2022年全球纸桨船行业现状、竞争格局及前景分析，进口纸浆、木浆市场持续扩容「图」

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PART ONE

行业概况

纸浆船是一种专业的敞口式箱型货船，用途较广。 纸浆船回程主要承运纸浆，去程则根据市场行情选择承运集装箱或商品车。

国内企业中远海特采用框架箱模式利用纸桨船运输汽车，这种解决方案实现了降本增效。具体来看，纸浆船装货时，商品车在码头开进专用框架内，绑扎固定后，再通过岸吊或船吊把专用框架吊进船舱；卸货时，把专用框架吊至码头，商品车开出框架即可。

资料来源：公开资料整理

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PART TWO

行业发展背景

从国内船舶工业现状来看，据工信部数据，2022年，全国造船完工量3970.3万载重吨，同比增长3.0%，新接订单量6706.8万载重吨，同比增长131.8%，截至12月底，手持订单量9583.9万载重吨，比2020年底手持订单量增长34.8%。 我国造船三大指标国际市场份额继续保持世界领先，造船完工量、新接订单量、手持订单量以载重吨计分别占世界总量的47.2%、53.8%和47.6%，出口船舶占总量的88.2%。 我国船舶工业发展保持高水平平稳运行态势。

资料来源：工信部，华经产业研究院整理

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PART THREE

行业发展现状

从全球纸浆船行业现状来看，据Clarksons数据，截至2023年2月底，全球纸浆船共计960艘，总运力合计约3435.65万载重吨，平均载重量为3.58万载重吨。

资料来源：公开资料整理

在手订单方面，据统计，全球纸浆船在手订单运力规模为77.59万载重吨，占现有运力的2.26%。预计2023-2025年纸浆船交付运力分别为155/164/104万载重吨，占现有运力比重分别为4.5%、4.7%、3.0%。

资料来源：Clarksons，华经产业研究院整理

从船舶船龄结构（按运力）来看，6-10年和11-20年船舶占比较高，合计占比达到65%，合计运力为2235.6万载重吨。

资料来源：Clarksons，华经产业研究院整理

按船舶数量看，20年船龄以上运力占比达20%，船舶老龄化程度依然较重。

资料来源：Clarksons，华经产业研究院整理

相关报告：华经产业研究院发布的《 2023-2028年中国纸浆船行业市场发展监测及投资潜力预测报告 》

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PART FOUR

行业竞争格局

从全球纸浆船行业竞争来看，纸浆船的市场集中度相对较高。 目前全球前5家船东分别是Gearbulk、Nisshin Shipping、Nippon Yusen Kaisha、中远海特和Grieg Star，运力分别是211.15万吨、199.69万吨、180.49万吨、168.84万吨、137.06万吨，合计运力占比达36.6%。

资料来源：Clarksons，华经产业研究院整理

中远海特作为全球一流的特种船队运营商，主营特种船运输及相关业务，以“打造全球领先的特种船公司，实现向“产业链经营者”和“整体解决方案提供者”转变为战略目标。在纸浆船领域，中原海特纸浆船运力排名全球第四。

从中原海特纸浆船经营来看，2022年上半年，中远海特纸浆船实现营业收入8.6亿元，同比增长73.34%；毛利达2.5亿元，同比实现翻倍增长。业务方面，中远海特纸浆船期租水平在2021年、2022年上半年分别是16872美元/天、21637美元/天，同比分别增长26%、44%。

资料来源：公司公告，华经产业研究院整理

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PART FIVE

行业前景分析

近10年，中国纸浆市场长期处于供不应求状态，进口需求旺盛，是世界最大的纸浆进口国。 主要因为：

1、近年来消费者观念升级，对于生活用纸的产品质量和卫生要求越来越高，生活用纸愈发多层化、本色化。而因国内林木资源相对匮乏，因此大幅依赖进口。目前纸浆年进口量3000万吨左右，约占国内纸浆消费量的27%。

2、中国“禁废令”和“限塑令”政策的全面实施，造纸行业原材料结构发生重大改变，各行各业增大了包装用纸和餐饮用纸等产品需求，以纸代塑进程仍在延续。

资料来源：政府公开报告，华经产业研究院整理

3、北欧低成本浆厂为抢夺市场份额扩大对华出口，瑞典和芬兰对我国针叶浆发运量同比大增。加上经济复苏与需求的进一步释放，预计国内废纸将面临预计国内废纸将面临2000万吨/年的供应缺口年的供应缺口，为填补进口废纸逐年减量带来的纤维原料不足，进口废纸浆和进口木浆市场将迎来扩容。

资料来源：中国造纸协会，中国海关，华经产业研究院整理

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