北银消费金融被挡在10亿俱乐部门外

文/乐居财经 靳文雨

对于消费金融公司来说，增资有利于扩大经营规模、提升抗风险能力。而在业务规模扩大以及监管需求下，增资亦成为一种必然。

近日，北银消费金融筹谋数月的增资事项却出现了变数。

根据北京银保监局公布的一则行政许可事项注销决定书，由于北银消费金融未在规定时间内完成法定变更手续，其增加注册资本及调整股权结构的批复（京银保监复〔2021〕881号）文件失效。

据悉，北银消费金融此次批复事项可追溯至2021年11月4日，彼时，北京银保监局作出《北京银保监局关于北银消费金融有限公司增加注册资本及调整股权结构的批复》，批准北银消费金融将注册资本从8.5亿元增加至10亿元。

同时，监管也强调，北银消费金融应自批复之日起6个月内完成有关法定变更手续，并将有关变更情况报送北京银保监局。

北银消费金融并未在规定期限内完成变更，此行政许可决定文件自动失效。这也意味着其增资事项暂时告吹，后续若想继续增资则需要重新走流程。

先后两次增资

公开资料显示，北银消费金融成立于2010年3月1日，是经银保监会首批批准筹建、由北京银行独资3亿元设立的国内首家消费金融公司，专为我国境内居民提供以消费为目的的贷款。

当前，北银消费金融的主要股东包括西班牙桑坦德消费金融公司、利时集团、联想控股、大连万达等知名企业。

据乐居财经《资管K线》了解，万达集团和联想控股并非北银消费金融的创始股东，而是在2013年增资扩股时入股的，当时包括万达集团和联想集团在内的股东以9.9亿元认购了5.5亿注册资本金，对应每股1.8元。

该引资改制完成后，北银消费金融的注册资本增至8.5亿元。北京银行以35.29%的持股比例位列第一大股东，西班牙桑坦德消费金融公司持股20%，居第二大股东，利时集团持股15%，联想控股、万达集团等5家持股均为5%。

2020年12月，北银消费金融释放了第二次增资的信号。彼时，北京银行曾发布公告称董事会审议通过了《关于参与北银消费金融有限公司增资扩股的议案》，拟出资7500万元参与北银消费金融有限公司增资扩股。此外，还同意授予北银消费金融授信额度60亿元。

2021年，北银消费金融申请将注册资本从8.5亿元人民币增加至10亿元人民币。

根据原本的增资计划，北京银行持股比例将从35.29%上升到37.5%，利时集团股份有限公司持股比例从15%上升到20.25%。

此外，桑坦德消费金融有限公司持股比例从20%下降到17%；大连万达、联想控股、华夏董氏实业、联东投资、九元辰光创投等5家股东的持股均从5%降至4.25%；京洲企业集团持股从4.21%降至3.58%，上海锐赢商务持股从0.5%降至0.425%。

乐居财经《资管K线》获悉，北京消费金融1.5亿增资项已进行工商变更。根据国家企业信用信息系统，2022年2月，北银消费金融的注册资本增至10亿，股东的认缴资本也已变更。

不过，据媒体报道，本次增资方北京银行和利时集团并未完成1.5亿的出资实缴，许可注销原因大概率与此有关。

业务违规屡遭处罚

今年上半年，北京消费金融进行工商变更的同时，多名董监高人员也发生了变更。曹颖、胥京亮、邢晓青等3名董事退出，新增李静、杨运广、马晓煦3人为董事。

此外，监事会主席李阳、监事张凤兰退出，新增周国栋为监事会主席、修然为监事。么毅仍为北银消费金融董事长，利时集团董事长兼CEO李立新为副总事长，李佳为总经理。

值得一提的是，北京消费金融的总经理变更颇为频繁，三年多的时间，北银消费金融已经连续换了三次总经理人选。2019年1月，监管核准邓海东北银消费金融总经理的任职资格，一年半后，监管又于2021年7月核准了李佳担任北银消费金融总经理。

而在今年8月15日，北京银保监局发布一则批复，聂广鑫北银消费金融总经理的任职资格获得该局核准。公开资料显示，聂广鑫来自北京银行，曾担任北京银行业务总监兼投资银行事业部总经理。

乐居财经《资管K线》注意到，在高管开始频繁变更之前，北银消费金融多次因违规开展业务“吃罚单”。

2018年8月，央行营业管理部公示的行政处罚信息显示，北银消费金融因违反《征信业管理条例》，被处以30万元罚款，1名相关责任人被处以4万元罚款，总计罚款34万元。

2017年9月，因存在开展监管叫停业务等多项违规行为，北银消费金融遭到北京银保监局的行政处罚。这是近些年来北银消费金融收到的一张最大罚单，罚金高达900万元。

在此次事件中，包含时任总经理宋文昌和副总经理袁耀璋在内的多人均遭处罚。其中宋文昌被警告并罚款50万元，袁耀璋则被取消10年的董事、高级管理人员任职资格，禁止2年内从事银行业工作。

2015年，北银消费还因违规变相突破监管规定发放贷款，出现严重的管理问题且资产质量严重不实，被北京银监局罚款150万元。

经历过多次“换帅”之后，北银消费金融仍然没有摆脱监管部门的“重视”。今年7月，北银消费金融因互联网贷款业务风险管理有效性不足、对合作机构管理不到位被责令改正，并给予合计80万元罚款的行政处罚。

业绩“变脸”

作为首批持牌消费金融公司，北银消费金融近年来的经营状况并不理想。

据乐居财经《资管K线》了解，北银消费金融在开业前期业务发展迅猛，其业务规模曾一度位居行业榜首。2014年、2015年，北银消费金融的净利润分别为3.17亿元和4.79亿元。

据银监会数据显示，截至2015年末，消费金融公司行业资产总额637.95亿元，贷款余额573.74亿元。而北银消金在2015年11月末贷款余额近200亿元。以此估算，北银消金在持牌消费金融公司中的市场份额在30%左右。

但跌落也在一瞬间，2016年北银消费金融就出现了高达13.49亿元的亏损。此后几年间，其年净利润一直未超1亿元。数据显示，2019年和2020年，北银消费金融的净利润分别为0.42亿元、0.46亿元。

根据北京银行2021年年报披露，2021年北银消费金融实现净利润5820.85万元，较2020年的净利润4600万元同比增长26.5%。截至报告期末，北银消费金融总资产98.18亿元。从2021年同业的盈利水平来看，北银消费金融净利润处于29家消费金融公司的下游。

最新数据显示，今年上半年，北银消费金融实现净利润0.37亿元，同比增长54%；截止6月末，北银消费金融的总资产为87.2亿元，较上年末的98.18亿元缩水超11.18%。