快速消费品金属包装行业分析

1、市场规模及产量情况

全球快速消费品金属包装产业起源于 1810 年，自英国杜兰德（PeterDurand） 使用镀锡板制成食品包装容器以来，已经历了 200 年发展历程。由于金属包装材料具有环保、回收利用高、机械性能好、阻隔性能优异、保质期长、易于实现自动化生产、装潢精美、形状多样等优点，因此被广泛应用于食品、饮料、日化用品、酒类等领域，表现出了良好的成长性。

随着经济发展和环保意识的增强，以及技术水平、加工工艺不断改进和提高， 我国快速消费品金属包装呈现出持续稳定增长的态势。根据中国包装联合会金属容器委员会的预计，预计 2022 年我国食品饮料金属包装行业总产量将达到 1,190 亿只，其中两片罐将实现 560亿只的产量。

近年来，我国快速消费品各细分领域中，金属包装的应用比例正逐年提升。但与全球情况相比，仍存在明显差距。以软饮料为例，根据 Euromonitor 数据统计，金属包装在我国软饮料包装中的应用占比仅为 14%，而韩国、美国、日本均超过 30%。

2、金属易开盖细分市场特点

易开盖是快速消费品金属包装的重要细分领域，与金属罐相比，金属易开盖具有运费较低，不受运输半径限制的特点，为我国易开盖企业提供了立足国内、面向全球的发展新方向。与境外企业相比，国内的供应链体系更具优势。同时，后发的生产设备优势使得国内厂商产线效率更高、设备成本更低，产品质量更有保障。随着我国金属易开盖的出口规模不断提升，我国的金属包装行业拥有广阔的国际市场发展空间。

3、未来市场需求情况

（1）经济增长与居民可支配收入不断提高，带动快速消费品消费需求增长

进入 21 世纪以来，我国经济继续保持增长，人民生活水平进一步提高，国内生产总值（GDP）及人均国内生产总值在这一期间均取得了突飞猛进的增长。根据国家统计局数据，我国国内生产总值由 2001 年的 11.09万亿元增至 2021年的 114.37 万亿元。

近年来，随着 GDP 维持平稳增长，我国人民的收入水平不断提高。根据国家统计局数据，全国城镇居民人均可支配收入由 2013 年的 26,955 元增长至2021 年的 47,412 元，全国城镇居民人均消费支出已增长到 2021 年的 30,307 元。

随着经济发展和生活水平提升，人均可支配收入的提高将加大对消费品的需求，进而催生一个规模庞大的快速消费品金属包装产品市场。

数据来源：国家统计局

（2）下游快速消费品行业发展及罐化率提升，带动金属包装产品需求提升

伴随居民可支配收入水平的提高、城镇化进程和消费升级的不断推进，近年来，国内快速消费品市场获得较快增长。根据国家统计局公布的数据，2021年社会消费品零售总额为 440,823亿元，同比增长 12.5%；其中，粮油、食品类商品零售金额为 16,759 亿元，同比增长 10.8%；饮料类商品零售金额为 2,808亿元，同比增长 20.4%。

①我国是罐头产量大国，人均消费量亟需提升

从全球范围来看，由于罐头食品具有安全、营养、便捷、环保的特点，完全适应人们快节奏的生活，因此深受全球消费者的青睐。全球罐头行业具有较大的市场发展空间和增长潜力。根据 Expert Market Research 数据，全球罐头食品消费市场规模在 2021 年已达到 1,027.2 亿美元，预计在 2027 年达到 1,297.5亿美元。

在人均罐头食品消费方面，根据食品科技网的数据，美国人均罐头年消费量在 90 公斤左右，西欧约 50 公斤，日本为 23 公斤，而我国仅为 1 公斤，罐头食品在国际市场的发展空间较为广阔。

我国市场罐头行业是典型的出口型行业，一直保持着较快的发展速度，是众多食品中最先打入国际市场，产品质量较早与国际接轨的一种商品。近年来我国罐头产量整体呈上升态势，2021 年我国罐头产量为 831.7 万吨，同比增长0.1%。未来随着对罐头生产工艺的深入了解、传统观念的改变以及消费水平的不断升级，我国罐头食品的消费量将会显著提升，同时加大对金属包装材料的需求。

②奶粉及调味品消费量快速增长，金属罐装产品安全有保证

A、奶粉行业

我国是全球最大的奶粉消费市场，也是增长速度最快、最有潜力的市场。根据 statista 数据显示，2021 年我国奶粉消费量达到 226.1 万吨，其中全脂奶粉消费量约 180 万吨，脱脂奶粉消费量约 46万吨，奶粉消费量位居全球第一。

随着“全面二胎”政策的实施，我国老龄化人口的加剧以及人们保健意识的不断增强，预计国内奶粉市场仍会继续保持较高需求。目前，现有市场上销售的奶粉包装主要有金属包装、塑料软包装以及纸盒包装。金属包装具有优异的阻隔性能和优良的综合防护性能，对气、水及水蒸气的透过率极低（几乎为零），保香性好，并且完全不透光，能够有效地避免紫外线的有害影响。

金属包装的阻气性、防潮性、遮光性和保香性远远超过塑料、纸张等其他类型的包装材料，能够为内装物提供优良的保护性能，有利于长时间保持产品的质量。随着社会消费水平的逐渐提高，以及消费者对于乳品行业越来越高的质量要求，金属包装的奶粉将成为更多消费者的选择。

