Jefferies表示,投资者应密切关注Bumble的付费用户数量。
该机构分析师Brent Thill将Bumble的股票评级从买入下调为持有,他预计这家在线交友公司面临的挑战之一是收入增长放缓。
Thill写道:虽然Jefferies的3P数据检查显示Bumble应用在第二季度的版本和下载速度有所加快,但我们仍然认为,有几个原因需要投资者在当前水平下保持谨慎。
该分析师预计,未来Bumble每付费用户平均收入(ARPPU)增长将放缓,预计2022财年仅增长1%。与此同时,Thill发现Bumble的利润增长不太可能很快赶上竞争对手Match Group。
Thill在报告中写道,最后,Jefferies不再认为Bumble的26倍2023财年息税折旧摊销前利润的估值更加具有说服力,特别是其竞争对手Match Group的估值仅为18倍。我们将BMBL的2022财年息税摊销前利润预期值降低了1%,以反映外汇逆风的增加。
Thill将Bumble的目标价从30美元提高到39美元,与该公司上周五的收盘价大致持平。
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