东北环卫市场究竟有多大？谁是东北环卫市场终极赢家？

文 | 汤可可

文章来源 | 环卫装备设施网

东北环卫市场近日迎来高光时刻，黑龙江11月份开标东北地区首个破7亿环卫大单，有望成为东北地区年度“环卫标王”。

一直以来，环卫服务市场的变化与环卫装备市场息息相关，环卫服务项目的展开，伴随着需要环卫装备来配合工作。东北环卫市场一直深受全国关注，今天趁此机会我们就来盘一盘2022年至今（截至统计时间11月20日）的东北环卫市场战况！

环卫装备设施网汇总了2022年至今（截至统计时间11月20日）的东北环卫市场数据，此次数据包含了东北区域2022年环卫服务类、环卫装备类项目。

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东北环卫市场究竟有多大？

环卫装备设施网数据显示，2022年至今，东北环卫市场（服务+装备）已开标环卫项目399个，总中标合同额47.7亿元。

2022年至今，在已开标的环卫项目中，按照省份分布分类，吉林省环卫项目开标总合同额11.8亿, 辽宁省环卫项目总合同额26.09亿元，黑龙江省环卫项目总合同额9.81亿，占比分别为24.73%、54.7%和20.57%。

东北三省开标金额占比统计图

本次项目统计环卫项目类别为“环卫一体化、清扫保洁、垃圾收转运、农村垃圾治理、公厕管养、中转站养护、城市管家及大市政、绿化养护、水域保洁、市容管理、智能清扫、餐厨垃圾、第三方监管、建筑垃圾、垃圾处理、环卫装备”

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东北环卫装备市场

2022年至今，东北环卫装备市场占东北整个环卫市场的5.77%，这期间共开标了160个项目，总合同额为2.75亿。

据汽车研究网、银保监会数据统计，2022年1-9月份，东北区域环卫车销量为2562辆，占据全国前三季度的3.9%，同比下降24.6%。

东北三省环卫装备市场比例统计

东北三省环卫装备开标情况

吉林省2022年环卫市场共计开标34个环卫装备项目，合计市场合同额为7153.08万元，占东北环卫装备的26%。

黑龙江省2022年环卫市场共计开标63个环卫装备项目，合计市场合同额为9269.53万元，占东北环卫装备的33.7%。

辽宁省2022年环卫市场共计开标63个环卫装备项目，合计市场合同额为11086.11万元，占东北环卫装备的40.3%。

东北环卫装备企业情况

在东北环卫装备板块中，2022年迄今为止中标环卫装备项目的企业共有141家，中标东北环卫装备项目金额在千万级以上的企业共有4家，分别是长沙中联重科环境产业有限公司、扬州金威环保科技有限公司、鞍山建昊商贸有限公司、辽宁佳创环保设备有限公司。

企业在东北区域中标金额TOP10统计图

2022年至今，在东北区域拿标环卫装备项目TOP10企业中，东北企业占据70%。

东北地区和其他地区不同，对除雪环卫装备的需求量远高于其他地区，除此以外对环卫设备的防冻要求也会更高一些。

2021年，徐工投资12亿，在辽宁阜新建设高端除冰雪装备产业基地！该项目总投资12亿元，占地面积近200亩，将建成智能化生产线6条，主要工序智能化覆盖率85%以上，主要从事除冰雪装备，辅以工艺相关及区域需求的环卫装备的研发、制造和销售，达产后可形成年产5000台套产品的生产能力。

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东北环卫服务市场

2022年至今，东北环卫服务市场占东北整个环卫市场的94.23%，这期间共开标了239个项目，总合同额为44.9亿。

从细分环卫服务项目类别金额占比来看，依次是清扫保洁36.89%、环卫一体化20.8%、垃圾处理17.47%、城市大管家及市政养护16.1%、垃圾分类6.1%、垃圾收转运1.46%、水域保洁0.4%、绿化养护0.38%、农村垃圾治理0.22%、公厕管养0.17%、第三方监管0.02%。

东北环卫服务市场细分比例统计

黑龙江省环卫服务市场

黑龙江2022年环卫市场共计开标67个环卫服务项目，合计市场合同额为8.88亿元。其中清扫保洁类开标项目数量最多，但从开标金额占比来看，城市大管家及市政养护类环卫项目占据81.47%，占比最高。

