朝闻经济 | 1月7日 星期六

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炼经师：传递真实，分享美好

政策速递

▶ 商务部：将继续推动稳定和扩大汽车消费

▶ 证监会确定菜籽油、菜籽粕、花生期货和期权为境内特定品种

▶ 国家能源局：交通领域拟大力推动新能源、氢燃料电池汽车全面替代传统能源汽车

▶ 仿冒官网出现在线申请2022工资补贴声明等弹窗，民政部提醒

▶ 中国人民银行定于1月9日发行中国空间站建成金银纪念币一套

▶ 中国银保监会就“三个办法一个规定”公开征求意见

▶ 商务部：2022年1-11月我国服务进出口总额同比增长15.6%

▶ 商务部：元旦假期老字号线上消费同比增长30%

▶ 商务部：正指导各地方商务主管部门做好取消备案登记后的工作衔接

▶ 商务部：积极组织老字号企业加大供应、丰富品类、创新服务，共同营造年味十足新春氛围

▶ 国家发改委：目前全国能源供需总体平稳有序

▶ 国家能源局就《新型电力系统发展蓝皮书（征求意见稿）》公开征求意见

国际视野

▶ 中国政府与土库曼斯坦政府签署共建“一带一路”谅解备忘录

▶ 印度2022新车销量至少达425万辆，超越日本首次成为世界第三

▶ 意大利埃尼集团CEO呼吁在欧洲和非洲之间建立“南北能源轴”

▶ 日本去年11月实际工资连续8个月同比下滑，降幅创逾8年来新高

▶ 日本央行：2022年物价上涨率或达3%以上，创41年来首次

▶ 日本将设专家会议讨论少子化对策，儿童预算或翻番

▶ 美国FTC提议取缔竞业禁止条款：损害工人权益和竞争，抑制商业活力并伤害消费者

▶ 美联储前主席格林斯潘：美国或在今年陷入经济衰退

▶ HH2E拟购买挪威Nel公司120兆瓦电解槽，将为德国迄今最大绿氢产能订单

▶ 诺亚智造将投资1亿美元在墨西哥建厂

▶ 俄罗斯卫星通讯社立陶宛分社主编在拉脱维亚被捕，涉嫌“违反制裁并从事间谍活动”

行业动态

▶ 民航局：截至1月5日已批复春运期间港澳台地区航线客运航班计划13230班

▶ 中国民航局：力争2023年颁证运输机场达258个

▶ 交通运输部：全力保障重要货运枢纽机场运转，确保重点物资安全高效运输

▶ 住建部部长倪虹：稳妥化解房企资金链断裂风险

▶ 农业农村部召开2022年预算执行等情况审计进点会

▶ 农业农村部部长唐仁健：加快建设农业强国，畅通城乡经济循环

▶ 农业农村部：2022年第52周生猪及猪肉价格环比下降

▶ 农业农村部：今年要继续加强高标准农田建设，新建4500万亩、改造提升3500万亩

▶ 联合国：全球超1/3劳动者每周工作超48小时，缩短工时对经济、企业、劳工都有利

▶ 机构：高通2022年汽车收益达到约15亿美元

1月6日，市场研究与咨询机构StrategyAnalytics发布报告指出，汽车领域是高通增长最快的业务之一。高通在2022年日历年达到约15亿美元的汽车收益，约占该领域总收益的四分之一。到2031年，汽车收益将以25%的年复合增长率增长至90亿美元以上。

▶ 德国能源监管机构：对今年冬季天然气供应情况“极为乐观”

德国能源监管机构联邦网络局（BNetzA）局长穆勒指出，由于气温升高，企业和家庭已能够减少天然气消费。此外，德国新建的液化天然气接收站也在发挥作用。穆勒指出：“年初我们在设施中存储的天然气量越多，明年冬天再次填充时面临的压力和成本就越小”。

▶ 机构：供应商减产奏效，预估2023年第一季度NAND Flash均价跌幅收敛至10-15%

市场调研机构集邦咨询报告显示，由于多数供应商已开始减产，2023年第一季NAND Flash价格季跌幅将收敛至10-15%，削价竞争也在原厂启动减产后获控制。其中，由于NAND Flash Wafer已近现金成本，跌幅将是最先获控制的产品；Enterprise SSD作为原厂消耗库存的重要市场，且利润空间较大，是跌幅最深的产品。整体而言，NAND Flash历经2022下半年剧烈跌价，促使供应商积极减产，加上相较DRAM具有较高的价格弹性，故该机构预期NAND Flash价格下行周期会较DRAM提前终止。

