早报 (12.01）| 突发！北交所两牛股今日复牌；恒大地产连夜公告；“女儿概念股”爆火！公司紧急澄清

事关长三角一体化。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平30日上午在上海主持召开深入推进长三角一体化发展座谈会并发表重要讲话。他强调，长三角区域要加强科技创新和产业创新跨区域协同。大力推进科技创新，加强科技创新和产业创新深度融合，催生新产业新业态新模式，拓展发展新空间，培育发展新动能，更好联动长江经济带、辐射全国。

恶劣天气下港股可能不再休市！港交所发布有关香港证券及衍生产品市场于恶劣天气下维持交易建议的咨询文件，提议取消现行的恶劣天气安排，证券市场及衍生产品市场在恶劣天气下可继续提供交易、结算及交收服务。咨询期为期八周，于2024年1月26日结束。

美股方面，三大指数走势分化，道指涨1.47%，纳指跌0.23%，标普500指数涨0.38%。

大型科技股多数下跌，英伟达跌超2%，Meta、谷歌、特斯拉跌超1%，亚马逊、微软微跌，苹果涨0.29%。热门中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数涨0.08%。拼多多涨超4%，收盘市值超过阿里巴巴，蔚来涨超1%，百度、阿里巴巴微涨；理想汽车、小鹏汽车跌超3%，京东、网易小幅下跌。

全球资产表现上，美国十年国债收益率涨1.37%，报4.326%，相较两年期国债收益率差-37个基点。恐慌指数VIX跌0.23%，布伦特原油跌2.98%。现货黄金从22年11月持续走高，23年5月以来持续走低，23年10月2日-10月23日有所反弹，跌0.42%，报2035.97美元/盎司。美元指数从22年10月的高位持续回落，期间有所反弹，涨0.72%，报103.51。

1. 志晟信息、凯华材料将于今日开市起复牌

北交所历史首次停牌核查，终于在今日要复牌了。志晟信息和凯华材料同日发布公告称，近期，公司就股票交易异常波动的相关事项开展了相关核查工作。鉴于相关核查工作已经完成，经公司申请，公司股票将于2023年12月1日（星期五）开市起复牌。

2. 中石油出手，拟转让中意财险51%股权

30日晚，北京产权交易所网站显示，中国石油集团资本有限责任公司将于12月1日起挂牌转让中意财产保险有限公司51%股权，转让底价为7.7亿元。此次股权转让公告中明确：本次产权转让将导致国家出资企业及其子企业失去中意财险实际控制权。自交割日起，中意财险不得继续以转让方所属国家出资企业子企业的名义开展经营活动。

3. 美的集团拟变更回购股份用途为“注销”

美的集团30日晚间公告，拟变更回购股份用途，计划实施股份注销并减少公司注册资本。值得注意的是，如本次股份注销实施完成，有望增厚美的集团的每股收益，令上市公司股东直接受益。公告显示，美的集团拟调整回购股份用途的回购方案实施于2021年2月至4月。

4. OpenAI仍坚持售股计划，将给员工额外一个月时间考虑是否参与

几位知情人士透露，OpenAI仍坚持其允许员工出售所持公司股票的计划，并给潜在参与者额外一个月的时间来决定是否参与。OpenAI一直在洽谈出售股票，售股交易对这家人工智能先驱的估值达到860亿美元。但随着本月早些时候的公司内部动荡，导致首席执行官Sam Altman被解雇然后又迅速重新聘用，人们开始担心该计划可能无法推进。

5. 恒大地产：截至10月末，未能清偿到期债务约3013.63亿元

30日，恒大地产集团有限公司发布公告称，恒大地产集团有限公司存在被提起诉讼或仲裁、未能清偿到期债务、被列为失信被执行人等情形。根据公告，截至2023年10月末，恒大地产连同其合并范围内子公司涉及未能清偿的到期债务累计约3013.63亿元，逾期商票累计约2059.33亿元。

6. 信雅达：公司未投资Pika，也未与Pika有任何业务往来

信雅达30日跳空高开，开盘不久后便封住涨停板。晚些时候，信雅达发布澄清声明称，公司关注到媒体关于“视频生成应用 Pika”的相关报道，Pika开发团队创始人之一郭文景系公司实际控制人郭华强先生女儿。截止目前，郭文景未在公司担任任何职务，公司未投资 Pika，也未与Pika有任何业务往来。

7. 良品铺子将实施17年来最大规模降价，最高降幅45%

良品铺子董事长、总经理杨银芬29日发布全员公开信表示，将启动新一轮改革，回归良品铺子邻家形象。良品铺子表示，业务端将实施17年来最大规模降价，300款产品平均降价22%，最高降幅45%，主要集中在成本优化但不影响品质以及复购率高的零食上。

