朝闻经济 | 6月29日 星期四

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炼经师：传递真实，分享美好

政策速递

▶ 北京：到2025年全市机器人核心产业收入达到300亿元以上

▶ 商务部世贸司负责人解读世贸组织《渔业补贴协定》

▶ 国家医保局：1-5月基本医疗保险基金总收入13709.91亿元，同比增长8.2%

▶ 国家发改委：1-5月轻工8类重点商品累计出口额均超110亿美元

▶ 工信部下达2023年度国家工业节能监察任务

国际视野

▶ 普京：白俄罗斯是俄罗斯在独联体的第一大贸易伙伴

▶ 欧盟提议为数字欧元提供法律支持

▶ 美国防部宣布向乌克兰提供5亿美元军事援助

▶ 英国气候变化委员会：政府在实现净零排放方面进展缓慢

▶ 印度计划提供数十亿美元电池补贴

行业动态

▶ 中国近20城放松住房限购，限制性购房政策有望进一步松动

▶ GPT产业联盟成立，360智脑API平台正式开放

▶ 盒马计划今年向企业用户开放生鲜供应链，正进行业务测试

▶ 我国船企接单量领跑全球，部分企业半年完成全年接单目标

▶ 中国信托业协会：一季度末行业累计经营收入279.81亿元，基本回到2021年前水平

▶ 中汽协：1至5月汽车制造业利润1746.2亿元，同比增加24.3%

▶ 乘联会：6月1日至25日乘用车市场零售135.4万辆，较上月同期增长9%

宏观先行

▶ 国家统计局：1-5月份全国规模以上工业企业利润同比下降18.8%

▶ 国家统计局：5月份规模以上工业企业利润继续改善

▶ 国际原油期货结算价跌逾2%。WTI 8月原油期货收跌1.67美元，跌幅2.41%，报67.7美元/桶。布伦特8月原油期货收跌1.92美元，跌幅2.59%，报72.26美元/桶。

▶ 央行周三进行2140亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.90%，与此前持平。因有1450亿元逆回购到期，实现净投放690亿元。

金融一览

▶ 周三上证指数基本平收，跌0.06个点，深证成指收跌0.47%，创业板指收跌0.44%。当天，两市成交额8883亿元，较上一交易日放量472亿元；北向资金净卖出超40亿元，大盘资金净流出超348亿元。两市股票呈现跌多涨少的态势，约2176只股票上涨，2812只股票下跌。其中，42只涨停股、11只跌停股。板块方面，煤炭开采及加工、电力、公路铁路运输、物流、燃气、汽车零部件等行业及减速器、农机、抽水蓄能、HJT电池、POE胶膜等概念股走强。其中，减速器概念股全天强势，中马传动7天6板，优德精密20cm涨停，通力科技涨超16%，襄阳轴承、光洋股份、长龄液压、联诚精密涨停；煤炭开采加工板块持续拉升，云煤能源、陕西黑猫、郑州煤电涨停；电力股持续走高，深南电A4连板。

▶ 亚太股市收盘多数走高，日经225指数涨2.02%，报33193.99点，创三个交易日高位；澳洲标普200指数涨1.1%，报7196.50点；新西兰NZX50指数涨0.71%，报11733.46点；韩国综合指数则跌0.67%，报2564.19点。

▶ COMEX8月黄金期货结算价收跌0.52%

▶ 国内商品期货收盘涨跌不一，尿素涨超3%，铁矿石、棕榈油涨超2%，沪锡、焦炭、甲醇涨超1%；纯碱跌超2%，LU燃油、燃料油、原油、白糖跌超1%

▶ 欧洲央行副行长：7月加息几乎板上钉钉，9月是否加息仍不明朗

研报·观点

▶ 安信证券：AI数字经济TMT行情尚未结束，年内高位在三季度

前期积累的大量获利盘以及近期部分TMT公司的利空信息使得AI数字经济TMT板块集体大跌，但并不能就此认为AI数字经济TMT年内行情就此完全结束，其第二波行情进入调整，从历史上看调整阶段要持续10-20个交易日，但第三波行情是值得期待的，继续维持“TMT行情年内高位在三季度”的判断。

