干货！一文看懂国际货代行业竞争格局：竞争格局及趋势分析

原文标题：跨境物流大行其道，2021年全球及中国国际货代行业现状、竞争格局及趋势分析「图」

一、货代综述

国际货运代理是指以代理人身份接受货主国际运输委托，处于货主与实际承运人之间，通过水、空、陆等运输途径提供货物进口运输服务，业务范围包括装箱、订舱、转运、报关、报检、办理相关保险手续等。国际货代业务流程为货代业务员开发客户承揽货物，生产完成后由司机从工厂运输至港口仓。具体情况如下：

国际货代业务主要流程

资料来源：公开资料整理

货运代理人是货主与承运人之间的中间人、经纪人和运输组织者；货代既可接受承运人委托，亦可接受托运人的委托。由于国际物流的复杂性（供需离散、长链条、非标准化、政策繁复等），国际货代是最为典型的货运代理人。根据运输方式，国际货代可分为海运、空运、公路、铁路、多式联运货代等。

从商业实质看，国际货代承担国际物流分销渠道与增值服务功能。根据产业链位置，国际货代可分为一级代理及二（N）级代理：1）一级货代直接向承运人订舱，其中海运一级货代盈利主要源于代理费、船公司佣金返还（需达到一定箱量）及拼箱业务，空运一级货代盈利主要源于代理费及包舱包板包机价差。2）二级货代直接面向客户，主要通过增值服务获利。部分一级货代能够打通一二级渠道，实现长期稳定的客户资源与运力资源。

货代业务模式（以航空货代为例）

资料来源：公开资料整理

二、货代行业政策

2018年以来，我国正视跨境物流体系作为促进我国外贸高质量发展的重要基础设施地位，提出“构建跨国物流枢纽网络体系”的目标,并陆续开展“内陆集装箱联运体系”等多个跨国物流基础设施建设专项工程，为跨境物流企业提供多元化、低成本、高时效运力。其次，政策在加强行业监管的同时，鼓励寄递服务产业上下游融合，共同完善跨境物流网络体系，探索新的业务模式，为市场注入新动力。2020年以来，为支持通过跨境电商渠道缓解疫情带来的市场成交压力，国家高频出台政策，为跨境物流产业增设多种运力渠道，为跨境电商提供广阔的上升空间，同时为国际货代行业带来增量。

近年中国跨境物流行业政策梳理

资料来源：公开资料整理

三、货代产业链

国际货代行业的上游主要为航运公司、航空公司、陆运公司以及港口、码头堆场运营商，下游则主要是进出口贸易企业以及拥有客户资源的小型货代。因此，货代本质是通过组织船、港口等各种资源，拆分重组为客户提供一揽子代理服务，是一个完善的社会分工协作体系，货运代理企业在其中赚取各环节操作代理费以及运费差价。

国际货代产业链

资料来源：公开资料整理

四、货代行业现状分析

1、全球及中国进出口贸易情况

从全球进出口贸易情况来看，我国进出口金额占比全球第一。全球进出口金额占比前三情况为：中国占比13.5%、美国10.5%、德国6.8%，其余占比均处于4%以下。

2021年全球主要国家进出口金额占比情况

资料来源：公开资料整理

从国内进出口贸易情况来看，近年来我国进出口金额逐年增长，出口金额大于进口。据中国海关数据，2021年我国进出口金额达到39.1万亿元。其中我国出口金额占比不断提升，2021年占全球出口总额10.5%，出口金额达到21.7万亿元，同比增长21.2%。

2012-2021年中国进出口金额数量统计情况

资料来源：中国海关，华经产业研究院整理

2、中国货运量及企业营收情况

从海运资源情况来看，根据交通运输部数据，截止2021年，我国控制的海运船队的运力规模3.5亿载重吨，居世界第二位。我国拥有注册船员180余万人，年均外派的船员近14万人次，都位居世界前列，全球港口货物吞吐量、集装箱吞吐量前10名的港口当中，中国分别占了8席和7席。

在空运资源方面，从国际航线民邮运输量看，2001-2020年20年间我国国际航空货运量CAGR达到10%。2020年国际航线货邮运输量为223万吨，占比33%。

2012-2020年全球及中国民航货邮运输量情况

资料来源：公开资料整理

中国经济持续对外开放，带动国际货运代理行业蓬勃发展。根据中国国际货运代理协会发布的数据，2015-2020年，中国国际货代物流百强企业营业收入由3304.7亿元增长至5352.9亿元，年均复合增长超过10%。

2015-2020年中国国际货代行业百强企业营收情况

资料来源：中国国际货运代理协会，华经产业研究院整理

3、海运/空运单价及毛利率情况

从国际海运单价及毛利率情况来看（以华贸物流海运业务为例），全球海运单价近年来持续上涨。据统计，2021年华贸物流海运单价达到1.13万元/标准箱，毛利率为710元/标准箱。