黑龙江省环卫服务市场细分比例统计

另外，在统计中我们还发现，黑龙江在环卫一体化、垃圾处理、垃圾分类、农村垃圾治理、公厕管养、第三方监管方面的项目较为稀缺。

吉林省环卫服务市场

吉林省2022年环卫市场共计开标58个环卫服务项目，合计市场合同额为11.08亿元。其中清扫保洁类开标项目数量最多，同时开标金额占比也最高，清扫保洁项目金额占据50.06%。

另外，在统计中我们还发现，与黑龙江相比，吉林省的环卫服务项目类型较为丰富，除了城市大管家及市政环卫、第三方监管项目类型稀缺外，其他项目均有分布。

吉林省环卫服务市场细分比例统计

辽宁省环卫服务市场

辽宁省2022年环卫市场共计开标114个环卫服务项目，合计市场合同额为24.98亿元。辽宁省在三个省中是开标环卫服务项目最多。

在项目数量上和其他2个省份一样，清扫保洁类项目占比最多，从开标项目金额上看，辽宁省的清扫保洁与垃圾处理类项目几乎并驾齐驱，分别占比38.22%、30.25%。

辽宁省环卫服务市场细分比例统计

另外，在统计中我们还发现，辽宁省的环卫服务项目类型同样较为丰富，除了城市大管家及市政环卫稀缺外，与吉林省不同的是，辽宁省在农村垃圾治理方面较为“薄弱”。

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谁是今年东北环卫市场大赢家？

东北区域按中标项目合同额统计，2022年迄今为止（截止统计时间11月20日），排名前三的供应商分别为中环洁环境有限公司、深圳能源环保股份有限公司、盈峰中联（长沙中联重科环境产业有限公司）。

TOP1：中环洁在东北省累计中标各类环卫项目7.6亿元。

2022年4月18日，中环洁环境有限公司以9501.4148万元/年的中标金额中标辽宁省沈阳市大东区环境卫生作业项目(三标段)，服务期5+3模式，项目总金额高达7.6亿元。

据悉，中环洁曾在2018年4月中标沈阳市大东区环境卫生作业服务项目2标段，年服务费0.93亿元/年，总金额约7.45亿元。

TOP2: 深能环保在东北省累计中标各类环卫项目4.65亿元。

2022年2月17日，深能环保以4.65亿元中标辽宁省本溪市生活垃圾焚烧发电政府和社会资本合作（PPP）项目，服务年限30年，初始生活垃圾处理服务费单价：48.00元/吨。

在东北地区，深能环保自2019年中标大连市中心城区生活垃圾焚烧发电二期(PPP)项目后，于2021年中标黑龙江五常、巴彦两大项目。2022年开年，再次中标位于辽宁省的本溪项目，预计将进一步扩大其在东北区域的项目规模，对于其形成区域规模优势具有重要意义。

TOP3：盈峰中联在东北省累计中标各类环卫项目4.58亿元。

盈峰中联与前两家企业不同，除涉猎环卫服务板块外，环卫装备也是其主力拿标板块。2022年盈峰中联在东北区域中标环卫各类项目共计14个，其中亿级项目2个，分别为：

① 2022年3月3日，盈峰中联以1.58亿中标吉林省白山市江源区环卫工作第三方运行项目，服务年限10年。

② 2022年8月31日，盈峰中联以2.6亿中标辽宁省鞍山市海城市铁西环卫一体化特许经营项目，项目采用特许经营 O&M(委托运营)方式操作，服务年限10年。

值得一提的是，早在2018年12月25日，盈峰中联中标吉林省松原市前郭县环卫处市场化运作项目中标金额为2815.35万/年，服务期限10年，期限内项目总金额达2.82亿元。2019年10月份，长沙中联重科环境产业有限公司又中标吉林市龙潭区农村生活垃圾收集转运处置服务项目。中标金额1598万元/年，服务期限8年（“2+2+2+2”模式），期限内项目总金额达1.27亿元。

附东北环卫市场TOP10企业名单：

注：此次环卫项目统计包含环卫服务项目、环卫装备项目、政府采购项目、非政府采购项目。