中商情报网讯：食糖属于国家的大宗商品。随着居民生活水平提高和消费结构升级，中国食糖消费快速增长，再加上巨大的人口数量，每年对糖的消费需求是巨大的。但是我国的糖料种植主要集中在老少边穷地区，总体上生产效率是比较低的，随着经济发展，受自然条件、比较收益等因素影响，每年国内糖产量增长缓慢且波动较大，造成了国内糖市场的产需缺口，这刺激了食糖的进口。
一、产业链
食糖产业链上游为原料，包括甜菜和甘蔗；中游为各类食糖，包括白糖、红糖、方糖、冰糖、糖粉等；下游应用于糖果、调味品、糕点、饼干、饮料等制作中。
资料来源：中商产业研究院整理
二、上游分析
1.种植情况
我国是重要的食糖生产国和消费国，糖料种植在我国农业经济中占有重要地位，其产量和产值仅次于粮食、油料、棉花，居第四位。我国是世界上用甘蔗制糖最早的国家之一，已有2000多年的历史，用甜菜制糖是近几十年才开始的。甘蔗具有宿根性，即一年种植，三年收获，当年糖产量可以追溯1-3年前的甘蔗播种面积。预计2021/22年中国甘蔗播种面积为1205万公顷，甜菜为160万公顷。
数据来源：中国糖业协会、中商产业研究院整理
目前，我国糖料作物中，甘蔗的种植面积远高于甜菜，甘蔗的单产亦大于甜菜，2021/22年中国甘蔗单产为65.6吨/公顷，甜菜为54.2吨/公顷。
2.产量
据中国糖业协会统计，截至2021年12月底，2021/22年度已累计产糖279万吨，比上年同期减少75万吨，其中，甘蔗糖减少25万吨，甜菜糖减少50万吨；累计销糖129万吨，比上年同期减少18万吨；累计销糖率46.2%，比上年同期提高4.6个百分点。
三、中游分析
1.产量
近年来，中国成品糖产量整体发展较为平稳，受到糖料作物种植面积波动的影响，2019年成品糖产量出现了一定波动，下降至1356.52万吨。2020年开始恢复增长，2021年中国成品糖产量达1457.1万吨，同比增长2.06%。
数据来源：统计局、中商产业研究院整理
2.消费情况
目前，我国食糖消费以工业消费为主，用于食品加工等行业的食糖工业消费占比为64%；用于居民和餐饮行业直接食用等领域的食糖民用消费占比为36%，其中白砂糖用量占比为27%，绵白糖用量占比为9%。
数据来源：中商产业研究院整理
3.进口情况
据中商产业研究院数据库显示，2017-2020年我国食糖进口量不断增长，由2017年的229万吨增至2020年的527万吨，年均复合增长率32.0%。数据显示，2021年中国食糖进口量累计达567万吨，同比增长7.5%。
数据来源：中商产业研究院数据库
中国是重要的食糖生产国和消费国，食糖产销量居世界第四位，仅次于巴西、印度、欧盟。近年来，中国食糖产销量均超过1000万吨，其中产量小鱼销量，产量缺口主要考进口糖和国储糖弥补。
2021年，中国最主要的食糖进口来源是巴西，占整体进口量的82.81%，达468.83万吨。其次为阿联酋，占比4.11%，进口量为23.24万吨；古巴占比3.71%，进口量为21万吨；韩国占比2.86%，进口量为16.2万吨；印度占比1.83%，进口量为10.70万吨；泰国占比1.59%，进口量为10.33万吨；萨尔瓦多占比1.59%，进口量为9万吨。
数据来源：中国海关、中商产业研究院整理
4.重点企业分析
5.企业热力分布图
四、下游分析
1.饮料
中国饮料产量波动较为明显，整体呈现下降趋势，2019年及2021年呈现增长。2021年12月全国饮料产量为1358.8万吨，同比增长8.3%。2021年全国饮料产量为18333.8万吨，同比增长12.15%。
2.休闲食品
随着居民可支配收入的增长及消费观念的转变，健康安全、方便快捷的休闲食品受到青睐，休闲食品行业呈现出上升发展的态势。
我国休闲食品行业市场规模从2016年的8224亿元增长至2020年的12984亿元，年均复合增长率达12.09%，预计2022年将增长至15132亿元。
数据来源：Frost&Sullivan、中商产业研究院整理
3.调味品
近年来，中国调味品产量呈现逐年增长趋势，中国调味品产量由2016年926.2万吨增至2019年1428.9万吨，年均复合增长率为15.5%。中商产业研究院预测，2022年我国调味品产量可达1943.8万吨。
数据来源：中国调味品协会、中商产业研究院整理
更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国食糖行业市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、产业研究报告、产业规划、园区规划、十四五规划、产业招商引资等服务。
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