史上最赚钱对冲基金来了！城堡投资申请QFI资格已获受理

实习记者 | 章宇璠

据证监会披露，城堡投资亚洲有限公司提交《合格境外投资者资格审批》（QFI），2月3日的申请状态为“受理通知”。该公司为全球顶尖对冲基金Citadel LLC旗下公司。

QFI机制是境外投资者布局A股的重要通道之一。合格境外投资者制度改革后，申请门槛降低、申请更为便利。不仅如此，改革后，通过QFI境外投资者还可投资私募基金、衍生品等，投资范围进一步拓宽。不少机构在通过沪股通、深股通透过港交所投资A股之余，还通过QFI机制布局衍生品等。

Citadel LLC是一家总部位于美国的跨国对冲基金金融服务公司，在1990年由肯尼斯·C·格里芬（Kenneth C. Griffin）创办。截至2022年11月16日，Citadel LLC管理的全权资产（AUM）为2533亿美元。

2022年，Citadel的对冲基金部门创造了约280亿美元的收入，向其客户返还了160亿美元过去7年，桥水一直蝉联史上最赚钱对冲基金宝座，这对美国投资者肯尼斯·格里芬的基金和整个行业来说都是创纪录的年度回报。

根据LCH投资公司，这使得Citadel在2022年历史上最赚钱的对冲基金名单中超过了桥水基金。过去7年，桥水一直蝉联史上最赚钱对冲基金宝座。

2014年，作为允许中国投资者投资海外对冲基金计划的一部分，Citadel成为第一家完成人民币募资的外国对冲基金。

Citadel LLC创始人兼首席执行官肯尼斯·格里芬的交易生涯始于1987年。他在宿舍的屋顶上挂了一个卫星电线，交易可转换证券。在哈佛大学获得经济学学位后，格里芬加入了位于芝加哥的对冲基金Glenwood Partners。

1990年，Citadel公司以460万美元的资本起步。在八年内，该公司管理的资产超过了20亿美元。

在2007-2008年金融危机期间，有10个月的时间，格里芬禁止他的投资者提款，引发众多批评。在危机高峰期，该公司“每周损失数亿美元”，最大的基金在2008年完成了55%的下跌。然而，在2009年Citadel公司反弹了62%的回报。

2012年1月17日，Citadel的旗舰基金Citadel Kensington Global Strategies Fund Ltd和Citadel Wellington LLC越过了各自的高水位线，赚回了2008年金融危机期间损失的50%的资产。

Citadel管理着五个不同投资策略的基金，包括股票、商品、固定收益、量化策略和信贷。

目前，Citadel 旗下拥有对冲基金业务主体Citadel LLC和做市商主体Citadel Securities。

Citadel和Citadel Securities在亚洲已经有了很大的影响力。2022年7月，据彭博社报道，在过去的18个月里，这两家公司的Asia Pac员工人数增加了60%，达到350人，其中约71%的员工在香港。