场——新的商业趋势、新兴市场、货币流向、总体经济形势和市场参与者的行为。如此，才有可能培养大局观思维。这是长期投资者获得成功的奥秘所在，也是投资哲学的核心所在。