20230317重要事件汇总：全球6G技术大会将召开；文心一言正式发布

氢能项目开工超预期，行业发展驶入快车道

氢能产业持续火爆，在政策支持和产业链降本的共振下，2023年氢能产业化或将提速。券商指出，目前全球电解水制氢占比仅0.15%左右，展望未来，绿氢有望受益于氢能占能源比重提升、绿氢占氢能比重提升双重逻辑，迎来高速增长，电解水设备将率先受益。根据氢能观察，2022年全球电解槽市场出货量约1GW，国内电解槽出货量则近750MW。2023年1-2月，已公开招标电解槽的绿氢项目共8个，合计电解槽招标量达763.5MW，同比增长近3倍，机构表示，绿氢项目开工超预期，电解槽设备市场空间看向翻倍。

相关个股：深圳能源、雄韬股份、纳尔股份、昇辉科技、双良节能、宇通重工、上海临港、华电重工、兰石重装、九丰能源

2月挖机出口同比增长，行业或将迎来拐点

据中国工程机械工业协会统计数据，2023年2月，26家挖掘机制造企业销售各类挖掘机21450台，同比下降12.4%，其中国内11492台，同比下降32.6%；出口9958台，同比增长34%。2023年1-2月挖掘机销量31893台，同比下降20.4%；其中国内14929台，同比下降41.1%；出口16964台，同比增长14.9%。2月挖掘机销量同比降幅较上月收窄了20.7个百分点，其中国内销量同比降幅较上月收窄了25.9个百分点，出口销量同比增速实现由负转正。

相关个股：徐工机械、三一重工、建设机械、恒立液压、浙江鼎力

四部门联合印发推进铁水联运高质量发展行动方案

近日，交通运输部、自然资源部、海关总署、国家铁路局、国铁集团联合印发了《推进铁水联运高质量发展行动方案（2023—2025年）》），聚焦4个方面共13项主要任务，加快推进全国沿海和内河港口集装箱、大宗货物等铁水联运发展，进一步发挥水路、铁路运输比较优势和综合运输组合效率，加快运输结构调整优化，推动交通运输绿色低碳发展。方案提出，到2025年，长江干线主要港口铁路进港全覆盖，沿海主要港口铁路进港率达到90%左右。全国主要港口集装箱铁水联运量达到1400万标箱，年均增长率超过15%；京津冀及周边地区、长三角地区、粤港澳大湾区等沿海主要港口利用疏港水路、铁路、封闭式皮带廊道、新能源汽车运输大宗货物的比例达到80%，铁水联运高质量发展步入快车道。

相关个股：珠海港、厦门港务、日照港、重庆港、唐山港、青岛港

特高压迎来密集开工期，2023年投资有望超过千亿

近期特高压核准及开工有明显提速迹象，我国首个“风光火储一体化”送电的特高压工程——国家电网陇东送山东±800千伏特高压直流输电工程今天开工建设。工程建成后，每年可从甘肃省向山东省联合输送风电、光伏、火电及储能电量超360亿度。根据国网规划，2023年预计核准“5直2交”，开工“6直2交”，特高压直流开工规模为历史最高值（15年开工5条直流），2023年特高压投资有望超过1000亿元。据不完全统计，3月份以来已有近10家上市公司公布中标国家电网特高压项目采购合同，累计金额达38亿元。

相关个股：许继电气、金洲管道、汉缆股份、中环装备、通光线缆、永福股份、派瑞股份、特变电工、平高电气、国电南瑞、四方股份、神马电力

半导体巨头豪掷两千亿美元扩产，有望带动国内供应链厂商发展

未来五年内，台积电在中国台湾建设的3纳米及2纳米晶圆厂合计将逾十座，以先进制程月产能3万片晶圆厂投资金额约200亿美元估算，总投资金额将超过2000亿美元，并且带动包括材料、设备等供应链厂商发展。根据Gartner的数据，在晶圆厂的资本开支中，半导体设备投资占比最大，占70%-80%。在半导体设备投资中，晶圆加工作为集成电路制造过程中最重要和最复杂的环节，其相关设备占比最大，占78%-80%。封测设备在半导体设备中占18%-20%，其中测试设备占比最大，占55%-60%。