▶ 华鑫证券：下半年随着光伏装机提速，光伏需求或将偏向越来越好，EVA大概率出现阶段性短缺

随着POE在光伏行业需求爆发，国内石化产业链相关企业加快了产业进程，国内首批POE产能有望在2024年投产。结合整个光伏胶膜市场，目前EVA价格仍处低位，上半年光伏需求按部就班有序进行，发泡需求清淡不改，需求暂无明显提升。但市场跌至目前价位，贸易商成本线前期较高，继续压低出货的意愿不强，多数随行就市等待需求启动。下半年考虑到需求端EPE胶膜对纯POE胶膜的替代，供应端无较大新增产能，同时目前EVA高库存里大部分为光伏料。下半年随着光伏装机提速，光伏需求或将偏向越来越好，EVA大概率出现阶段性短缺。建议关注卫星化学、东方盛虹、联泓新科等。

▶ 民生证券：2023年全年金价或将维持中枢上移趋势

考虑加息对金价压制趋缓，全球央行购金需求的长期推动下，2023年全年金价或将维持中枢上移趋势，我们推荐黄金板块的β属性投资机会，同时应该关注光伏行业的快速发展带来的白银供需的紧张，重点推荐山东黄金、银泰黄金、招金矿业、中金黄金、盛达资源。

▶ 民生证券：把握“资源自主可控+产能扩张+业绩放量”的主线

建议把握“资源自主可控+产能扩张+业绩放量”的主线。锂板块：预计全球锂资源供需紧张将缓解，价格中枢或将回归合理，但在环保政策日趋严格、海外锂资源获取难度加大的背景下，锂资源战略性地位凸显，锂资源自主可控+产能持续增长将长期受益。建议重点关注：中矿资源、赣锋锂业、天齐锂业、永兴材料。镍钴板块：镍钴供应释放可观，供需矛盾逐步缓解，未来价格中枢或将下移，有望刺激下游需求放量，看好拥有上游资源到下游一体化布局的企业，建议重点关注：华友钴业。

▶ 渤海证券：看好下半年服装家纺消费需求延续回暖态势

今年1-5月，我国服装及衣着附件/帽类/箱包类/鞋靴对外出口金额增长，较去年同期分别放缓11.30pct./29.80pct./9.10pct./29.30pct.。以美国为例，批发商和零售商库存增长已开始放缓。若下半年海外库存开始逐步回归正常水平，则有望带动需求的逐步回暖，制造企业订单将迎来回升。服装家纺：1-5月服装鞋帽、针、纺织品类社零额5,619.10亿元，同比14.10%，服装类社零额4,148.40亿元，同比增长17.40%。下半年国家层面将着力提高居民消费能力，不断完善消费条件，充分发挥促消费政策效应，促进消费市场稳定恢复。看好下半年服装家纺消费需求延续回暖态势。

▶ 渤海证券：下半年国内基本面即将迎来扭转过程

下半年国内基本面即将迎来扭转过程。一方面，国内即将迎来新一轮库存周期的启动，而基本面的抬升预期，将使得A股从中受益。另一方面，逆周期调节政策也已开启，政策的持续落地，有望推动基本面触底回升。行业配置方面，基于库存周期，对于下半年的行业配置，自上而下角度，一是关注稳增长政策的着力点，或带来相关主题性机会或稳增长板块（消费-家电、汽车；基建-建材、钢铁）的阶段性行情；二是关注行业景气和他主题性机会，如AI产业链景气屡获印证下的TMT板块，以及“中特估”板块。而自下而上角度，可关注库存去化较为充分的行业，主要有化工、钢铁、机械设备、国防军工、轻工制造、医药生物和公用事业。

▶ 渤海证券：研发能力强的免热处理材料厂商有望借助产品先发优势

研发能力强、具备自主知识产权的免热处理材料厂商有望借助产品先发优势，率先进入一体化压铸产业链，建立客户资源壁垒，随着一体化压铸应用部件的范围扩大，通过与客户不断深化合作来更新迭代和扩容产品，持续强化行业护城河，享受行业发展红利。建议关注立中集团、广东鸿图和永茂泰。

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公司要闻

娱乐产业

▶ 美媒：TikTok拟最快下月在美国推出在线零售商店，考虑自行负责库存与物流

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▶ 中文在线：拟1.38亿元收购“罗小黑”系列IP运营公司寒木春华51.04%股权

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▶ 掌趣科技：股价今年以来涨幅149.84%，与北京悠米互动合作开发AI创作游戏平台处于初期阶段

