隔夜美股全复盘(2.7)| 美股中概齐跌！博斯蒂克预计美联储还将加息两次；特斯拉、瑞幸咖啡分别逆势收涨逾2%和5%

01 大盘

昨夜美股三大股指集体收跌，热门中概股普跌。截至收盘，道指跌 0.1%，纳指跌 1%，标普跌 0.61%。美国十年国债收益率涨 3.635%，收报3.649%，相较两年期国债收益率差-84个基点。恐慌指数VIX涨 6%，布伦特原油收涨 1.92%，现货黄金从22年11月至今持续走高，昨日收涨 0.09%，报1867.35美元/盎司。美元指数高位持续回落，收报103.64。

土耳其一天内发生两次7.8级大地震，遇难人数升至1121人。土耳其货币里拉对美元汇率一度跌至1美元兑换18.85里拉的历史最低点。

欧元区12月零售销售月率录得-2.7%，为2021年4月以来最大降幅。欧洲央行管委卡扎克斯表示：需要有重大数据冲击才会阻止欧洲央行3月加息50个基点。英国ION公司准备恢复线上服务，此前该公司遭黑客攻击导致全球衍生品交易发生混乱。

美国计划最快于本周对俄罗斯铝征收200％的关税。沙特阿拉伯上调了3月份销往亚洲、欧洲、美国的大部分石油价格。美国白宫表示：拜登希望将美国公司股票回购附加费提高四倍。

博斯蒂克预计美联储还将加息两次；投资者聚焦美联储主席鲍威尔周二在华盛顿经济俱乐部的讲话。

02 行业&个股

行业板块方面，除日常消费和公用事业分别收涨0.12%和0.85%外，标普其他9大板块悉数收跌：金融、工业、能源、房地产均收跌0.65%以内，原料、通讯、高科技和半导体分别收跌1.1%、1.2%、1.22%和1.62%。

概念板块方面，航空ETF跌0.68%，旅行服务板块涨0.18%，高端酒店万豪跌1.21%，爱彼迎跌0.29%，挪威邮轮涨0.12%。太阳能板块涨0.17%。金融科技板块方面，PayPal收跌2.72%，巴菲特概念股NU平收0%。网络安全板块跌2.33%，SQ收跌2.55%。

中概股多数收跌，KWEB跌2.25%。台积电跌 2.99%，三星芯片业务今年上半年或将亏损10亿美元。阿里跌 0.83%，拼多多跌 1.92%，京东跌 1.56%，2022年中国互联网行业收入同比下降1.1%，十年来首次。理想跌 0.24%，蔚来跌 2.32%，针对降价10万元一事，蔚来汽车总裁秦力宏表示，蔚来确实在清库一代“866”车型而为二代平台的“866”车型做准备。小鹏跌 0.48%。华住跌 0.62%，亚朵跌 7.55%。B站跌4.11%。瑞幸咖啡涨 5.49%，富途跌3.5%，新东方跌 2.91%，名创优品跌 1.83%。法拉第未来收跌26.65%，宣布达成1.35亿美元融资最终协议，预计3月实现FF 91 Futurist量产并于4月底前交付。

大型科技股多数收跌。苹果收跌1.79%， iPhone 14 Pro在小程序Apple授权专营店降价700元，个别电商降幅更大；目前门店未接到降价通知。微软收跌 0.61%，公司近期扩大了对AI的投资，将于2月7日在总部举办新闻发布会。谷歌收跌 1.66%，推出ChatGPT竞争对手Bard；传谷歌已经向AI初创公司Anthropic投资了近4亿美元，后者正在测试OpenAI聊天机器人ChatGPT的竞争对手。亚马逊跌1.17%，。特斯拉涨 2.52%，将美国Model Y长续航版价格上调2000美元至5.499万美元，将高性能版价格上调1000美元至5.799万美元；美国陪审团裁定，马斯克在2018年发布的有关特斯拉私有化的推文中没有误导公众，此前特斯拉股东们在指控马斯克推文欺诈案中要求赔偿数十亿美元的损失；马斯克在推特表示，Cybertruck皮卡很难制造，因为它不同于任何其他汽车，但正如公开声明的那样，将于今年开始生产Cybertruck。Meta跌0.25%。

