核桃产业观察：2022年核桃产业运行情况及关于核桃产业的思考

摘要：随着2010-2015年新种的核桃陆续进入丰产期，布瑞克预计2023年国内核桃将突破500万吨，核桃产业进入每年5%以下的低速增长期。产业规模的持续做大，需要通过加工来实现，核桃产业链长短决定了产业综合价值。如果核桃产业链能延伸至含核桃食品加工环节，核桃产业增值幅度至少在3倍以上；即使延伸到小包装核桃或核桃仁，产业增值幅度也在1.5倍及以上。目前产业种植、加工环节受产能快速提升以及疫情对食品消费行业的冲击影响，整体利润水平持续收缩。重点企业有以干果及枣夹核桃等为主的新疆果业、好想你、洽洽食品，以核桃乳和核桃油为主的摩尔农庄、养元股份，以及以烘烤核桃为主的绿岭果业等。

1.1国内核桃产量变化趋势

图1 2008—2021年全国核桃干果产量 （数据来源：中国林业草原统计年鉴）

《中国林业和草原统计年鉴》统计数据显示：2020年我国的核桃干果产量480万吨，环比上涨2.28%。布瑞克预计随着2010-2015年新种的核桃陆续进入丰产期，2021-2022年国内核桃将继续增产，2023年将突破500万吨。按照2022年新核桃上市新疆核桃6-12元/公斤中间价格测算，全国核桃一产产值在450亿左右。

图2 全国核桃产量分布图 （数据来源：布瑞克咨询 单位：%）

《中国林业和草原统计年鉴》数据显示，2020年我国的核桃产量分布：云南产量150万吨占比31.33%；新疆产量115万吨占比24.07%；四川60.6万吨占比12.63%，前三省份占比68.03%。我们预计2021年云南和新疆所占比重将继续提升。随着西南地区云南、贵州、四川2010-2015年新种核桃陆续开产并进入丰产期，推高国内核桃产量，且该趋势在未来5年不会发生变化，2023年核桃产量突破500万吨，2028年国内核桃产量甚至可能达到550万吨。现有消费模式下，核桃产量持续扩散，需要拓展消费方式，抓住核桃出口市场扩大趋势。

1.2核桃产业链及增值情况

核桃作为多年生的经济果木类，后期可以高位嫁接，种苗及农资需求少，人工及其他要素需要主要集中在果树田间管理和采收管理，整体种植端产业链较为简单。核桃采收后涉及去青皮、烘干/晒干、干果销售或干果加工核桃仁，核桃仁可以做各种食品原料或核桃油原料，核桃采收后产业链可长可短，具体如下：

图3 核桃产业链分析 （数据来源：布瑞克）

核桃产业链长短决定了产业综合价值，地区核桃产业链能延伸至含核桃食品加工环节，核桃产业增值幅度至少在3倍以上，即使延伸到小包装核桃或核桃仁产业增值幅度也在1.5倍及以上。核桃产业从干核桃延伸至核桃仁环节，按照一吨核桃取仁也至少需要5人用工天数，且可能带动本地区核桃仁色选、包装等环节发展，提升行业产值。

图4核桃产业链框架图（数据来源：布瑞克）

我国核桃种植主要集中在云南、新疆、四川、陕西、河北、河南等地，其中云南面积最大，新疆第二，新疆及云南干核桃产量均超过100万吨，两地核桃产量占全国核桃产量超过一半。云南核桃近几年主要发展核桃乳、核桃粉、核桃油等核桃深加工产品，粗加工主要集中在核桃仁及加工核桃仁形成不同破碎度的核桃仁碎。云南核桃主要矛盾集中在山地种植为主，单产较低，且采收难度大，采收成本高，核桃黑皮情况较多。新疆核桃产量大，产区集中，且核桃种植规范化高，干核桃质量优，多因素原因新疆核桃加工层次较低，主要是原料干核桃输出为主。河北核桃产量虽不显著，仅占全国3%，但其加工层级高，含核桃饮品，小包干核桃、枣夹核桃等产业发展快速。

核桃油作为核桃高附加值产品，目前营销难度大，市场认知偏低，冷食油脂市场更偏爱进口橄榄油，销售难度大最终导致需求不足矛盾尖锐，产品营销费用居高不下。核桃蛋白饮料主要矛盾集中两大原料产区距离中东部人口集中城市群物理空间距离较远，增加产品运输成本，一些企业主要发展浓缩核桃乳或核桃乳来降低产品运输重量，实现运输成本下降。核桃粉及含核桃代餐粉主要矛盾在营销难度大。枣夹核桃随着市场过去几年热度下降后，增长需求放缓，传统的骏枣夹核桃，骏枣枣皮偏硬及初枣肉口感一般一定程度影响消费者选择。烤核桃和核桃仁等休闲零食当前仍维持较快增长速度，烤核桃风味、包装对销售量影响较大。含核桃糕点、饼干、点心近几年仍维持较快增长，这些产品主要需求去内种皮核桃碎。

1.3国内核桃进出口情况

海关数据显示：2022年的核桃产品出口情况如下：核桃产品合计出口12.9万吨，出口总量较2021年下降2.45万吨。2022年核桃及核桃产品出口下降主要受到疫情影响，货物出口受阻。

图5 2017—2022年全国核桃出口情况表 （数据来源：海关总署）

数据显示2022年核桃及核桃产品出口中未去壳核桃（干核桃）8.42万吨，出口量较2021年下降19.3%，占比64.3%，去壳核桃（核桃仁）出口4.45万吨，较2021年下降10.9%，占比34.0%；核桃仁罐头出口量仅为2355吨，占比1.7%，较2021年出口呈现增长趋势。核桃及核桃产品出口呈现下降趋势，核桃仁出口呈持续增长趋势，疫情对核桃仁出口影响小于核桃出口

2022年核桃及核桃产品的出口国家中，出口阿联酋数量最大达到4.2万吨，占总出口32.29%，其次是吉尔吉斯斯坦占比19.58%，中亚、中东及俄罗斯是我国核桃及核桃产品主要出口目的地。

核桃产品的出口地区中，新疆的量最大，达到4.3万吨，占比33.59%，其次是山东省占比25.11%，云南核桃产量虽然大，但出口量较小，主要与国内核桃出口目的地有关。

相比出口，我国核桃产品的进口量逐年呈现下降趋势，干核桃进口量从2010-2013年平均1.5万吨持续回落，2022年进口量仅为4045吨，核桃仁进口也从2014年最高7230吨持续回落，2022年进口量不足200。核桃仁进口量锐减，出口量提升，充分说明了国内企业普遍已接受国内加工核桃仁产品，同时国内核桃仁产品也达到国际市场普遍认可。

1.4国内核桃产业发展一些思路

国内核桃产量快速提升，2010-2015年扩种的核桃也陆续进入丰产期，核桃产量仍有增长空间，过去几年核桃产量累计增长量累计，原有的核桃消费模式下，核桃容易出现供大于需，打压核桃价格。核桃作为健康食品，不仅能榨油，还能在一定程度作为居民饮食蛋白和能量来源，同时也做各种休闲食品、蛋白饮品等原料，发展核桃加工产业，不仅有利于提高产业产值、带动就业，也能很好解决核桃集中上市时农民销售核桃矛盾。

国内核桃及核桃仁出口量量持续增加，特别是中亚及俄罗斯市场需求潜力巨大，受限于多因素和田地区当前核桃加工层次相对较低，中短期可以适当提高核桃加工为核桃仁比例，发展核桃囊、核桃麻糖，后期逐步提高核桃油、休闲食品比例甚至发展浓缩核桃乳产品。

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