AI起爆，消费回调！外围股市新高，还有哪些机会？

日经225指数日内涨1.88%，向上突破33000点，为自1990年7月以来首次，这就意味着日本股市创出了33年来的新高。外盘股市不断给出“惊喜”，A股还在探底，这也是为什么机构资金会选择撤退的一个主要原因，北向资金在2个月前都已经不再大幅度净流入了，就好像在说：“明知道你不行，为什么还要坚持呢？”暂时A股还没有反弹契机，但是机构资金的参与板块已经名牌了，跟随资金的节奏势必有肉可吃，不过6月份后半段的路可能会“更难走”！

主力净流入行业板块前五：智能音箱，国产软件，传媒，半导体，影视； 主力净流入概念板块前五：人工智能，人工智能大模型，数字经济，AIGC概念，大数据； 主力净流入个股前十：浪潮信息、科大讯飞、三六零、兆易创新、天娱数科、中科曙光、立讯精密、视觉中国、游族网络、拓尔思

去年以来，职业教育发展获得多层次鼓励，年初“二十大”报告中提到，“统筹职业教育、高等教育、继续教育协同创新，推进职普融通、产教融合、科教融汇，优化职业教育类型定位。骑牛看熊认为职业教育理念或被进一步普及，引导更多学生选择职业教育，扩大职业教育潜在需求，并通过政府、企业、学校、金融机构等各方加大投入和支持，可以进一步关注教育行业所带来的的新利好，产业发展有望出现新的行业转机。

据CINNOResearch统计国内ARVR市场销售数据，过去一年期间，搭载Micro OLED微显示屏的投屏类AR眼镜正在快速占领市场份额，截至2023年一季度销量占比已接近20%。骑牛看熊发现Micro-OLED屏幕，显示效果大幅提升，在亮度、对比度、响应时间、像素、分辨率等方面性能均优于LCD屏幕。在AI时代显示屏的需要也在进一步提升，再加上华为、苹果在2023年的新机型即将问世，手机、电脑、平板、屏幕等等需求也在不断提升。

在宁德时代重卡换电产品发布会上，宁德时代正式推出自研一站式重卡底盘换电解决方案——骐骥换电，包含骐骥换电块、骐骥换电站、骐骥云平台三个模块。骐骥换电能解决重卡换电的痛点问题，推动重卡行业转型升级。骑牛看熊发现宁德时代自从受到非议后，不断推出电池和换电的相关新技术，也是在告诉众人自己的行业地位无法撼动，同时要注意新能源板块之后的投资机会。

大消费板块本周走势没有上周强势，严格来说已经属于是趋弱的行情表现。本周已经是618电商节的尾声，结果电商概念没涨，相关的白酒、食品饮料、零售等等板块不仅没有表现，反而出现了滞涨和回调的走势。本周将会是中小学放假的时间节点，旅游、酒店餐饮也没有上涨，难道没有大消费结束了吗？这个位置还是要注意机构资金的动向，毕竟半年报要来了，消费的预增是确定性最高的！

周三注意大盘能否突破3250点，只有站上这个位置才算是区间突破，否则只是震荡走高后的再次回调。中特估近期投资方向不明，金融、中字头等板块始终没有表现，如果大消费板块继续回调，那么市场就有改变反弹的趋势。暂时来看外围市场走高，A股慢慢涨一涨也是可以的！

周三注意创业板指数在3连涨后能否进一步走高，这个位置始终没有出现较大的放量突破，还是场内资金的自娱自乐为主。现阶段的投资方向转向了AI板块，也是经过调整后的轮动拉升，不过牛哥发现AI板块当日大涨后，第二日往往是大分化的行情，就看之后谁能来待行情了，难道是新能源板块？