久期财经讯,上海浦东发展银行股份有限公司(Shanghai Pudong Development Bank Co.,Ltd.,简称“浦发银行”,600000.SH,标普:BBB 稳定,穆迪:Baa2 稳定,惠誉:BBB 稳定)伦敦分行拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押绿色债券。(IPG)
条款如下:
发行人:上海浦东发展银行股份有限公司伦敦分行
发行人评级:标普:BBB 稳定,穆迪:Baa2 稳定,惠誉:BBB 稳定
预期发行评级:Baa2(穆迪)
发行规则:Reg S
类型:高级无抵押绿色债券,归属于浦发银行50亿美元中期票据计划
期限:3年期
发行规模:美元基准规模
初始指导价: T+ 80bps区域
交割日:T+5
资金用途:根据浦发银行的绿色融资框架,发行债券的净收益等额将用于为合格的绿色资产或项目的融资和/或再融资。
其他条款:伦敦交易所的国际证券市场(ISM)上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
外部审查:Sustainalytics提供绿色债券框架下的第二方意见
清算机构:欧洲清算机构/明讯银行
联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人:中国银行(香港)、东方汇理、摩根大通(B&D)、浦发银行香港分行、浦银国际和渣打银行
联席账簿管理人及联席牵头经办人:农业银行、中国银行、交通银行、建设银行、民生银行香港分行、中金公司、花旗集团、中信银行(国际)、中信里昂、招商永隆银行、信银资本、星展银行、汇丰银行、工商银行、兴业银行香港分行、南洋商业银行、法国外贸银行、浦发银行新加坡分行
独家绿色顾问:东方汇理
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