2022年中国石油产业链上中下游市场剖析

中商情报网讯：石油是一种粘稠的深褐色液体，是各种烷烃、环烷烃、芳香烃的混合物，主要储存在地壳上层部分。石油与人们的生产生活息息相关，涉及到衣、食、住、行的方方面面。有数据统计，普通人一生要“吃”掉551公斤石油，“穿”掉290公斤石油，“住”掉3790公斤石油，“行”掉3838公斤石油。

一、石油产业链

按照产业链上下游，石油化工行业划分：上游原料（石油勘探开采）、中间体（石化、乙烯、基础化学中间体炼制）、中游化学品（化纤、纺织化学品，成品油、橡胶甲醇，通用塑料、MDI等深加工）、下游消费品，包括纺织服装、交通运输领域、电子轻工建材领域、日化、农业领域等。

资料来源：中商产业研究院整理

从企业分布情况来看，我国石油化工企业分布在辽宁、山东、江苏、浙江、广东等沿海省份，以及新疆维吾尔自治区、湖南省、黑龙江省等内陆省份。

资料来源：中商产业研究院整理

二、产业链上游

1.全球石油产量

2021年全球石油产量约44.23亿吨，同比增长1.3％。2021年4月以来，随着油价快速回升，各国开始逐步提升产量，其中美国油气生产活动并未恢复至疫情前水平，美国原油产量同比下降1.3%至5.57亿吨，轻烃（NGL）产量继续增长3.4%至2.68亿吨，合计石油总产量约为8.25亿吨，与上年持平，仍是全球第一大产油国。俄罗斯产量增长2％，至5.34亿吨，跃居全球第二。沙特减产1.1％，产量降至5.3亿吨，中国维持了较高的勘探开发力度，产量增长2.5%。

数据来源：网络公开资料

2.全球石油产量分布

从地区来看，中东和美洲各占了全球产量的三分之一，东欧及前苏联地区次之，非洲、亚太和西欧地区对产量贡献较小。

数据来源：中商产业研究院整理

三、产业链中游

1.原油

近年来，我国原油产量呈现“先降后增”的趋势。2016-2018年原油产量连续3年下降后，2019年以来原油产量温和上涨。2021年，生产原油19898万吨，比上年增长2.4%，比2019年增长4.0%，两年平均增长2.0%。

数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理

由于我国原油加工技术水平提升，2016年以来，我国原油加工量稳步提升。2016年原油加工量仅54101万吨，2018年突破6亿吨，2021年原油加工量突破7亿吨，实现70355万吨，比上年增长4.3%，比2019年增长7.4%，两年平均增长3.6%。

数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理

2016-2018年原油进口量高速增长，2019年原油进口量突破5亿吨，进口量增速放缓。2021年，进口原油51298万吨，比上年下降5.4%。

数据来源：海关总署、中商产业研究院整理

3.成品油

成品油是经过原油的生产加工而成，可分为石油燃料、石油溶剂与化工原料、润滑剂、石蜡、石油沥青、石油焦6类。日常所指的成品油包括汽油、柴油、煤油。2021年中国成品油市场运行良好，汽油产量达15457.3万吨，累计增长17.3%；柴油产量16337万吨，累计增长2.7%；2021年中国煤油产量3943.9万吨，同比下降2.6%。

数据来源：统计局、中商产业研究院整理

4.化工产品

2021年我国主要合成橡胶产量为811.7万吨，同比增长2.6%。2021年乙烯产量2825.7万吨，同比增长30.82%，2021年化学纤维产量6124.68万吨，同比增长4.10%。

数据来源：统计局、中商产业研究院整理

5.石油和化工全行业经营情况

2021年石油和化工全行业实现营业收入14.45万亿元，比历史上做好的年份超出4000亿元，创了历史新高。实现利润总额1.16万亿元，石化行业利润历史上首次突破万亿元，创造了历史新高。

数据来源：中国石油和化学工业联合会、中商产业研究院整理

6.石油和化工企业竞争格局

目前，中国石油化工行业两大龙头企业分别是中国石油、中国石化。按主营业务营收金额来看，2020年，中国石油化工集团以2万1千多亿元的营业收入位列第一，中国石油的市场份额占全行业的比重高达19%，中国石油排在第二位，营业收入以1万9千亿元占据中国石化行业市场份额的17%。加上中国海洋石油总公司、中国中化集团有限公司、中国化工集团公司、陕西延长石油有限公司及荣盛石化五家特大型企业，企业销售收入总额约占全行业的50%。

数据来源：中商产业研究院整理

四、产业链下游

石油主要被炼化用来作为成品油，广泛用于机动车、船、飞机等领域，占比达到60%左右；部分成分被用于生产树脂、橡胶、纤维等生活材料，占比约为15%；还有部分重质油被炼化生产石蜡、沥青、焦炭等，用于建筑、基建等领域，占比达到19%。

数据来源：中商产业研究院整理

更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国石油和化工市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、产业研究报告、产业规划、园区规划、十四五规划、产业招商引资等服务。