宁波银行营收增速放缓，年内多次领“百万级”罚单

今年上半年，宁波银行实现营收、净利双增，但营收增速有所放缓，而净利差、净息差有所下滑。另外，宁波银行的不良贷款率仍保持在较低水平，不过，不良贷款总额再创新高，信用减值损失也较去年同期有所增长。

值得注意的是，宁波银行及其分行在年内收到8张罚单，罚款金额逾千万。

营收增速放缓

8月27日，宁波银行发布2022年半年度报告，对比去年中报发布日期，今年中报可谓是姗姗来迟，那么宁波银行在上半年取得怎么样的成绩呢？

根据中报，宁波银行上半年实现营业收入294.12亿元，同比增长17.56%，归母净利润112.68亿元，同比增长18.37%，实现营收、净利双增长。

拉长时间维度来看，近四年中报中，宁波银行今年上半年营收增速是最慢的，去年同期为25.21%，而归母净利润增速略快于2020年中报数据，但较其他两个年度的中报增速有所不如。

银行的营业收入可以分为利息收入和非利息收入，宁波银行上半年的利息净收入、非利息净收入分别为173.03亿元、121.09亿元，前者仅同比增长8.26%，后者同比增长34.01%，两者占营收比重分别为58.83%、41.17%。

上半年，宁波银行利息收入、利息支出分别为376.67亿元、203.64亿元，同比分别增长17.09%、25.81%，利息支出增速远超利息收入增速，导致利息净收入仅同比微增。

具体来看，宁波银行利息收入主要来源于发放贷款及垫款、债券投资、信托及资管计划，上半年的收入分别为249.33亿元、83.21亿元、30.7亿元，同比分别增长14.99%、38.22%、-8.19%。

宁波银行上半年的利息支出主要是吸收存款、发行债券、同业存放，支出金额分别为105.49亿元、52.28亿元、14.62亿元，同比分别增长14.03%、61.26%、57.88%。

显然，宁波银行上半年利息支出大头增速较猛，让利息净收入仅同比微增。宁波银行表示，公司持续加大对实体经济的支持力度，降低实体经济融资成本。具体来看，宁波银行上半年对公贷款平均收息率 4.45%，同比下降 48 个基点；个人贷款平均收息率 6.97%，同比下降 35 个基点。

据短平快解读了解，上半年，宁波银行的净息差、净利差分别为1.96%、2.16%，同比分别下降37个基点、43个基点，较上年末分别下降25个基点、30个基点。未能改变自2021年以来净息差、净利差下降的趋势。

信用减值损失逾68亿

截至6月末，宁波银行资产总额进一步增长，达到22,397.08 亿元，比年初增长 11.12%，负债总额20,776.36 亿元，比年初增长11.37%，负债增速略大于资产增速。

上半年，宁波银行贷款和垫款总额9,894.81 亿元，比年初增加 1,267.72 亿元，增长 14.69%，其中企业贷款、个人贷款、票据贴现分别为5,331.04 亿元、3,554.84 亿元、1,008.93 亿元，较年初分别增长14.78%、6.71%、10.2%。

个人贷款中， 个人消费贷款、个体经营贷款、个体住房贷款分别为2336.22亿元、768.81亿元、449.81亿元，较上年末分别增加137.75亿元、9.13亿元、76.68亿元，增幅分别为6.27%、1.2%、20.55%。个体住房贷款增速最快，占比也从4.33%上升至4.55%。

7月份，业主停贷风波闹得沸沸扬扬，宁波银行则对外回应，房地产按揭业务占比较低，对公司影响不大。而从贷款金额及占比来看，个人住房贷占据一定的重要地位。

伴随着贷款和垫款增长而来的是，宁波银行的不良贷款也在增长。

首先得肯定宁波银行的不良贷款率近几年都保持在较低水平，中报的不良贷款率为0.77%，与上年末持平，但不可忽视的是，不良贷款是逐年递增的，近5年分别为28.39亿元、33.53亿元、41.41亿元、54.56亿元、66.19亿元。

截至今年6月末，宁波银行的不良贷款总额75.87亿元，较上年末增加9.68亿元，增幅14.62%，主要集中在次级、可疑类，金额分别为32.9亿元、31.66亿元，较上年末分别增加8.76亿元、5.38亿元。

按行业划分来看，上半年，宁波银行的不良贷款主要集中在制造业、商业贸易业、房地产业、租赁和商务服务业，不良贷款金额分别为8.79亿元、7.33亿元和3.39亿元、3.2亿元，不良率分别为0.54%、0.64%、0.87%、0.19%。