宏观先行

▶ 中国商业联合会：1月份中国零售业景气指数企稳回升

▶ 中国有色金属工业协会硅业分会：年关将至需求走弱，本周国内工业硅价格承压下行

▶ 中物联：2022年12月中国大宗商品指数止跌回升，供需失衡库存持续增加

▶ 中物联：2022年12月份全球制造业PMI为48.6%，连续7个月环比下降

▶ 国际原油期货结算价涨逾1%。WTI 2月原油期货收涨0.83美元，涨幅1.14%，报73.67美元/桶。布伦特3月原油期货收涨0.85美元，涨幅1.09%，报78.69美元/桶。

▶ 央行周五进行20亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%，与此前持平。

▶ 央行：人民币跨境支付系统业务量保持增长

▶ 欧元区2022年12月通胀率达9.2%

▶ 沪镍期货主力合约跌幅扩大至6%

▶ 联合国粮农组织：全球食品价格指数连续9个月下降

金融一览

▶ 周五上证指数收涨0.08%，录得5连阳，深证成指收涨0.32%，创业板指收涨0.95%。当天，两市成交额约8381亿元，较上一交易日缩窄47亿元；北向资金净买入超60亿元，大盘资金净流出超164亿元。两市股票呈现跌多涨少的态势，约1874只股票上涨，2994只股票下跌。其中，36只涨停股、14只跌停股。板块方面，金属新材料、汽车零部件、煤炭、汽车整车等行业及POE胶膜、TOPCON电池、HJT电池、硅能源等光伏、储能概念股涨幅居前。其中，光伏、储能等赛道股全线反弹，掀涨停潮，宇邦新材20cm涨停，芯能科技、同兴环保2连板，京泉华、鹿山新材、爱旭股份、钧达股份、欧晶科技等多股涨停。景点及旅游、数字经济、蒙脱石散等概念股跌幅居前。

▶ 亚太主要股市收盘多数走高，韩国综合指数涨1.12%，报2289.97点，本周累涨2.39%；日经225指数涨0.59%，报25973.85点，本周累跌0.46%；澳洲标普200指数涨0.65%，报7109.60点，本周累涨1%；新西兰NZX50指数跌0.22%，报11625.97点，本周累涨1.33%。

▶ 日经225指数收盘涨0.59%，报25973.85点。

▶ 美媒：字节跳动与摩根大通合作，将进军支付领域

▶ COMEX2月黄金期货结算价收跌1%

▶ 国内商品期货收盘涨跌不一，沪镍跌超6%，沪银跌超2%，红枣、20号胶、沪金、豆粕跌超1%；焦炭、PVC、热卷、螺纹钢涨超2%。

▶ 水利部、中国工商银行召开金融支持水利基础设施建设工作推进会

▶ 加密货币贷款商Genesis裁员30%

▶ 受FTX倒闭影响，加密货币银行Silvergate亏损出售资产以满足81亿美元提款需求

研报·观点

▶ 开源证券：券商板块低估值和盈利弹性有望催化板块beta机会

行业重资本趋势下，传统券商长期估值中枢仍面临承压，轻资本的业务模式以及温和的融资模式更易受到二级市场的认可。资本依赖度低且内生成长性好的业务线条包括互联网经纪业务、资产管理和财富管理业务，这类业务占比高的券商估值更加受益。2022Q4券商相对于大金融其他行业滞涨明显，估值仍在底部，主要受交易量下降、债市下跌和政策不明朗压制。2023Q1流动性或偏宽，市场交易量有望触底回升，券商板块低估值和股市带来的盈利弹性有望催化券商板块beta机会。推荐标的：（1）轻资本成长型标的，推荐东方财富、指南针，受益标的香港交易所、同花顺。（2）近期完成再融资，短时间再融资概率较低的优质券商，推荐东方证券、中信证券、国联证券、国金证券，受益标的兴业证券。

▶ 浙商证券：9月以来近端次新集中在先进制造

浙商证券表示，行业上看，9月以来近端次新集中在先进制造。新股天然具备鲜明的时代感，在强链补链、能源革命和智能经济的产业背景下，9月以来上市新股中，个股数量排行前三的行业为电子、机械设备、电力设备和医药生物，合计占上市新股总数的52%。

▶ 财通证券：券商股盈利与估值错配，建议积极左侧布局

财通证券指出，宏观维度来看，市场风险偏好、流动性、资本市场政策均呈向好态势，有望提升券商股估值；微观维度来看，资本市场回暖背景下券商业绩预计将迎来恢复性高增长，2023Q1有望成为全年业绩弹性高点；估值维度来看，当前券商股盈利与估值严重错配，安全边际较高，建议积极左侧布局。个股方面，推荐东方财富、国联证券、中信证券，此外建议关注广发证券、国金证券。