相关个股：北方华创、长川科技、富乐德、联动科技、文一科技、至纯科技、中微公司、芯源微、拓荆科技、华峰测控

2023全球6G技术大会将于下周召开，行业有望迎新一轮催化

由国家6G技术研发推进工作组和总体专家组指导，未来移动通信论坛、紫金山实验室主办的2023全球6G技术大会将于2023年3月22日-24日在南京召开。本届大会以“6G融通世界，携手共创未来”为主题，将探讨6G作为未来数字世界的“超级基础设施”，如何以强连接、强计算、强智能和强安全的极致性能，支撑人、机、物的多维感知、泛在智联，赋能全社会数字化转型。近期6G领域政策利好频繁落地，随着6G领域顶级会议的召开，行业望迎来新一轮催化。

相关个股：中兴通讯、航天发展、国脉科技、三维通信、盛路通信、海能达、通宇通讯、世嘉科技、高斯贝尔、意华股份、亚光科技、金信诺、国缆检测、中国卫星、大恒科技、亨通光电、烽火通信、中国卫通、信科移动

加快建设农业强国，把当家品种牢牢攥在自己手里

3月16日出版的第6期《求是》杂志将发表中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平的重要文章《加快建设农业强国推进农业农村现代化》。文章指出，保障粮食和重要农产品稳定安全供给始终是建设农业强国的头等大事。只有把牢粮食安全主动权，才能把稳强国复兴主动权。农业强，首要是粮食和重要农产品供给保障能力必须强。提升粮食产能仍然是首要任务，关键还是抓耕地和种子两个要害。要坚决守住18亿亩耕地红线，逐步把永久基本农田全部建成高标准农田，把种业振兴行动切实抓出成效，把当家品种牢牢攥在自己手里。

相关个股：丰乐种业、隆平高科、登海种业、大北农、荃银高科、神农科技、农发种业、敦煌种业、万向德农、苏垦农发、秋乐种业

毫米波之父发布开源信道模拟器，助力6G无线通信标准化工作

近日，素有“毫米波5G之父”之称的纽约大学无线通信研究中心创始人Ted Rappaport教授宣布了无线通信技术发展的一个重要里程碑——该中心刚发布了“NYUSIM4.0”。该中心表示“NYUSIM4.0”专门用于助力加速预期将于2025年启动6G无线通信的标准化工作。“NYUSIM4.0”是该中心在MATLAB中开发的开创性的“开源”亚太赫兹和毫米波无线信道模拟器，全球产业和学术机构均可免费下载和使用。机构预计，2040年全球6G市场规模超过3400亿美元（约合人民币24449亿元），其间年复合增长率将达到58.1%。中国将是全球最大的6G市场之一。目前我国已在6G超大规模MIMO、太赫兹通信、通感一体、内生AI通信、确定性网络、星地一体化网络等关键技术研究方面均取得重要进展。

相关个股：中兴通讯、航天发展、国脉科技、三维通信、通宇通讯、世嘉科技、奥士康、金信诺、中国卫星、大恒科技、亨通光电、烽火通信、信科移动

江苏将召开大基金二期项目投资对接会，半导体国产化将加速

江苏省电子信息产业处日前下发《关于组织召开大基金二期项目投资对接会的预备通知》，提到将邀请大基金二期战略发展部有关负责人就大基金二期2023年投资情况、形势、任务等作说明和沟通。江苏省电子处相关负责人表示，通知文件属实，对接会由大基金方面与电子处共同举办，企业若有重要项目或融资需求，可自行向各地市工信局或管委会报名。主要是为企业提供一个对接平台，具体的考量完全在大基金管理公司手上。券商认为，外部形势趋紧之下，Chiplet技术方案重塑产业链价值，有望助力国产芯实现换道超车。

