苏股IPO | 永臻股份沪市主板成功过会

来源 | 金陵资本圈

【摘要】今天（9月26日），上交所上市审核委员会2023年第87次会议审议通过永臻科技股份有限公司（以下简称“永臻股份”）的首发申请。

永臻股份拟在上交所主板上市，公司本次公开发行不超过5,931.41万股，占发行后公司总股本的比例不低于25%。发行完成后，公司总股本不超过 23,725.63 万股。

永臻股份此次IPO的中介：保荐人、主承销商-国金证券，律师事务所-国浩（杭州），审计机构-天职国际。

永臻股份此次IPO拟募集资金17.25亿元，募资拟用于铝合金光伏边框支架 与储能电池托盘项目一期光伏边框工程、补充流动资金。

永臻股份简介

永臻股份成立于2016年8月，公司住所位于常州市金坛区。

永臻股份主要从事绿色能源结构材料的研发、生产、销售及应用，公司是国内领先的铝合金光伏结构件制造商之一。公司主营产品包括光伏边框产品、光伏建筑一体化产品（BIPV）、光伏支架结构件。

（主营业务收入按产品构成情况）

公司目前拥有江苏常州、辽宁营口、安徽滁州三大生产基地，总占地规模近 500 亩，可年产 22 万吨光伏边框，拥有近 8,000 万套光伏边框的产能。

永臻股份生产的光伏边框已进入天合光能、晶澳科技、隆基绿能、阿特斯、晶科能源等头部组件制造商的供应链体系并建立了长期稳定的合作关系。

永臻股份可比公司有鑫铂股份、中信渤海铝业、营口昌泰铝材、滁州瑞达新能源、爱康科技等。

永臻股份主要财务数据

报告期内（2020年、2021年、2022年、2023年1-6月），永臻股份营业收入分别为14.33亿元、29.52亿元、51.81亿元、24.99亿元，归母净利润分别为4,721.84万元、9,472.70万元、2.46亿元、1.70亿元。

报告期各期，永臻股份主营业务毛利率分别为 14.16%、11.88%、11.28%、11.78%，加权平均净资产收益率分别为36.12%、23.12%、14.41%、8.86%。

永臻股份实际控制人

永臻股份实际控制人是汪献利、邵东芳夫妇。

汪献利直接持有公司 8,811.86 万股股份，持股比例 49.52%， 邵东芳直接持有公司 500.00 万股股份，持股比例 2.81%；汪献利、 邵东芳夫妇合计直接持有公司52.33%的股份。另外，汪献利通过臻核投资、臻才投资控制公司1.12%股份。汪献利和邵东芳合计控制发行人的表决权比例为 53.45%。

（股权结构）

汪献利1979年9月出生，今年44岁，目前担任公司董事长兼总经理；邵东芳1979年12月出生，今年44岁，目前担任公司董事。

（汪献利、邵东芳简历）

（特别提示：以上信息均来自公司公告或公开信息，股市有风险，投资需谨慎，本文不作为任何投资依据。）