深度分析：2023年中国化妆品行业总体市场数据汇总预测分析

中商情报网讯：中国是化妆品消费大国，目前为仅次于美国的全球第二大市场，以中国为首的亚太区成为强生、欧莱雅、雅诗兰黛、资生堂等全球主要化妆品品牌的重要增长引擎。颜值经济带来的庞大需求，带动中国化妆品零售额快速增长。

一、化妆品

1.市场规模

随着居民可支配收入的稳定增长，中国消费者经济实力与消费观念的改变，对化妆品了解的加深，化妆品消费升级趋势明显，化妆品进入全民消费时代。根据弗若斯特沙利文报告的数据，中国化妆品市场规模由2017年6305亿元增至2021年9468亿元，年均复合增长率为10.7%，预计2023年中国化妆品市场规模将达11414亿元。

数据来源：弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理

2.市场占比

根据弗若斯特沙利文报告，化妆品可分为五类：护肤品、洗护用品、彩妆品、母婴护理品及其他，2021年其市场占比分别为49.10%、28.30%、13.68%、5.65%、3.27%。

数据来源：弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理

3.销售渠道

商超、百货和化妆品专营店、电商为我国化妆品主要销售渠道构成。近年来，国内互联网用户特别是移动互联用户的激增，物流行业的不断完善，线上零售业态出现了井喷式发展。在社交电商、社交APP裂变式传播以及网红经济的推动下，扩大了品牌客群覆盖、刺激了消费意愿，2021年国内化妆品线上销售渠道市场占比与线下销售渠道市场占比均达50%。

数据来源：弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理

线上销售的崛起，进一步释放了消费需求，为品牌商吸引目标消费者提供了新的增长渠道。同时，线上销售同时可以为品牌提供更多大数据，精准营销催生新兴品牌。2021年中国化妆品线上销售渠道市场规模达4763亿元，预计2023年中国化妆品线上销售渠道将市场规模达6186亿元。

数据来源：弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理

4.品牌类别

伴随女性经济实力增强，对应更强的消费能力，女性“美丽健康”的消费需求更加精细多样，消费品类持续扩充，从基础护肤到彩妆，对局部深度细致护理的需求不断衍生，对品牌的需求也更加多样化。

同时，受益于千禧一代及Z世代等年轻消费群体的消费力不断增强，他们更容易接受国货品牌以及涉及传统中国元素及文化的产品，国货品牌化妆品快速发展。从市场占比来看，2021年中国化妆品市场中，国际品牌占比53%，国货品牌占比47%。预计2023年国货品牌有望在中国化妆品市场占据越来越大的市场份额。

与发达国家本地品牌占比相比，随着品牌研发投入增加和中国人均GDP上升，国货品牌在国内市场增长空间巨大，本地品牌取代国际品牌将成为必然趋势。根据弗若斯特沙利文报告，中国国货化妆品市场的零售额在2021年达到4467亿元，预计国货化妆品市场在中国的市场规模在2023年将达到5621亿元。

随着中国消费市场逐渐趋于成熟，彩妆高端化、细分化成为行业内的重要趋势，消费者对高端化妆品的强劲需求已成为美妆公司业绩增长的主要驱动因素之一。目前中国正处于从大众彩妆向高端彩妆发展的阶段，未来专业和高端彩妆仍有较大发展空间。

国内主要的口红品牌有开架品牌和海外品牌，开架品牌中，雅诗兰黛、香奈儿等国际品牌在中国拥有较高知名度。根据弗若斯特沙利文报告，中国国际化妆品市场的零售额在2021年达到3531亿元，预计国际化妆品市场在中国的市场规模在2023年将达到5793亿元。

二、护肤品

随着社会经济的快速发展，居民收入水平和消费能力的提升，消费升级成为大势所趋。在美容保养的理念深入下，差异化、高附加值的生物护肤品已经被越来越多的消费者所接受。数据显示，2021年中国护肤品市场规模达4649亿元，2017-2021年均复合增长率为13.2%，预计2023年中国护肤品市场规模将达5696亿元。

2.销售渠道

按销售渠道划分，按销售额计，2021年中国护肤品线上渠道市场规模为2316亿元，占比49.82%；中国护肤品线下渠道市场占比50.18%，中国护肤品行业线上销售和线下销售份额相当。

随着电商运营成本的高企及线上流量红利减弱，线下渠道在用户体验及品牌建立方面的价值凸显，线下销售渠道的拓展和对消费者的多维度触达将成为护肤品牌实现长远发展的突破，带动线下渠道迸发出新的增长活力。数据显示，2021年中国护肤品线下渠道市场规模达2333亿元，线上渠道市场规模达2316亿元。预计2023年中国护肤品线下渠道市场规模将达2663亿元，线上渠道市场规模达3032亿元。

三、洗护用品

根据弗若斯特沙利文报告，2017-2021年中国洗护用品行业市场规模由1892亿元增长至2679亿元，年均复合增长率为9.08%，预计2023年中国洗护用品行业市场规模将增至2893亿元。

按销售渠道划分来看，2021年中国洗护用品线上销售渠道市场占比46.6%，线下销售渠道市场占比53.4%，中国洗护用品行业目前以线下销售渠道为主。

在互联网快速发展的背景下，海淘、跨境电商等渠道的普及，为中国用户使用国外洗护用品提供了便利，也加快了洗护用品市场从线下向线上转移的步伐，从而为个人洗护用品电商行业的发展提供了助力，促进了其进一步发展。数据显示，2021年中国洗护用品线上渠道市场规模达1249亿元，线下渠道市场规模达1430亿元，预计中国洗护用品线上渠道市场规模将达1586亿元，线下渠道市场规模达1533亿元。

四、母婴护理产品

伴随着消费升级和国民生活水平的不断提高，父母对母婴产品的品质需求也日益提升，专业化、高端化市场将迎来持续增长的契机。数据显示，2021年中国母婴护理产品市场规模达535亿元，2017-2021年均复合增长率为13.3%，预计2023年中国母婴护理产品市场规模达683亿元。

按销售渠道划分，2021年中国母婴护理品线上渠道市场占比56.64%；中国母婴护理品线下渠道市场，占比43.36%。线上销售渠道是中国母婴护理品市场拓展的主要驱动力。

受618及双11两个电商大促的影响，消费者的购物渠道从线下卖场及母婴店转移到了线上电商渠道，使线上的销售额占比逐年增大。数据显示，2021年中国母婴护理产品线上渠道市场规模达303亿元，线下渠道市场规模达232亿元，预计中国母婴护理产品线上渠道市场规模将达423亿元，线下渠道市场规模达260亿元。

更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国化妆品市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、行业研究报告、行业白皮书、商业计划书、可行性研究报告、园区产业规划、产业链招商图谱、产业招商指引、产业链招商考察&推介会等服务。