2012-2021年华贸物流国际海运单价及毛利率情况

资料来源：华贸物流公司公告，华经产业研究院整理

从国际空运单价及毛利率情况来看（以华贸物流空运业务为例），全球空运单价在2012-2019年保持稳定，2020-2021年因疫情原因，上涨速度较快。据统计，2021年华贸物流空运单价达到1.93万元/标准箱，毛利率为2466元/标准箱。

2012-2021年华贸物流国际空运单价及毛利率情况

资料来源：华贸物流公司公告，华经产业研究院整理

五、货代行业竞争格局

1、全球市场竞争格局

从全球货代行业企业排名情况来看，目前在全球空运货代市场中，2020年DHL、Kuehne+Nagel、DSV、DBS chenker均以超过100万吨的空运货量位居全球市场竞争第一梯队；UPS、Expeditors、爱派克斯等8家企业的年空运货量在50-100万吨之间，位居第二市场竞争梯队;其他如嘉里大通国际物流、Ceva、Agility、Crane等企业的年空运货量在50万吨以下，位居第三市场竞争梯队。

2020年全球货代行业TOP20企业排名

资料来源：公开资料整理

从全球海运行业运力市场竞争格局来看，梯队分布明显。根据Alphaliner统计，第一名马士基市场份额17%，第二名地中海份额16%，中远海控作为第三名市占率12.5%，赫伯罗特作为第五名市占率仅为7.2%，前十大班轮公司运力市场份额呈现梯队分布。

2021年全球海运行业运力市场份额占比情况

注：TEU即标准集装箱。

资料来源：Alphaliner，华经产业研究院整理

2、中国市场竞争格局

从国内市场竞争格局来看，根据中国国际货运代理协会于2021年9月底发布的“2020年度中国货代物流行业数据”中的货代物流企业百强榜单，该榜单以各大企业2020年营业收入为依据进行排序。其中，中国外运股份有限公司以852.04亿元营收蝉联榜单第一名，排名前五企业第五稳固，另外爱派克斯国际物流(中国)有限公司在2020年表现强势，以170.9亿元的营收规模跃升至第7名，营收规模同比增长169%。

2020年中国国际货代行业TOP10企业排名

资料来源：中国国际货运代理协会，华经产业研究院整理

3、华贸物流业务量情况

华贸物流成立于1984年，是我国改革开放后最早的一级国际货运代理企业之一，于2012

年5月在上交所上市。华贸物流是国内领先的第三方国际综合物流服务商，主营业务包括国际空海铁综合物流服务、跨境电商物流、国际工程综合物流、国际仓储物流、其他国际综合物流服务以及特大件特种专业物流等。

从企业业务量情况来看，华贸物流2021年在国际海运业务上，业务量为104万标准箱，在空运业务上，业务量为35万吨。

2012-2021年华贸物流国际海运及空运业务量情况

资料来源：华贸物流公司公告，华经产业研究院整理

从企业营收情况来看，据公司公告，2021年华贸物流在国际海运业务营收117亿元，国际空运业务营收69亿元。

2012-2021年华贸物流国际海运及空运业务营收

资料来源：华贸物流公司公告，华经产业研究院整理

六、货代行业未来发展趋势

国际货代是货主与承运商的中间人，承担国际物流分销渠道与增值服务功能。国际物流大市场（背靠庞大的全球贸易）与复杂性（供需离散、长链条、非标准化、政策繁复等）使其成为全球物流业仅次于快递业的赛道。其网络效应及规模效应虽不及快递业（更低的集中度与净利率），但国际巨头基于标准化整合和规模化定制创造了长期增长。当下，中国国际货代业仍然受制于客情与资源因素，期待基于效率的文化创新。

从全球看，国际货代行业发展趋势主要包括：传统货代转型升级与科技型货代全链路整合。

1、传统货代承担分销渠道与增值服务功能，而货量规模决定国际货代议价能力，特色服务增强客户粘性。海外大型货代持续通过并购整合扩张业务规模，为客户提供稳定丰富的运力；并通过陆运、供应链与合同物流团队提供综合服务。

2、Flexport对跨境物流的全链路整合启发：1）全链路数字化：通过云平台连接贸易各方（进口商/出口商/货主/承运人/海关/机场码头）；2）标准化服务：在核心区位构建多式联运仓库，并通过标准化运力深度连接；3）高效的客服：公司采用AI+专家团队组合服务，显著提升客户体验。

原文标题：跨境物流大行其道，2021年全球及中国国际货代行业现状、竞争格局及趋势分析「图」

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