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公司要闻

娱乐产业

▶ 博瑞传播：拟合资设立基于Tiktok短视频账号孵化与运营为主的跨境电商新媒体公司，公司控股45%

▶ 东望时代：剥离房地产业务后，公司负债率大幅下降，目前现金较为充足

▶ 星辉娱乐：公司游戏业务持续盈利，亦储备多款游戏等待版号下发

▶ 电影与娱乐板块高位回撤，万达电影、光线传媒、中国电影等纷纷下滑

通讯·科技

▶ 三星在2023CES上推出多款旗舰新品显示器

▶ 李彦宏内部反思：“马化腾说的问题，百度也都有”

▶ 腾讯头显设备专利获授权，可用虹膜识别身份

▶ 郭明錤：苹果VR/MR头显开发进度晚于预期，大量出货时间或将延后

▶ 高通、Salesforce计划合作开发智能网联汽车平台

▶ 高通和铱星通信将推出手机卫星通信技术，称功能比苹果紧急联络服务“更强大”

▶ 鸿海MIH开放电动车联盟规划在北美市场开发6座及9座车型

交通出行

▶ 特斯拉国产车型大幅降价，Model3起售价22.99万元

▶ Stellantis宣布成立车辆数据业务部门“Mobilisights”

▶ Wolfspeed与梅赛德斯-奔驰达成碳化硅器件供应合作

▶ 上海蔚来汽车有限公司召回997辆2022年款蔚来ET5电动汽车

▶ 保时捷（中国）汽车销售有限公司召回15辆2022-2023款进口911系列汽车

▶ 国产特斯拉两个月内三次降价，陶琳：坚持以成本定价

▶ 奇瑞集团2022年销售汽车123万辆，年营收首超2000亿

零售·综合

▶ 宝洁天津分公司新增被执行人信息，执行标的超25万元

▶ 松下计划投资超500亿日元扩大在华生产，浙江新家电厂将于2024年投产

▶ 嘉实京东仓储基础设施REIT提前结募

▶ 嘉欣丝绸：公司与一家和服客户进行深入交流，目前处于打样报价阶段，有望获得较为可观订单。

▶ 嘉欣丝绸：主旨还是要把订单留在国内生产，国内拥有更完善供应链和优秀技术工人

▶ 四川长虹：旗下公司体检设备等多个产品已经进入医疗卫生系统，部分新的医疗产品正在进行认证

食品·医养

▶ 辉瑞：美国FDA将对用于6周至17岁人群的20价肺炎球菌疫苗优先审查

▶ 万泰生物：心肌四项、炎症二项急诊检测试剂获批上市

▶ 智飞生物：子公司智飞龙科马治疗用卡介苗临床申请获得受理

▶ 海正药业：公司与旺实生物签署框架协议时，已充分确认公司现状具备完成受托生产能力

▶ 建发股份：与五粮液基金签约，子公司拟5000万元认购五商基金份额

▶ 复星医药：复必泰二价疫苗于香港自费接种服务正式开始

▶ 仙乐健康：公司有生产维生素或锌的产品，具体产品功能视产品配方确定

房产酒旅

▶ 融创西北区域与秦农银行签订合作协议，将获融资授信支持

▶ 金地集团：2022年12月签约金额204亿元，同比下降15.22%

▶ 恒大新能源汽车：恒驰5开始推送首次OTA更新

▶ 中南建设：重庆中南上悦城一期施工确有延后

▶ 全聚德：举办股东回馈活动

▶ 新大正：公司预判电力行业的后勤服务市场发展空间巨大

▶ 冠城大通：第二期员工持股计划股票出售完毕，累计出售2.74%股份

工业·物流

▶ 国家邮政局：全国快递员上岗率已恢复至94.9%

▶ SK海力士与高通探讨加强半导体业务合作

▶ 中远海运港口：继续努力完成收购德国汉堡集装箱码头的权益

▶ 韩媒：三星电子、SK等550家韩企将亮相CES“电子盛宴”，参展数量仅次于美国

▶ 林洋能源：中标1.74亿元南方电网公司2022年计量产品项目

▶ 源飞宠物：公司参投的产业基金重点关注宠物、养老等消费领域，不排除未来会涉及宠物医院业务可能性

▶ 北新路桥：中标13.22亿元潍坊疏港高速公路工程项目一标段、二标段

能源·资源

▶ 因英国“暴利税”，壳牌2022年将多支出20亿美元税款

▶ 大唐集团控股：2022全年集团累计合约销售金额约196亿元

▶ 厚普股份：旗下厚普工程中标深圳能源库尔勒绿氢制储项目

▶ 中国石油：2022年煤层气公司产气量同比增7%，连续14年硬增长

▶ 中国石油：2022年青海油田生产原油235万吨，连续22年稳产200万吨以上

▶ 晶科能源2023版Tiger Neo将于1月10日首发

▶ 湘电股份投资成立交通科技公司，经营范围含船舶销售

每日分享

听君一席话，胜读十年书。

——《增广贤文》节选-59

坚持做对的事情，哪怕此路注定崎岖

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