宁德时代昨晚发布了中报，增速上来看，印证了储能领域的快速发展。就利润而言，也不错了。从GW时代到TW时代，最关键的是有钱扩产，从中报数据来看，现金流非常健康，加上后续的定增计划，手里的现金是国内电池企业最充裕的。利润水平到底有多少，要等这轮大扩产之后，才可以确定。
工信昨天回函说要加速钠离子电池的标准建设。核心企业的企业标准，会演化为行业的主要标准。而行业标准在对周边标准的调适后，会变成国标。大概就是这么个过程。
钠离子电池的发展，和其他电池的发展是一样的。一方面要继续提升密度，密度的天花板在200这样。另一方面要提升循环次数，循环次数提升到五六千次水平，商用空间就大大增大。此外，便是上游的扩产，壮大供应链降低成本。
整个锂电上游领域，现在拍市值的模型是按照远期产能来的。用推测的远期产能，以一万吨对应一百亿市值来进行估值。且很多估值时间线已经推到了2025年了。时间线上，是无法推到2025年之后的，因为这个时间点，是半固态全面商用。风险量产在今年年底明年年初就能看到。半固态对整个材料用量以及产业生态都会带来一次洗牌。
至于锂的价格上涨，从周期上来看，供应紧张还会持续一段时间，按照产业界推算来看，要等到第一批扩产产能开始释放后，才会慢慢恢复供给平衡。且随着扩产的峰值到来，锂盐价格也会进入下行周期，只是有需求托着，不会回到2018-2019年那种谷底。这些话，都不是我说的，是产业咖们说的。
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