8. 华为云推出首个大模型混合云

11月30日，华为云行业高峰论坛2023在北京开幕。会上，华为云重磅推出业界首个大模型混合云，并发布《深度用云展望 2025》白皮书及深度用云行动计划，希望通过创新技术、理论沉淀及行动举措，助力政企践行深度用云，加速智能升级。

9. 知情人士：暴雪已和网易、腾讯等谈判国服回归，时间仍未落定

30日，腾讯旗下“魔方工作室”疑似在B站进行魔兽世界相关直播。近日，有知情人士表示，暴雪已在和包括网易、腾讯在内的多家游戏厂商谈判国服回归事宜，但目前尚未有确定的合作方和具体回归时间。有关人士表示，魔方是腾讯旗下自研工作室，不会代理外部产品，传言不准确，但腾讯方面并未直接回应是否会代理暴雪国服。

10. 网传海马汽车与头部造车新势力合作推动汽车海外销售？回应来了

网传某头部造车新势力计划与海马汽车合作共同推动汽车海外销售，对此，海马汽车证券部工作人员回应称：“是有这个说法，有一些接洽和合作。公司之前也一直都在推动海外销售。”

11. 误发文件致被摩根基金停佣？安信证券：还需向他人求证

从11月29日开始，一则有关安信证券被摩根基金停佣的消息，在网络流传开来。事件起因是安信证券的销售人员，将分析客户的PPT，发到了客户大群。而在该PPT中，除介绍摩根基金部门架构外，还涉及对该公司的风格、需求及基金经理个人进行描述和评价的内容。对此，安信证券的一名工作人员表示“还需向公司其他人求证，随后回复”。

12. 宝马与梅赛德斯-奔驰在中国合作建设超级充电网络

华晨宝马汽车有限公司与梅赛德斯-奔驰（中国）投资有限公司30日宣布签署合作协议，双方将以50:50的股比在中国成立合资公司，在中国市场运营超级充电网络，合力满足中国客户对豪华充电服务日益增长的需求。至2026年底，该合资公司计划在中国建设至少1,000座具备先进技术的超级充电站，约7,000根超充桩。

13. 雷军回应小米没有核心技术：5G标准专利全球前十

29日，在武汉大学第九届校友珞珈论坛上，小米集团创始人、董事长兼首席执行官雷军再次对“小米没有核心技术”等问题进行回应，他举例称，即便在被视为小米最不擅长的5G标准专利中，小米也有较好的成绩——专利占比4.1%，已经进入了全球前十。

14. 特斯拉Cybertruck以60990美元的起售价开始交付

历经两年的延误和生产遇阻，特斯拉首批以《银翼杀手》为外形灵感的Cybertruck终于交付给了客户。Cybertruck不含优惠的起售价为60,990美元。特斯拉预估计入税收抵免等优惠后的价格可能低至49,890美元。后轮驱动Cybertruck的电池续航里程为250英里，将于2025年上市。

15. 中国华融158套办公用房、3个旧改债权项目挂牌上市

近日，中国华融将其拥有的深圳市皇庭房地产、皇庭天玺房地产、皇庭城市广场等公司债权资产挂牌京东拍卖网进行公开处置，总额高达82.22亿元。其中，债权本金约73.12亿元，债权利息约9.1亿元，对应抵押物包括皇庭房地产名下皇庭大厦158套办公用途地产、皇庭天玺、皇庭城市广场、皇庭房地产名下3个旧改项目。

1. 美联储“三把手”威廉姆斯：重申美联储处于、或接近利率峰值

美国纽约联储主席威廉姆斯：重申美联储处于、或接近利率峰值。美联储货币政策立场处于最近25年来最具有限制性的水平。预计美国通胀将在2024年回落至2.25%。如果通胀顽固地保持在高位，美联储可能还需进一步紧缩。利率政策行动将继续取决于数据。

2. 欧洲央行管委内格尔：通胀风险偏于上行 不能排除进一步加息

欧洲央行管委内格尔表示，通胀风险偏于上行，不能排除进一步加息的可能性；最近通胀回落趋势令人鼓舞，但欧洲央行尚不能止步于此；长期通胀预期距离回落至2%仍有一段距离；欧洲央行资产负债表精简是可取的措施，可以加速缩表；目前讨论降息为时尚早。

3. 美国10月核心PCE物价指数同比上升3.5%，符合预期

美国10月核心PCE物价指数同比上升3.5%，预估为3.5%，前值为3.7%；美国10月核心PCE物价指数环比上升0.2%，预估为0.2%，前值为0.3%。

4. 欧元区11月CPI同比2.4%，为2021年7月以来新低

欧元区11月CPI月率下降0.5%，为2020年1月以来最大降幅，预期下降0.20%，前值0.10%；年率初值2.4%，为2021年7月以来新低，预期2.70%，前值2.90%。

5. 国家统计局：我国经济景气水平稳中有缓，回升向好基础仍需巩固

30日，国家统计局发布11月份中国采购经理指数。11月份，制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为49.4%、50.2%和50.4%，比上月下降0.1、0.4和0.3个百分点，我国经济景气水平稳中有缓，回升向好基础仍需巩固。

