智研咨询连锁药店报告：连锁化率与集中度提升，药房龙头持续收益

内容概述：随着“十四五”规划的开展以及新医改等相关政策的推进，我国药品零售市场稳定发展。根据国家药品监督管理局数据显示，近年来我国药店数量继续保持增长态势，截至2022年底，我国药店总数为62.3万家，同比增长5.6%，其中零售单体药店数量为26.33万家，同比增长4.4%。

关键词：连锁药店企业数量、连锁药店企业门店数量、连锁药店连锁化率、连锁药店区域分布、连锁药店竞争格局

一、连锁药店行业概述

连锁经营是一种商业经营模式，是指经营同类商品或服务的若干个企业（或企业分支机构），以一定的纽带和形式组成一个联合体，在整体规划下进行专业化分工，并在分工和商圈保护的基础上实施集中化管理，把独立的经营活动组合成整体的规模经营，从而实现规模效益。连锁药店是现今我国药品零售业的一个最重要的组成形式。连锁药店是将有着共同经营理念，服务规范和完整质量管理体系的单体药店，在一个连锁总部的统一管理下以统一进货或授权加盟等多种方式连接起来，实现统一化，标准化，规范化的经营管理，即把独立的，分散的药店联合起来，形成覆盖面更广地规模进行经营。

二、中国连锁药店行业相关政策

我国政策鼓励连锁药店发展，持续推动行业集中度提升，强者恒强趋势明显，方面医药改革政策对于药店的执业药师、等级等方面做出更高要求，提高了药店的经营门槛和议价能力，小型药店利润被进一步压缩而逐渐退出市场。另一方面，优秀的连锁药店头部企业通过自建、并购等方式快速扩张规模，市场份额提升明显。2023年2月15日，国家医保局发布《关于进一步做好定点零售药店纳入门诊统筹管理的通知》，积极支持定点零售药店开通门诊统筹服务、完善定点药店门诊统筹支付政策、明确定点零售药店纳入门诊统筹的配套政策（包括加强药品价格协同、加强处方流转管理等），有助于加速处方外流，为有承接处方外流能力的药店龙头带来增量空间。

三、连锁药店行业产业链

产业链来看，连锁药店属于医药流通产业，但是又不仅局限于医药产业，连锁药店以销售药品为主，但是除了药品销售之外，连锁药店还可以销售医疗器械、保健食品、药妆日用品等，所以其上游环节包括医药制造、保健食品制造、医疗器械制造等，但位于主要地位的仍然为医药制造。

据统计，2022年我国三大终端药品销售额为17936亿元，同比增长1.1%。尽管公立医院终端市场份额仍居于首位，但从占比及增速来看均处于下滑趋势，其2022年销售额为11083亿元，同比下降1.7%，市场份额占比下滑至61.8%。与之相比，作为第二终端的零售药房市场保持了稳健增长，2022年药品销售额4702亿元，同比增长6.7%，在三大终端的份额占比提升至29.0%。预计药品零加成、两票制、双通道药房、取消院内药房等措施的落地促进了处方外流，此外随着国家药品集采持续推进，院外药品零售渠道价值得到重视，零售药房市场规模保持稳中向好态势。

相关报告：智研咨询发布的《2023-2029年中国连锁药店产业竞争现状及市场分析预测报告》

四、中国连锁药店行业发展现状分析

随着“十四五”规划的开展以及新医改等相关政策的推进，我国药品零售市场稳定发展。根据国家药品监督管理局数据显示，近年来我国药店数量继续保持增长态势，截至2022年底，我国药店总数为62.3万家，同比增长5.6%，其中零售单体药店数量为26.33万家，同比增长4.4%。

根据国家药监局数据显示，2022年我国连锁药店企业数量增长至6650家，全国零售连锁药店企业门店数量为36万家，同比增长6.71%，连锁化率进一步提升至57.8%。在药店门店数量、连锁化率屡创新高背景下，行业集中度加速提升，据统计，2022年前10强药品零售企业市场份额占比首次突破30%，较2021年提升3.40pcts至30.91%，Top10受益于供应链、信息化、专业化等优势，收入增速更快，行业集中度提升趋势明显。此外，政策持续加码鼓励龙头企业做大做强，商务部发布关于“十四五”时期促进药品流通行业高质量发展的指导意见提出，到2025年药品零售百强企业年销售额占药品零售市场总额65%以上，药品零售连锁率接近70%，随着各地逐步出台相关支持政策，龙头药房持续受益。