值得指出的是，宁波银行个人贷款的不良贷款金额较高，达47.32亿元，相应的不良率也保持在高位，为1.33%。个人贷款不良贷款金额占不良贷款的比例高达62.37%。

据短平快解读了解，今年上半年，宁波银行信用减值损失为68.77亿元，同比增加5.38亿元，增长率8.49%，已经超过同期的利息净收入增速了，高企的信用减值损失对公司利润造成不利影响，严重侵蚀利润。拉长时间维度来看，近三年来，其信用减值损失增长较快，分别为74.61亿元、86.67亿元、123.54亿元，屡创新高。

从资本指标来看，截至6月末，宁波银行的资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率分别为14.71%、10.88%、9.87%，较上年末均有所下滑，降幅分别为0.73个百分点、0.41个百分点、0.29个百分点。

上半年，宁波银行发行金融债券三次，实际发行规模均为100亿元，品种为3年期固定利率债券，但票面利率则有所上调，分别为2.78%、2.84%、2.81%。所筹资金用于优化中长期负债来源并支持新增中长期资产业务的开展。

而在8月份，宁波银行成功发行了2022年第一期二级资本债券，发行规模为220亿元，票面利率为3.24%，募集资金将用于补充公司的二级资本。

债券的发行，带来的利息支出也不低，如前文所述，宁波银行利息支出当中的大头就有发行债券，上半年金额高达52.28亿元，同比增长61.26%，一定程度上影响到了利息净收入增幅。

年内被罚逾千万

据短平快解读不完全统计，宁波银行自身及其分行在年内领到多次罚单，累计被罚款金额达1093万元。分析来看，导致宁波银行被罚的事由多种多样，包括信贷资金违规流入房地产领域、贷款“三查”不尽职、内控管理不到位等等。

宁波银行自身方面，共收到4次罚单，罚款金额达810万元。

4月11日，据甬银保监罚决字〔2022〕30号，宁波银行因代理保险销售不规范，被处以30万元罚款。

同日，据甬银保监罚决字〔2022〕28号，宁波银行因信贷资金违规流入房地产领域、违规向土地储备项目提供融资、非标投资业务资金支用审核不到位、房地产贷款授信管理不到位，又被处以220万元罚款。

4月21日，据甬银保监罚决字〔2022〕35号，宁波银行因薪酬管理不到位、关联交易管理不规范、绿色信贷政策执行不到位、授信管理不审慎、资金用途管控不严、贷款风险分类不准确、票据业务管控不严、非现场统计数据差错等，被处以270万元罚款。

5月27日，据甬银保监罚决字〔2022〕44号，宁波银行因非标投资业务管理不审慎、理财业务管理不规范、主承销债券管控不到位、违规办理衍生产品交易业务、信用证议付资金用于购买本行理财、违规办理委托贷款业务、非银融资业务开展不规范、内控管理不到位、数据治理存在欠缺，被处以290万元罚款。

分行方面，多家分行业领到了4次罚单，累计金额283万元。

2月15日，据深银保监罚决字〔2022〕22号，宁波银行深圳分行因贷款“三查”不尽职，贷款资金被挪用，被处以40万元罚款。

5月30日，据温银保监罚决字〔2022〕5号，宁波银行温州分行因未按项目建设进度发放贷款；个人贷款资金违规流入第三方证券存管账户；个人贷款资金违规流入房地产市场，被处以95万元罚款。

7月15日，据金银保监罚决字〔2022〕14号，宁波银行金华分行因贷款“三查”不到位，信贷资金被挪用于购房、个人信贷资金被挪用于购买理财、个人信贷资金违规流入第三方证券存管账户、流动资金贷款未按约定用途使用；贷款用途管理不到位导致对公信贷资金被挪用于存款，被处以145万元罚款。

8月30日，据宜汇检罚〔2022〕3号，宁波银行宜兴支行因未按照规定报送财务会计报告、统计报表等资料，被责令改正，给予警告，并处以3万元罚款。

不难发现，宁波银行与其分行被处罚的事由存在部分重合之处，这要求宁波银行先要加强自身内控，同时，要加强对分行的管控，避免重蹈覆辙。

对于内控，宁波银行在中报中称，公司重视内部控制制度体系建设，目前公司内部控制制度基本完备，覆盖业务活动、管理活动和支持保障活动三大类型。但屡领罚单背后，说明其还要持续落实风险管理措施，让内控体系更加完整，以符合监管要求。

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