通讯·科技

▶ 三星电子：将利用最尖端半导体技术提速AI时代进程，开启“后摩尔时代”

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交通出行

▶ 俄阿维托托尔汽车制造厂：计划7月启动北汽BJ40越野车量产

▶ 保时捷未来数年将投入超200亿欧元，为新车型配备尖端电动及数字技术

▶ 宝马纯电动BMW i4eDrive35正式上市

▶ 广汽埃安官宣进军泰国市场，年内将在泰成立东南亚总部

▶ 福特在美召回14452辆Fusion PHEV车型，并建议车主不要充电

▶ 美国充电桩巨头Blink将特斯拉NACS充电标准纳入产品线

▶ 雷诺旗下Alpine品牌计划2030年实现80亿欧元营收，10亿欧元将来自中国

零售·综合

▶ LVMH首席执行官在北京巡店，据悉将与多个城市当地团队会面

▶ 招商局置地获一家银行提供19.5亿元银行贷款额度，期限36个月

▶ 日立电梯：为香港新鸿基西九龙高铁站综合体提供160台电扶梯

▶ 美国开市客打击共享会员卡，称拓展自助结账柜台后滥用行为增加

▶ 佛山照明：2023年公司营收预算目标是89亿元，计划将车灯业务拓展到华南地区、华东地区

▶ 泰达股份：拟与旗下公司合计不低于7.4亿元收购广东润电环保100%股权

▶ 泰达股份：拟以2700万元溢价挂牌转让三级子公司宝华文化100%股权

食品·医养

▶ 叮咚买菜：已获得BRC&IFS双体系认证

▶ 太古股份拟39亿美元出售美国太古可口可乐100%股权

▶ 阿斯利康再投资4亿美元，承诺到2030年种植2亿棵树

▶ 博济医药：签订5358万元技术服务委托合同，获委托进行“门冬胰岛素注射液”临床试验研究相关服务

▶ 新华医疗：将与西安国际港务区、西安交通大学第一附属医院共建西安国家医学中心

▶ 三生国健：赛普汀2023年度仍将处在快速上量阶段

▶ 君实生物：启动抗BLTA单抗联合特瑞普利单抗治疗局限期小细胞肺癌患者的国际多中心III期临床研究

房产酒旅

▶ 三井物产和风险企业合作以开发低碳提锂技术

▶ 中科云网：扬州科创基金拟对中科高邮投资8000万元，推动实施中科高邮N型高效光伏电池一期项目

▶ 丽江股份：玉龙雪山景区甘海子游客集散中心项目建成，7月3日投入试运营

▶ 苏宁环球：孙公司以2.3亿元宜兴拿地

▶ 华凯易佰：借助ChatGPT 提高多个业务环节的运营效率

▶ 君亭酒店：针对接下来的暑期和中秋国庆长假，将开展一系列主题活动回馈消费者推动休闲度假需求

▶ 锦江酒店：拟向子公司海路投资增资2亿欧元

工业·物流

▶ 波音中国总裁：中国737MAX机队已有约90%恢复商业运营

▶ 波音737供应商和工会领导人达成协议结束罢工

▶ 米其林：到明年底近40辆法国邮政货车将使用米其林UPTIS防刺扎轮胎

▶ 菜鸟将联合速卖通在年内推出“全球五日达”

▶ 蔡崇信回归后首次公开亮相，称菜鸟将立足中国根基着眼全球市场

▶ 中国建筑：近期获得合计409亿元重大项目

▶ 亚太实业：筹划公司控制权变更事项尚未签署最终正式交易协议，6月29日继续停牌

能源·资源

▶ 力拓将在墨尔本一实验室生产电池以测试绿色技术

▶ 日本东京电力公司称核污染排海无法延后

▶ 中国核电：柔性、刚性钙钛矿商业级中试产线研发科研项目立项等议案获董事会通过

▶ 双星新材：于今年6月获客户首张PET复合铜箔产品订单

▶ 天华新能：鉴于明显违约行为，终止与Premier签署的锂精矿产品承购和预付协议

▶ 泰豪科技：旗下两家子公司获中兵国调基金合计增资2.5亿元

▶ 精达股份：子公司恒丰特导北交所IPO申请获受理，公司持有80.69%股份

每日分享

赏不患寡而患不公，罚不患严而患不平。

——《权谋残卷》卷三·用人 节选-6

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