B、调味品行业

随着 GDP 持续高速增长，我国已步入了消费结构升级、实物消费与服务消费并重的发展轨道，消费者更加关注自身生活品质的提升。近几年，我国调味品行业取得了突破性的发展，产量销量迅速增长，品种日益丰富，“小产品、大市场”的格局已经形成，调味品行业成为我国食品工业的重要组成部分。

随着消费市场的变化，单一的调味料已经不能满足口味需求。近年来，调味品行业特别是复合调味料行业正以迅猛的速度向前发展，以多采用罐装的鸡精调味料、排骨粉调味料、鸡粉调味料、肉味粉调味料、海鲜粉调味料等产品为代表的复合调味料已广泛应用于餐饮业、食品工业生产和家庭厨房中，这些固态复合调味料需求的快速增长，将大大促进金属包装产业的发展。

③啤酒及饮料行业消费增加及金属罐化率提升，加大对金属包装的需求

根据中国包装联合会金属容器委员会数据统计，我国人均金属罐的消费量处于较低水平，以两片罐消费为例，美国每年人均消费 380 罐，全球每年人均消费 40 罐，而我国每年人均消费量仅为 10 罐。

A、啤酒行业

2021 年啤酒产量已达 3,562.40 万千升，经过多年的深度市场培育，啤酒已形成了较为固定的消费群体，我国人均饮用量已超过世界平均水平，与日韩水平相当。

数据来源：Euromonitor

从啤酒罐化率来看，2009 至 2021 年，我国的啤酒罐化率虽由 16.24%提升至 30.31%，但仍远低于全球其他市场，与日本 （89.14%）、韩国（74%）、美国（74.68%）、英国（64%）等成熟市场仍存在较大差距。金属罐包装的啤酒密封性能优越，同时金属罐材料较轻，便于运输、携带和开启，近来加速替代玻璃酒瓶，金属罐有巨大提升空间。

B、碳酸饮料行业

根据国家统计局数据统计，碳酸饮料是我国饮料行业中占比最高的饮料种类，自 2017 年跌至最低后，我国碳酸饮料类（汽水）产量呈现逐年递增增长。

数据显示，2021 年我国碳酸饮料类（汽水）累计产量为 2337.3 万吨，同比增长18.22%。国内碳酸饮料市场，目前 PET 瓶包装仍为主流。由于 PET 瓶生产会带来一定污染，新的《环保法》出台之后，PET 瓶回收带来的环保费用将增加，PET瓶的成本优势将逐渐下降，金属罐替代 PET 瓶趋势将加速。

C、茶饮料行业

茶饮料作为我国饮料行业中的一个重要品类，随着人们健康消费理念的不断深入、“去火”概念的普及和厂商渠道拓展力度的加强，采用金属包装的两罐茶（王老吉和加多宝）凉茶消费量增速最为显著。预计我国茶饮料商超零售渠道销量将继续保持稳步增长，进而带动我国茶饮料行业金属包装的消费需求。

D、功能型饮料行业

功能型饮料作为舶来品，从 2003 年开始，逐步进入行业快速发展时期，产量、销量旺盛。功能型饮料的市场定位相对高端，对于品牌包装也有着很高的诉求。金属包装具有防腐蚀性，耐久性强的特点，同时金属罐印刷耐冲击、附着力强，色彩的牢固度、光亮度相较其它包装材质有着较强的优势。金属包装能够较好的承托功能型饮料高端的形象，预计在未来较长的一段时间内金属包装仍将为功能型饮料包装的首选。因此，功能型饮料市场的快速发展也将带动金属包装产品生产企业整体的收入增长。

（3）环保意识增强，金属包装产品将迎黄金发展期

金属包装被称作包装材料中的环保冠军。与其他包装形式相比，金属易拉罐是一种能够减少碳排放的环保包装。从易拉罐生产过程中的能源消耗、运输、降解、回收循环利用等各过程来看，易拉罐的环保节能性都优于其他包装。生产一瓶 330 毫升的易拉罐，碳排放为 170 克；330 毫升的玻璃瓶，碳排放为 360克；500 毫升的塑料瓶，碳排放则为 240 克。

就运输过程产生的碳排放而言，在饮料净重相同的情况下，圆柱状的易拉罐是空间利用率较高的一种包装方式，而其他材质无法经济地制成与金属易拉罐同强度的圆柱状，装运易拉罐的成本和能耗因此减少。废旧易拉罐可回收后回炉重熔铸造，轧制成新的铝材或钢材，制造新的易拉罐，其耗能要比开采新矿后制成易拉罐减少 95%碳排放量。从金

属罐在各类零售渠道被购买、消费、丢弃，到进入社会回收系统、金属蒸汽分离技术处理、回收金属重熔重炼成原材料、金属罐再造并重新灌装，到最后重新进入社会零售渠道，整个周期仅约需 6 周时间。

资料来源：《EUROPEAN CAN MARKET REPORT》

随着人们环保意识的不断增强，具有高回收利用率和低环境污染特性的金属包装将迎来发展的黄金期。

编辑：曾婉甜

来源：思瀚产业研究院 英联股份