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CPU和GPU技术壁垒高，海外寡头领跑优势显著。公司作为国内极为稀缺的X86技术架构领航员，面对全球CPU和GPU市场的星辰大海，正持续保持极高强度的研发力度加速技术迭代。而当前国产化政策的推手和行业信创的加速推进，也为国产CPU厂商提供了技术落地验证的土壤，进一步强化“应用-迭代-应用”正反馈效应，有望缩短公司技术追赶巨头的时间窗口。U财经数据显示：8家机构给予海光信息(688041)“买入”评级。
给予“买入”评级的机构：8家
平安证券 买入
服务器CPU市场规模庞大且国产化水平低，在目前美国对华半导体管制的背景下，国产化替代为国内CPU厂商不但提供了庞大的市场空间，同时也提供了产品推广、试错、纠偏、更新的试错平台。公司是国内处理器龙头企业，其以x86为基础进行技术的引进、吸收、再创新，起点高，性能先进，产品矩阵丰富，综合竞争力强，且公司在DCU领域发力，有望搭上AI、大数据等产业发展的便车。公司将深度受益于国产化替代，未来成长空间可观。我们预计，2022-2024年公司EPS分别为0.35元、0.55元、0.73元，对应2023年3月21日的收盘价，公司在2022-2024年的PE将分别为178.0X、112.7X、84.8X。首次覆盖，给予“推荐”评级。
中邮证券 买入
预计公司2022-2024年EPS分别为0.35、0.55、0.82元，对应PE分别为145倍、92倍、61倍，维持“买入”评级。
财通证券 买入
CPU和GPU技术壁垒极高，海外寡头领跑优势非常明显，弯道超车没有捷径。公司作为国内极为稀缺的X86技术架构领航员，面对全球CPU和GPU市场的星辰大海，正持续保持极高强度的研发力度加速技术迭代。而当前国产化政策的推手和行业信创的加速推进，也为国产CPU厂商提供了技术落地验证的土壤，进一步强化“应用-迭代-应用”正反馈效应，有望缩短公司技术追赶巨头的时间窗口。我们预计公司2023-2024年收入为77.75亿元和108.15亿元，归母净利润为13.0亿元和18.5亿元，PE为75倍和53倍。维持“增持”评级。
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【延伸】
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