2020年我国香水行业进出口及产业链分析，进口额增至约7.5亿美元

一、香水行业概况

香水是香精的酒精溶液，再加适量定香料等形成的混合物。具有芬芳浓郁的香气，主要作用是喷洒于衣襟、手帕及发际等部位，散发怡人的香气，是重要的化妆品之一。

香水经济在西方更为发达：香水于11世纪自西方国家开始发展，在西方有丰厚的历史土壤。由于香水传入中国较晚，大部分中国消费者并没有使用香水的习惯，发展得也较为缓慢。21世纪后，随着东西方文化交流、消费升级和女性意识的崛起，香水才在中国兴起。

香水行业发展历程

资料来源：公开资料整理

二、香水行业发展现状

2017-2020年，随着人均可支配收入的上升，以及消费者观念的转变，中国香水市场规模逐年增长，并且增速保持在20%以上。2019年中国香水市场规模为99.2亿元，同比增长24%，预计2020年规模将突破百亿，增长至125.7亿元左右。

2017-2020年中国香水市场规模及增速

资料来源：公开资料整理

2019年中国香水平均客单价较高，为650元，相比于其他成熟的香水市场，中国的香水仍然被视为“奢侈品”。受限于当前较高的定价，中国香水的消费客群较为狭窄。随着市场的发展，国产品牌加大对品牌的宣传和消费者教育，不仅能够吸引现有的高购买力消费者，也能够吸引更多样的消费群体。因此香水产品在中国拥有高利润和蓝海的优势，有望获得超过其他国家地区的利润率，发展前景广阔。

2019年中国与世界香水平均客单价对比

资料来源：公开资料整理

相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国香水行业市场全景调研及投资规划建议报告》

三、香水行业进出口分析

相对于国际香水市场，中国的香水行业起步晚，总体水平与国际先进水平有非常大的差距。随着人们生活水平提高以及对香水消费理念的逐渐接受，进口的高端香水越来越受到市场欢迎。自2017年以来，中国香水行业进口额逐年上升。2020年我国香水行业进口额为7.48亿美元，同比上升33.81%。2021年1-4月香水进口3.22亿美元，同比2020年1-4月上升105.1%。

2017-2021年4月中国香水行业进口额及增速

资料来源：中国海关，华经研究院整理

与我国香水进口变化趋势不同，2017-2020年我国香水行业出口额一直呈下降的状态。2020年我国香水出口额仅为1.46亿美元，同比下降18.44%，主要是因为疫情的影响，以及我国香水整体以中低端产品为主，而香水消费市场更为看重品牌影响力等。2021年1-4月我国香水行业出口为0.45亿美元，同比增长15.38%。

2017-2021年4月中国香水行业出口额及增速

资料来源：中国海关，华经研究院整理

自2018年以来，中国颁布多项公告和通知为化妆品企业的发展提供更宽松的政策环境，更有利的税务条件，并鼓励化妆品和香水品类的进出口贸易。

2018-2020年中国香水行业进出口相关政策

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四、香水行业产业链分析

1、上游香精香料企业

香水行业的上游香料行业呈现高度垄断状况，市场主要掌握在像美国IFF、瑞士奇华顿和芬美意、德国德之馨等国际四大香精香料公司手中，市场份额较为集中，前四大香料香精公司合计市场份额占比超过50%，并有望进一步扩大。

2020年全球香精行业市场份额占比

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在发展中国家和地区中，中国是少数能在香料香精生产上与发达国家相抗衡的国家之一。2015-2020年中国香精香料产量逐年上升，2020年中国香精香料产量约为135.6万吨，同比增长7%。

2015-2020年中国香精香料产量及增速

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2、中游香水制造企业

从销售额来看，2020年我国香水销售额最高的前10名品牌中8个为国外奢侈品品牌，1个沙龙香水品牌及1个国货品牌，为冰希黎。其中，香奈儿和迪奥的合计份额达到20%，可见多数中国消费者暂时仍偏爱品牌效应较强的商业香水。

2020年中国香水品牌线上销售额TOP10

资料来源：公开资料整理

3、下游消费者情况

2020年中国香水消费者使用香水的频率较高。其中，中国香水消费者每天使用香水的占比最高，为51.5%。其次，29.5%的消费者每周至少使用3次香水，而工作日每天使用的用户占比也达到了15.6%。

2020年中国香水消费者使用香水频率

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从购买香水偏好来看，90后中国消费者更喜欢大牌经典香水和小众香水。其中，50%的90后消费者都喜欢购买大牌经典香水，而42.5%的消费者却偏好小众香水。

2020年中国90后消费者香水偏好

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五、香水行业发展趋势

1、供应链深度发展

由于香水行业的差异化和核心竞争力主要依靠上中游的香精香料配方，中游香水企业应纵向进行供应链整合。只有掌握自身的香水制造工厂，品牌企业才更有可能塑造出更有差异化的香味配方和香精香料，拓宽护城河。由于上游垄断，龙头企业话语权过强，多数香水企业只能购买现有的香型，不利于未来的品牌发展。

2、渠道向线下拓展

由于香水是难以用语言描述的感官，在线下布局有利于消费者形成购买决定，为促进消费者形成购买决策，香水企业应提高消费者的沉浸体验，因此线上的直播和线下渠道是最有利的销售方式。线下渠道中，重点布局渠道应当为自营店和新兴美妆集合店。由于自营店有利于品牌树立品牌形象，虽然布局成本较高，但是对于长远的品牌发展有积极作用。在新兴美妆集合店布局，主要是由于美妆店的消费者和香水的消费者有较高重合度，更容易拓宽消费客群。另一方面，在美妆集合店布局的成本较低，且本身新兴美妆集合店正处于加速扩店的时期，有利于促进品牌传播。

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