塔塔汽车平收0%，乘用车业务负责人表示，正寻求在未来12-18个月内将其从福特汽车收购的古吉拉特邦制造工厂投入运营，以扩大产能。戴尔跌3.03%，宣布裁员约5%，预计将在FY23Q4确认与这些行动相关的费用。纽曼矿业跌4.51%，拟以170亿美元收购澳洲金矿商Newcrest。泰森食品跌4.61%，FY23Q1销售额同比增长2.6%至132.6亿美元，EPS为0.85美元，均不及市场预期。

03 每日焦点

1.纳斯达克100指数与美债收益率差距拉大，面临回调风险

2月6日消息，跨资产销售交易员Gurmit Kapoor表示，纳斯达克100指数与美国10年期国债收益率之间的分化正逐渐变得极端，这在过去18个月中对该指数来说一直是一个负面信号。这一科技股权重较高的基准指数一直对债券收益率的上升格外敏感，且在过去四次出现与收益率脱钩的情况时均经历了剧烈回调。上周发布的美国强劲的非农就业数据和ISM服务业数据令市场意外，推动了债券收益率的上涨，因市场押注美联储将在更长时间内保持鹰派立场。即将于下周二（2月14日）发布的通胀数据对市场观察人士来说至关重要。

2.甲骨文将在沙特阿拉伯投资15亿美元 在利雅得开设数据中心

2月6日消息，甲骨文公司高管表示，公司计划未来几年在沙特阿拉伯投资15亿美元，以扩大其在沙特阿拉伯的云足迹，并在利雅得开设其第三个公共云区域。对云计算的需求增加促使甲骨文、微软、亚马逊和Alphabet旗下的谷歌等科技公司在全球建立数据中心，以加快数据传输速度。

3.新招员工比裁员多 特斯拉全职员工在去年年底增至12.78万人

2月6日消息，从特斯拉最新提交的文件来看，在去年有过裁员的他们，还是招聘了大量的员工，他们及子公司在全球的全职员工，还有明显增加。特斯拉提交给美国证券交易委员会的文件显示，到去年12月31日，他们及子公司在全球的全职员工共有127,855名。而在2022年年初提交的文件中，特斯拉披露截至2021年12月31日时，他们及子公司在全球的全职员工是99,290名。去年结束时的127,855名，也就意味着他们的全职员工在一年的时间里增加了28565名。

4.欧元区投资者信心连续第四个月上升

周一公布的一项调查显示，2月份欧元区投资者信心连续第四个月改善，达到2022年3月以来的最高水平，但由于经济停滞的可能性成为焦点，投资者信心仍为负值。Sentix董事总经理Patrick Hussy在一份声明中表示，9.5点的增长表明经济衰退暂时不存在，相反，由于能源危机的消失和乐观的企业消息有助于经济好转，经济停滞的可能性正在加大。Hussy表示，在经济转折点，预期指数通常比现状指数更快转为正值，但到目前为止情况并非如此。投资者预计经济的现状将在一定程度上得到维持。

5.美企拟收购澳大利亚最大金矿商

美国纽蒙特矿业公司5日晚确认，已发起要约，打算以近170亿美元价格收购澳大利亚最大金矿开采企业纽克雷斯特矿业公司。纽克雷斯特矿业公司的营收大部分来自金矿，其余来自银矿和铜矿，所经营矿山分布在澳大利亚、加拿大和巴布亚新几内亚。据美国彭博新闻社5日报道，纽蒙特矿业公司希望借这项收购提升它在全球铜矿和金矿业领域的地位。

04 今日前瞻

今日重点关注的财经数据

（1）待定 美国总统拜登发表国情咨文

（2）21:30 美国12月贸易帐

（3）次日01:40 美联储主席鲍威尔发表讲话

（4）次日01:45 加拿大央行行长麦克勒姆发表讲话