6. 财政部：1-10月国有企业利润总额38326.4亿元，同比增7.1%

财政部公布2023年1-10月国有及国有控股企业经济运行情况。1-10月，全国国有及国有控股企业生产经营持续稳定恢复，叠加去年同期低基数因素影响，国有企业主要效益指标呈现较快增长。1-10月，国有企业营业总收入689744.6亿元，同比增长3.9%；国有企业利润总额38326.4亿元，同比增长7.1%；国有企业应交税费48455.4亿元，同比下降1.8%。

1. 12月1日起，南京再提高公积金贷款额度

南京公积金中心发布《关于调整部分住房公积金政策的通知》，宣布自12月1日起第二次使用住房公积金贷款购买第二套住房的最高可贷额度，由现行的30万元/人、60万元/户，提高至50万元/人、100万元/户。

2. 上交所举办房地产行业座谈会

近日，上交所组织召开了沪市房企座谈会，保利发展、大名城等八家沪市房企及申万宏源、国金证券两家保荐机构参与。座谈旨在进一步支持和推动沪市房企通过融资和并购重组等方式，提升质量，化解风险，落实关于支持保障性住房规划建设、城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设“三大工程”的相关政策安排。

3. 欧佩克+成员国“自愿”减产具体规模汇总

第36届欧佩克+部长级会议结束，欧佩克+成员国们各自宣布在明年一季度期间“自愿”减产，总规模合计219.3万桶/日，其中沙特和俄罗斯分别减产100万桶和50万桶。其余国家的具体每日减产规模为：伊拉克为22.3万桶/日，阿联酋为16.3万桶/日，科威特13.5万桶/日，哈萨克斯坦8.2万桶/日，阿尔及利亚5.1万桶/日，阿曼4.2万桶/日。

4. 深圳：加快建设世界一流超充之城

30日，深圳市超充之城建设动员部署会召开。会议强调，要坚持标准引领、技术领先，加强光储超充、车网互动、无线充电等技术创新和场景示范应用，完善超充设施标准体系，抢抓新能源汽车、新型储能等产业新赛道新风口，提升深圳新能源产业影响力和辐射力。

5. 第四批国家组织高值医用耗材集采产生拟中选结果，平均降价70%左右

第四批国家组织高值医用耗材集中带量采购在天津开标，产生拟中选结果。按集采前价格计算，此次集采产品的市场规模约155亿元，其中人工晶体类耗材11个品种65亿元，运动医学类耗材19个品种90亿元。本次集采中选产品平均降价70%左右，其中人工晶体类耗材平均降价60%，运动医学类耗材平均降价74%。

思美传媒：公司目前经营情况正常

阿尔特：与智能院集团签署《智算中心战略合作框架协议》

润建股份：与安联通签署《合作协议》

爱尔眼科：拟收购唐山爱尔、衡东爱尔等7家医院部分股权

安阳钢铁：拟对控股子公司周口公司增资28亿元

荣昌生物：实控人拟通过其控制企业以1000万元至2000万元增持公司股份

晨光新材：拟2000万元至3300万元回购股份

福达合金：终止重大资产重组

廊坊发展：恒大地产所持公司股份累计被轮候冻结占公司总股本20%

昨日，A股方面，三大指数涨跌不一，沪指收涨0.26%，深证成指跌0.18%，创业板指收涨0.24%。板块方面，酒店旅游、燃气、流感、预制菜等板块涨幅居前，汽车零部件、第三代半导体、存储芯片、PCB等板块跌幅居前。

港股方面，三大指数涨跌互现，恒指、国指分别上涨0.29%及0.66%，恒生科技指数跌0.27%表现相对较弱。盘面上，大型科技股集体上涨，电力股、猪肉概念股、石油股、中字头股、中资券商股等表现活跃。半导体股、汽车股走低，钢铁股、餐饮股、内险股多数表现萎靡。

主力动向，11月30日，北上资金大幅净买入A股85.16亿元，单日净买入额创7月31日以来新高。长江电力、联影医疗、贵州茅台、分别获净买入4.98亿元、4.76亿元、4.52亿元。南下资金今日净买入港股17.21亿港元，其中，港股通（沪）净买入11.99亿港元，港股通（深）净买入5.22亿港元。

龙虎榜中，11月30日，共有38只个股上榜龙虎榜，巨轮智能龙虎榜单日净买入额最多，达1.5亿元。涉及机构专用席位的个股有20只，净买入额前三的是利和兴、皖通科技、启明信息。

两市融资余额：截至11月29日，上交所融资余额报8336.55亿元，较前一交易日增加3.61亿元；深交所融资余额报7607.41亿元，较前一交易日增加16.05亿元；两市合计15943.97亿元，较前一交易日增加19.66亿元。