中国教育交互平板品牌格局之变：“2+N”还是“X+N”

2020年，中国大陆教育交互平板市场受疫情影响，一度遭遇断崖式下跌，但全年表现仍算得上稳定，出货微增2.8% 。然而，在不同的细分产品领域，品牌格局出现了显著变化。传统的商显品牌希沃、鸿合正在发生策略的调整和排位的变化，家电品牌毫不犹豫的在崛起，新进品牌越来越多却仅能分食更小的份额。

洛图科技（RUNTO）将教育交互平板（E-IB，Educational Interactive Board）分为三类，分别是投影交互白板（P-IWB，Projection Interactive White Board）、液晶交互白板（L-IWB，LCD Interactive White Board）和液晶交互黑板（L-IBB，LCD Interactive Black Board）。从2020年全年的表现来看，液晶白板稳居主导地位，占比达71.4%，较同期比微增0.2%；液晶黑板保持了高增长态势，市占比上升至19.8%，出货同比增长89.5%；投影白板的份额下滑至8.8%，出货同比下降43.3%。

液晶白板：家电品牌竞争加剧，创维海信不相上下

从液晶白板品牌格局看，传统商显品牌希沃和鸿合稳居第一和第二位，市占分别是48.8%、17%。

家电品牌阵营中，创维光电在2020年表现出色，出货量与同期比增长接近1.7倍，增长率在同市场排名第一。其排名上升跨度也最大，由第六位迅速上升至第三位，市场份额近9%，与海信不相上下。两者激烈、充分的竞争关系从消费电视延伸到了教育交互平板。

去年创维的表现主要得益于在产品方案软硬两方面的优化，疫情期间市场推广力度的增大，以及营销团队的行业资源加持。

创维、海信、长虹三大家电品牌总的市场份额在2020年为21.7%，比同期增长了2.5个百分点，出货量上升了将近13%。而传统商显品牌总出货量则下降了2.2%。

中国家电品牌具有极强的韧性和竞争力。目前在全球电视领域前五名中，中国已经占据了三位。但当前的家电品牌在教育、商用等商显领域投入的资源远不如主业电视。事实上，家电企业所具备的完整产业链、完美推广营销、完全渠道网络以及完善考核机制是其巨大的竞争优势，加上液晶白板的产品和供应链与电视极为相似，因此后市来看，希沃之外的品牌格局存在巨大的调整可能性。

2020年中国液晶白板市场出货品牌结构及变化

数据来源：洛图科技（RUNTO），单位：%

液晶黑板：TOP3品牌未变，前二的胶着双方发生改变

液晶黑板市场入局者颇多，TOP3品牌希沃、鸿合、欧帝占据了绝大多数份额，高达68.8%。近年来，TOP3品牌没有发生变化，但之外的品牌格局则充满变数。

2020年的特点是，尽管TOP3品牌未变，但排位顺序却发生了变化。鸿合在2019年和2020年连续两年增长超过100%，成为行业第二。竞争胶着的双方由希沃和欧帝，变成了希沃和鸿合。后面两者的市场份额差距由2019年的6.5个百分点缩小至2020年的3.7个百分点。

2020年中国液晶黑板市场出货品牌结构及变化

数据来源：洛图科技（RUNTO），单位：%

投影白板：份额向头部品牌集中，东方中原单季第一

投影白板的头名品牌鸿合在2020年调整产品策略，逐步转向液晶黑板。同时，在2020年第四季度遭遇东方中原的冲击，当季东方中原问鼎首位，市场份额超鸿合3.5个百分点，市占升至36.4%。全年来看，鸿合出货量下滑接近49%，市占超过35%，险居第一。

当前，投影白板正受到液晶白板的挤压，教育产品中的占比正在下滑，但短期来看仍存在一定的市场需求。主流玩家目前为鸿合、东方中原、希沃。CR3为80.4%，与同期比上升11.2个百分点。

2020年中国投影白板市场出货品牌结构及变化

数据来源：洛图科技（RUNTO），单位：%

教育交互平板的品牌竞争趋势

教育市场基数庞大，随着“三个课堂”的推广及潜在细分市场需求的释放，教育交互平板市场将迎来行业新周期。根据洛图科技（RUNTO）数据预测，预计2021年教育交互平板出货将超140万台，同比增长11.8%。在智慧教育一体解决方案化、生态化的趋势下，科技企业、互联网企业、方案解决商等入局者不断涌入，例如同方、联想、华为等，整体教育交互平板市场的竞争格局或将面临刷新。

洛图科技（RUNTO）分析师Holly认为，未来中国教育交互平板市场品牌竞争将呈现以下五个特点：

1. 教育交互平板各细分产品趋势发生变化的同时，商显各从业品牌也将进行产品和竞争策略的调整。

2. 新进品牌，跨界品牌的核心竞争力在教育内容、一体化解决方案提供以及行业资源。这些优势的最大利益化，是未来能否脱颖而出的关键。

3. 家电品牌在渠道、产品、供应链、机制、推广、资金等多方面的优势正在商显行业释放，预计在未来3年内主导教育市场品牌的变革。

4. 液晶白板市场仍将是品牌竞争的主场，头部商显品牌深耕教育市场多年，加之近年来的竞争成长，未来可能强者恒强。

5. 液晶黑板市场入局品牌多而杂，从最初的不到十家上升至百家入局。 未来格局将呈气球结构，庞大的第一阵营之后，是细长的长尾品牌分享极其有限的市场份额。

洛图科技（RUNTO）《中国大陆交互平板市场分析季度报告（China Interactive Board Market Analysis Quarterly Report）》包含教育交互平板和商用交互平板市场出货规模、分品牌/尺寸/产品/技术等属性数据的季度更新，还包括市场热点信息、新品介绍、价格走势及异动变化。