餐厨垃圾处理行业生产量及发展历程、竞争格局、市场规模发展前景

1、餐厨垃圾的定义及分类

2019 年 11 月，住房和城乡建设部发布了《生活垃圾分类指标》新版标准，其将餐厨垃圾、厨余垃圾或者湿垃圾统一分为厨余垃圾，厨余垃圾处理行业在垃圾分类的推行过程中得到了广泛的关注。

餐厨垃圾成分复杂，是一种包含油、水、蔬菜、水果皮、肉、米面以及废弃餐具、塑料、纸巾等多种物质组成的混合物。餐厨垃圾由居民的日常生产消费过程中产生，是食物垃圾中占比最高的部分。餐厨垃圾的来源主要包括家庭、食堂、学校、及餐饮行业等产生的食物加工边角余料及食物残余。餐厨垃圾占当前生活垃圾的 59.3%，是生活垃圾的重要组成部分；在中国推进的垃圾分类的时代浪潮下，餐厨垃圾的处理将成为未来垃圾处理工作的重心。

2017-2022年我国餐厨垃圾生产量

资料来源：普华有策

2、餐厨垃圾处理行业发展历程

餐厨垃圾处理行业发展至今，经历了行业完全由政府主导的萌芽阶段、获得政策扶持的起步阶段以及行业迅速发展的成熟阶段。

（1）萌芽阶段

20 世纪 90 年代，随着经济社会的发展，人民的生活水平有了明显改善，食品行业开始崭露头角，导致了餐厨垃圾数量逐年增加。这一时期由于技术水平的限制以及思想观念尚未转变，餐厨垃圾混在生活垃圾中一并处理，餐厨垃圾厂完全由政府运行。

（2）起步阶段

2008 年起，我国政府颁布多项技术规范，在餐厨垃圾处理市场化方向做出来诸多努力。住建部发布的《餐厨垃圾资源利用技术要求》、《餐厨垃圾管理条例》及《餐厨垃圾处理技术规范》等文件，规定了餐厨垃圾的处理采用集中处理和分散处理相结合的方式，餐厨垃圾必须由其制造者处理或委托专业企业进行处理。同时也对餐厨垃圾处理企业提供了技术引导，为餐厨垃圾处理行业市场化做了良好铺垫。

（3）发展阶段

为持续在国内推广餐厨垃圾处理的相关技术，2015 年起我国政府多次在天津、扬州、厦门等地进行餐厨垃圾处理的试点项目，取得了宝贵的项目经验。伴随着试点项目的不断推进，我国餐厨垃圾处理行业逐步成熟，诸多从事垃圾焚烧的企业也在逐步布局餐厨垃圾处理市场。同时，我国餐厨垃圾处理技术飞速提高，已出口至东南亚部分国家。

3、餐厨垃圾处理产业链概况

我国餐厨垃圾的处理行业上游是餐厨垃圾制造者，主要是餐饮业和居民家庭为主。下游则是餐厨垃圾处理衍生产品消费者，由于餐厨垃圾处理方式多样，其处理过程中产生的终端产品也具有多样性，常见的有家畜饲料、电力及燃气等。

资料来源：普华有策

4、餐厨垃圾处理行业竞争格局

由于我国餐厨垃圾处理行业尚处于起步阶段，从而市场上从业的企业数量不多，竞争格局较为分散，目前涉足餐厨垃圾处理的企业主要是区域环境集团型企业和以提供技术和设备为主的企业，且单个企业的处置规模较小，还没有出现具有明显优势的行业龙头。

当前中国餐厨垃圾处理相关的公司约有 200 家，主要集中在经济发达地区如北京、江苏、广东等地，因为经济发展较好的区域餐饮业也较为发达。餐厨垃圾处理主要分为两大主体：

1）大型垃圾处理商：餐厨垃圾处理的流程复杂，系统的稳定性要求高，具有较高的技术门槛，因此已经在垃圾处理领域积累工程经验的公司，在工艺设计、系统集成、设备选型和项目调试等方面都具备明显优势，包括维尔利、启迪桑德等，由于目前国内处于垃圾处理厂扩建期，新建项目的需求预计在五年内会释放，因此大型垃圾处理商的短期业绩弹性大；

2）垃圾处理投资商：该类企业多为垃圾焚烧公司业务向前端延伸，包括上海环境、伟明环保等。因为垃圾焚烧和餐厨垃圾具备高度的协同性，餐厨垃圾处理过程中的垃圾渗滤液处理可与垃圾焚烧共用一套系统，且处理餐厨垃圾产生的残渣处理最后同样也需要以焚烧的方式进行，所以餐厨垃圾处理行业受到垃圾焚烧行业大型公司的青睐，此类企业以投资商的身份切入餐厨垃圾处理行业市场。

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