由于我国各地区经济发展水平、医疗体系建设以及居民的健康观念、用药习惯等存在的差异，零售药店存在较强的区域性特点，同时，由于零售药店单店规模和覆盖范围较小，店与店之间点对点的竞争仍然是当前行业竞争的主要表现形式。目前，国内药店主要分布在中南地区、华东地区、西部地区。东北和华北地区分布相对较小。根据国家药品监督管理局数据显示，2022年我国连锁药店企业数量排前十的是山东省、广东省、四川省、河北省、河南省、吉林省、浙江省、江苏省、安徽省与辽宁省，其中四川省连锁药店企业门店数量以42973家位居第一，排第二的是山东省，连锁药店企业门店数量为34218家，其次是广东省省，连锁药店企业门店数量为28282家。

五、中国连锁药店行业竞争格局分析

近年来，随着医改推进、监管趋严、行业集中度提升和互联网技术的应用，药品零售行业头部企业的竞争优势逐步显现，行业竞争从行业发展初期以价格为主导的竞争逐步转化为专业化、差异化和数字化经营模式创新的竞争。在全国零售药店门店数量逐年增加的背景下，我国药品零售行业的市场集中度仍然较低，行业呈现区域性竞争格局。除少数企业在全国范围内开展连锁经营外，大多数企业仍以区域性经营为主，门店多集中于若干个各自具有竞争优势的区域。近几年两票制、零售药店分类分级管理、带量采购、零售药店医疗保障定点管理暂行办法以及双通道的管理机制的相应出台，未来行业整合的潜力巨大，药店集中度将会进一步加强。

2022年我国六大上市连锁门店拓展稳步推进，其中大参林、老百姓、益丰药房门店数均已突破10000家，正式开启了药房板块的“万店时代”竞争新格局。从并购门店情况来看，2022年上市头部连锁机构完成了两起对百强药店的并购，分别为老百姓以17.25亿元收购怀仁75.84%股权、健之佳以20.74亿元完成对唐人医药100%控股。展望2023年，头部连锁零售药房坚持自建+并购+加盟的拓展策略，其中益丰、老百姓、大参林新增门店（自建+并购+加盟）不低于3000家，随着门店数量增多，龙头药房在规模效应、议价能力、商品调配能力方面连锁龙头药店优势更为明显，影响力将不断深化。

六、中国连锁药店行业发展趋势

经过多年发展，我国零售药店已经从单一药品销售渠道逐步迈向“以患者为中心”药学服务的重要载体，是对我国医疗终端市场的重要补充。首先，从经营理念上，零售药店从销售导向转变为服务导向，加强药店场景下的专业化服务延伸。其次，加强完善药学服务的规章和制度，从专业资格，服务的具体内容、从业人员职业操守等方面加强药学服务在零售药店的落实与监督管理。最后建立有效的培训和考核机制，推动符合我国健康管理需求的药物治疗管理机制，面向零售药店从业人员，定期开展被认证的进修课程。我国已经形成“小病去药店，大病去医院”的健康消费习惯，零售药店的专业化服务水平已经与消费者的健康安全息息相关，完善对患者用药期间进行全流程跟踪、用药评估、患者教育和生活方式管理是药学服务水平发展的必然趋势。

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本《报告》从2022年全国连锁药店行业发展环境、整体运行态势、运行现状、进出口、竞争格局等角度进行入手，系统、客观的对我国连锁药店行业发展运行进行了深度剖析，展望2023年中国连锁药店行业发展趋势。《报告》是系统分析2022年度中国连锁药店行业发展状况的著作，对于全面了解中国连锁药店行业的发展状况、开展与连锁药店行业发展相关的学术研究和实践，具有重要的借鉴价值，可供从事连锁药店行业相关的政府部门、科研机构、产业企业等相关人员阅读参考。

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