【行业深度】洞察2021：中国水产养殖行业竞争格局及市场份额(附区域集中度、企业竞争力评价等)

水产养殖业是人类利用可供养殖(包括种植)的水域，按照养殖对象的生态习性和对水域环境条件的要求，运用水产养殖技术和设施，从事水生经济动、植物养殖。中国水产品产量规模已经在全球范围内成为数一数二的国家，但我国水产品消费量却远远不及国际平均水平。此外，水产养殖的进入门槛较低导致现有企业竞争激烈，且面临着潜在进入者的威胁。

行业主要上市公司：目前中国水产养殖行业的上市公司主要有好当家(600467)、ST东海洋(002086)、獐子岛(002069)、大湖股份(600257)、ST昌鱼(600275)、百洋股份(002696)、国联水产(300094)、天马科技(603668)。

本文核心数据：企业信息、区域集中度、企业分布、竞争状态

1、中国水产养殖行业竞争梯队

水产养殖业是人类利用可供养殖(包括种植)的水域，按照养殖对象的生态习性和对水域环境条件的要求，运用水产养殖技术和设施，从事水生经济动、植物养殖。

中国水产品产量规模已经在全球范围内成为数一数二的国家，但我国水产品消费量却远远不及国际平均水平。此外，水产养殖的进入门槛较低导致现有企业竞争激烈，且面临着潜在进入者的威胁。

目前中国水产养殖行业的上市公司主要有好当家(600467)、ST东海洋(002086)、獐子岛(002069)、大湖股份(600257)、ST昌鱼(600275)、百洋股份(002696)、国联水产(300094)、天马科技(603668)。

根据企查猫的数据显示，中国水产养殖企业主要分为三个梯队;第一梯队是注册资本在10亿元以上的企业，主要为好当家;第二梯队是注册资本在5-10亿元之间的企业，主要为国联水产、东海洋、武昌鱼、獐子岛等。第三梯队是注册资本在5亿元以下的企业，主要为大湖股份、天马科技、百洋股份。

从企业分布来看，山东、广东、辽宁等沿海省份为我国主要的水产海水养殖企业集聚地;内湖养殖以江苏、湖南、湖北、江西等地为主。

2、中国水产养殖行业企业排名

2020年，新冠肺炎席卷全球，水产养殖业深受打击。由于新冠肺炎的影响，水产品面对了存货堆积、销不出去的困境。就2020年当年的净利润来看，天马科技、好当家、獐子岛、百洋股份、大湖股份都由亏转盈。而武昌鱼、国联水产以及东海洋则是出于亏损状态。

3、中国水产养殖行业区域集中度

水产养殖极容易受到区域资源的影响，在全国范围内，山东省及周边地区、以及广东福建等都是海水养殖发达之地。而在淡水养殖方面，则是以江苏、湖北、江西等地为主。

根据《中国渔业统计年鉴2020》的数据显示，2019年中国海水养殖产值区域主要分布在山东和福建两省，产值分别为888.4亿元和820.4亿元，占比分别达到了25%和23%。

而2019年中国淡水养殖产值区域主要分布在江苏和湖北两省，产值分别为1158.8亿元和1125.5亿元，占比分别达到了19%和18%。

注：左边是海水养殖，右边是淡水养殖。

4、中国水产养殖行业企业布局及竞争力评价

在水产养殖企业中，大部分水产养殖企业主要以企业自身所在地为主要区域布局，并且依据所在地向周边省市扩散，乃至于辐射至日韩、东南亚以及北美等国家地区。从

水产养殖业务情况来看，大部分水产养殖企业都是以生态健康的方式发展其水产养殖;其中，大湖股份采用湖泊生物治理与富营养化控制等技术，发展大水面生态渔业，结合水质良好的水域资源，持续出产高品质绿色有机生态淡水产品。此外，国联水产是是全国仅有的两家同时获得BAP对虾及罗非鱼四星认证(种苗、饲料、养殖、加工)的企业之一。

5、中国水产养殖行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，由于水产养殖的进入门槛较低，导致对现有企业而言，潜在进入者的威胁较大。此外，更是加剧了现有企业的竞争。

在上游端，由于水产养殖最大的成本来自于饲料和种苗，其占比达到了54.31%。因此，现有水产养殖企业对上游的议价能力不强。

在下游端，由于目前国内的消费者对水产品的消费量远远低于国际平均水平，因此对下游的议价能力也一般。

在食品结构中，我国主要以猪肉、禽肉为主，2019年人均食用消费量高达20.3千克，而水产品只有13.6千克。因此，虽然猪肉、禽肉不能完全替代水产品，但是很大程度上国内民众会选择猪肉、禽肉等肉类来替代水产品。整体来看，中国水产养殖行业竞争激烈。

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