相关个股：通富微电、华天科技、润欣科技、华大九天、长电科技、华正新材、利扬芯片、概伦电子、伟测科技、芯原股份

亚马逊计划发射互联网卫星，卫星互联网再获利好消息催化

近日，亚马逊表示，为了提高竞争力，公司计划于2024上半年向太空发射其第一颗互联网卫星，用于在全球范围内提供卫星互联网服务。公司卫星互联网部门的“柯伊伯计划”（Project Kuiper）计划于2023年底前开始大规模量产卫星，并在明年上半年发射第一批卫星。

相关个股：特发信息、常山北明、雷科防务、星网宇达、天奥电子、华力创通、中国卫星、万通发展、中国卫通、上海沪工

大功率无线充电桩量产落地，车企纷纷布局

智己汽车正式落地旗下首个11kW大功率整车智能无线充电方案。据介绍，这款无线充电桩功率可达11kW，可达到同功率有线充电效率的95%左右，具备协同位置检测功能；而且具备IP67、IP6K9K防护等级；支持金属及活体异物检测；未来还将融合WLC专属高精度泊车技术。据悉，目前已有包括大众、沃尔沃、丰田、一汽、吉利、上汽、比亚迪等国内外主流车企，都对无线充电展开了技术研发和布局，并形成了较为明确的量产规划。

相关个股：万安科技、安洁科技、华阳集团、宇通客车

文心一言正式发布，预计国内应用加速

百度于3月16日召开关于“文心一言”主题发布会，“文心一言”作为国内首款正式发布的生成式语言大模型，拥有文学创作、商业文案创作、数理逻辑推算、中文理解、多模态生成等功能。相较于ChatGPT等海外模型存在连接限制，百度文心平台可以为国内用户提供更便捷的技术入口。

相关个股：汉得信息、宇信科技、恒生电子、用友网络、凌志软件

美国首个核能制氢示范堆运行，多国开展核能应用

位于美国五大湖区的九英里峰核电站，迎来美国首个1兆瓦核能制氢示范堆的运行。该设施是美国首座1000千瓦规模核电清洁制氢示范设施，每天可生产560千克氢气。核能是一种低碳、高效的一次能源，其铀资源可以循环利用。经过半个多世纪的发展，人们掌握了日益先进和成熟的核能技术，成为人类大规模工业制氢的最佳选择。目前，美国、日本、韩国、法国和其他国家正在研究核能制氢。中国200MW高温气冷堆商业示范电站建设已被列为国家重要科技项目，被认为最有可能突破核制氢反应堆类型。

相关个股：佳电股份、东华能源、中国核电

李彦宏称文心一言对标ChatGPT门槛很高，ChatGPT概念迎风口

16日，百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏表示，文心一言要对标ChatGPT门槛很高。李彦宏展示了文心一言在文学创作、商业文案创作、数理推算、中文理解、多模态生成五个使用场景中的表现。3月16日起，首批用户即可通过邀请测试码，在文心一言官网体验产品。同时，百度智能云于16日起面向企业客户开放文心一言API接口调用服务。

相关个股：天娱数科、奥拓电子、中科金财、蓝色光标、捷成股份、拓尔思、芒果超媒、汤姆猫、万兴科技、川网传媒、凡拓数创、浙文互联、日播时尚、风语筑、歌力思

多地价格上涨，水泥市场需求逐步回暖

近日，水泥市场逐步回暖，多地水泥价格上涨。数字水泥网监测数据显示，近期多地水泥价格上调30元/吨至50元/吨。3月15日，百年建筑网全国水泥价格指数为471.37，较春节前上涨4.76%，其中，华东地区上涨5.83%，华南地区上涨10.02%，华中地区上涨8.24%。券商认为，通过复盘来看，水泥指数和水泥价格走势高度相关，3月旺季价格若能持续上涨，仍可能会催化估值修复。

相关个股：上峰水泥、北新建材、天山股份、塔牌集团、东方雨虹、西部建设、海螺水泥、尖峰集团、华新水泥、中国能建、金隅集团、苏博特

（数据来源：通达信研究终端，文章内容仅供交流讨论使用，不构成任何投资建议）