广东
美国芯片厂商为什么宁愿受罚，也不愿意退出中国市场？
最近英特尔在中国加大了广告投入？2024年美国半导体将会血流成河，这是真的吗？
这事远不象看起来那么简单，华为芯片只是扇动翅膀的蝴蝶，并不是根本原因。
1、全球芯片一片血雨腥风
今年5月，美国芯片厂商美光被调查，部分产品被罚禁售。6月16日，美光发布消息，公司计划未来几年对西安的封装测试工厂投资逾43亿元人民币。
我们注意到，最近英特尔在中国加大了广告投入，各大广告平台都能频繁刷到。
最引人注目的事件，当然还是8月底9月初，华为Mate60Pro等三款新手机上市，实测5G网速，华为麒麟9000S芯片重出江湖。随后有供应商透露，华为新手机订单量已经暴涨到1500万部，这意味着这款芯片已经量产。
有专家表示，华为麒麟9000S如果量产，成本只相当于美国芯片大厂的60%甚至更低。
这些都还是表象，全球芯片行业的一片血雨腥风早就悄然开始了。
2、2023年的重要转折
许多迹象表明，2024年将迎来20年来全球芯片的最大变局。
今年全球芯片产业风声鹤唳，并非是由华为在8月底9月初的突破引发的，全球芯片产业本身的规律才是根本原因。
在此之前，美国芯片大厂去年底就在裁员了。今年5月，研究机构SEMI爆料称，英特尔计划削减10%的预算，其中客户端计算事业部（CCG）和数据中心销售事业部（DCG）这两个关键部门裁员多达 20%。
裁员仍然只是表象，英特尔经常说“由于全球PC销量放缓……”，在这背后，是全球芯片产业正迎来一场巨大的变局，谁也无法阻挡。
3、全球芯片产业迎来寒冬
2022年以来，全球芯片巨头业绩集体大滑坡。
2022年第二季度，英特尔打破了持续30年的盈利神话，单季亏损5亿美元；第四季度，营收持续下滑，净亏损达到7亿美元。2022全年，英特尔营收下滑20%，净利润下滑高达60%。
我们前面提到的美光远不如英特尔，2023财年（截至2023 年 8 月 31 日），营收大跌49.5%，净亏损高达58亿美元，其营收也不过才155亿美元，这基本上是要废了的节奏！
韩国两家芯片大厂跌得更惨。2022年第四季度，三星芯片营收下滑24%，利润暴跌97%！SK海力士2022年利润也大跌74.6%。
芯片大厂业绩下滑，拖累整个供应链大幅度放缓，这才是未来几年的灾难。
4、ASML的光刻机快卖不出去了
事实上，台积电和英特尔在今年年初就在计划削减产能了，ASML的光刻机订单从上半年就开始被多家芯片大厂推迟发货了。
最近，高盛的报告显示，台积电计划将2024年的资本投入从280亿美元降到250亿美元。其中相当部分投入，是用来购买ASML最先进的EUV光刻机的。因为它前几年在美国、日本和德国都制定了野心勃勃的建厂计划，所以提前向ASML抢购了60%的EUV光刻机订单。
2023年8月，ASML总裁温宁克在接受采访时承认，多家芯片厂商EUV光刻机已经暂缓发货。2023年9月，他对媒体表示，年底前将从中国市场获得22亿美元的收益。但是，中国公司还会大批量采购光刻机吗，这本身就是一个巨大的疑问。
你没看错，ASML的光刻机都快要卖不出去了，而且越先进的光刻机越卖不出去了。
5、真正的底层原因
表面上看，全球芯片产业迎来寒冬，是因为它们集体失去了大部分中国市场，但深层次原因并非如此。同时这也并非只是美国制裁和技术禁运引起的，至少这不是主要原因。
10几年来，随着全球电子信息产业的飞速展，以及芯片生产本身很有挑战性的特点，芯片供应越来越紧张。几年前，美国开始打科技战，打乱了全球芯片供应布局。这两个因素的叠加之下，造成了全球芯片大面积短缺。
眼看形势一片大好，全球各国与芯片大厂纷纷大规模扩建产能。美国出手抢夺芯片产业，补贴英特尔等美国企业在本土开建芯片工厂，逼着三星、台积电等外国企业到美国建厂。欧洲、日本、韩国自己也都纷纷扩建芯片厂。
不幸的是，这些行动都建立在三个战略误判的基础上。
6、三个战略误判
第一，芯片短缺短期内无法解决；第二，大的经济体必须建立自己的芯片制造能力，保障安全；第三，中国在短期内不可能突破封锁，无法加入全球芯片供应链。
这就形成了巨大的芯片产业泡沫！
2024年，全球芯片产能过剩无法缓解，进一步下滑已成定局，再加上又杀出华为这样一匹有可能在芯片产能和价格上搅局的黑马。
美国无疑将成为重灾区，因为既要应对行业下滑的局面，还要继续搞技术禁运和芯片制裁。
所以，如果有一家美国大厂突然倒闭，也就不意外了。
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