齐鲁银行摘牌新三板，IPO已过会登陆A股在即

记者 李娜 实习记者 丰凤鸣 报道

成功过会3个月后，齐鲁银行转板A股上市再迎来一个重大节点。

3月11日，齐鲁银行发布公告称，3月10日，全国股转公司出具了《关于同意齐鲁银行股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》，同意齐鲁银行（证券代码：832666）、齐鲁银行优先股股票（证券代码：820004）自2021年3月12日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。

据悉，作为新三板首家挂牌的城商行，齐鲁银行2018年起便宣布转板A股，冲刺上市。停牌长达两年后，2020年12月10日，证监会审核通过了齐鲁银行的首次公开发行股份申请。如今齐鲁银行正式从新三板摘牌，意味着该行不久或将登陆A股。

招股书显示，齐鲁银行拟在上交所上市，发行后的总股本不超过54.97亿股，募集资金将全部用于补充核心一级资本，提高资本充足水平。财报数据显示，截至2020年三季度末，该行核心一级资本充足率较2019年末下降0.66个百分点至9.5%，该项监管指标多年来呈下降趋势。若今年能顺利上市，对于资本承压的齐鲁银行来说确实是一场及时雨。

首家由新三板成功转A的上市银行

公开资料显示，齐鲁银行成立于1996年6月，前身为济南城市合作银行，是全国首批、山东省首家成立的城商行。成立以来齐鲁银行历经了3次更名，9次增资扩股，于2004年引入澳洲联邦银行入股，成为山东省首家、全国第四家与外资银行实现战略合作的城商行。2015年6月，齐鲁银行正式挂牌新三板，成为新三板首家城商行。

现如今，齐鲁银行简介中将再加上一笔：新三板首家成功登陆主板的银行。

齐鲁银行登陆主板上市之路经历了漫长的排队等待。资料显示，2015年该行就有意寻求主板上市，未果，转而挂牌新三板。不过齐鲁银行并未放弃主板上市，挂牌新三板3年后，齐鲁银行决定转板A股，冲刺上市。

2018年11月2日，齐鲁银行连发6条公告，启动了转板A股的上市工作；同月，齐鲁银行向山东证监局提交上市辅导备案材料，同时在新三板暂停股票转让业务；2019 年6月3日，齐鲁银行首次公开发行股票并上市的申请获中国证监会受理；2019年12月12日，齐鲁银行招股书进入预披露更新状态；2020年12月10日证监会官网披露，齐鲁银行首发申请获得通过。

A股过会后，齐鲁银行发布公告称，拟申请终止新三板挂牌。3个月后，全国股转公司发布公告显示，齐鲁银行票（证券代码：832666，证券简称：齐鲁银行；优先股代码：820004，优先股简称：齐鲁优1）向全国股转公司提交了终止股票挂牌的申请，根据有关规定，决定自2021年3月12日起终止其股票挂牌。

齐鲁银行表示，终止挂牌后，公司董事会将继续按照《公司法》《公司章程》相关规定规范经营，公司股票的登记、管理等事宜仍将严格按照《公司法》《公司章程》的相关规定执行。

据一位券商人士介绍，根据新三板挂牌企业申报IPO流程，在全国股转系统终止挂牌后，企业接下来就是获得证监会IPO发行批文，启动IPO发行。

“与主板、中小板等相比，新三板对公司的盈利能力、利润、规模要求都较低，新三板为这类中小企业提供了一个融资平台，以获得更多的低成本资金。”上述人士表示。据介绍，新三板还有A股“IPO池”之称,若当前在A股排队等待上市的同类企业较多，选择先行在新三板挂牌“演练”也可以缓解竞争压力。

据统计，除齐鲁银行之外，目前在新三板挂牌的银行还有9家，包括江苏如皋农商行、河北邢台农商行、新疆喀什农商行、福建福清汇通农商行等。据悉，如皋农商行也有向A股转板的计划，正在辅导备案阶段。

上述人士还指出，2月26日，沪深交易所分别发布实施新三板挂牌企业转板科创板、创业板上市办法。这意味着新三板直接转板A股上市通道正式打开。转板上市审核时限缩短至2个月、同意转板上市决定有效期缩短至6个月，新三板企业转板上市的效率进一步提高。“预计今年新三板挂牌公司冲刺主板IPO上市的步伐或将加快。”

核心资本告急待补充

招股书显示，齐鲁银行发行后总股本不超过54.97亿股，募集资金在扣除发行费用后，将全部用于补充本行核心一级资本，提高本行资本充足水平。

上述券商人士也向记者表示，新三板挂牌公司想要转A股上市，主要还是公司有大规模融资需求，来补充资本金，提升资本充足率水平。“相比之下新三板目前的流动性还是稍弱。”

齐鲁银行对“补血”的迫切，在其财报中也有所体现。根据齐鲁银行最新发布的2020年三季报，截至去年9月底，该行资本充足率15.19% ，一级资本充足率11.76% ，核心一级资本充足率9.5%，较上年末下降0.66个百分点，较上年同期的10.75%下降1.25个百分点。根据银保监会此前披露的2020年三季度银行业主要监管指标，商业银行核心一级资本充足率为10.44%，齐鲁银行这一指标低于行业同期平均水平。

资本消耗过快与该行近年的快速发展有关。往年财报数据显示，齐鲁银行新三板挂牌后的第一年、第二年，分别实现净利润16.42亿元、20.15亿元，同比增长幅度达38.33%、22.71%，被称为新三板的“盈利王”。2020年前三季度，齐鲁银行实现营业收入58.54亿元，较上年同期的52.85亿元增长10.76%；归属于挂牌公司股东的净利润为18.48亿元，较上年同期的16.85亿元增长9.68%。虽增速不及挂牌后头两年，但在2020年疫情冲击下这样的业绩表现已优于同类中小银行。

能够逆势发展则是因为齐鲁银行早早确立了大零售转型的战略目标。齐鲁银行招股书中介绍，2016年至2018年，该行个人存款、个人贷款平均增速分别超过20%和40%。截至2020年6月末，该行个人金融资产为1427.78亿元，较年初增长10.2%，个人存款总量居省内城商行首位。2020年前三季度，齐鲁银行实现利息净收入45.9亿元，占当期营收的比例为78.4%，同比增速为9.74%；同期手续费及佣金净收入6.25亿元，占当期营收的10.67%，同比增速高达49.36%。

不过，作为一家城商行，当前齐鲁银行的规模在同类上市银行中并不算大。截至2020年三季度末，齐鲁银行的资产总额为3392.88亿元，较上年同期的2874.65亿元增长18%。记者统计发现，截止今年三季度末，38家A股上市银行中，仅有西安银行、厦门银行、紫金银行、常熟银行、无锡银行、江阴银行、张家港行和苏农银行等8家银行的资产总额在齐鲁银行之下。从盈利水平来看，齐鲁银行截至2020年三季度末的18.48亿元净利润也仅高于上述后7家上市银行。

由此来看，即将登陆A股的齐鲁银行“身板”还是较小。齐鲁银行想要追赶上其他已上市城商行，仍需经历一段发育期。而这需要资本金的支持。记者注意到，为补充一级资本，2020年9月，齐鲁银行还曾发行30亿元永续债。

资本补充持续承压，摘牌后齐鲁银行将何时实现主板上市、又将有哪些其他资本补充计划，记者将持续关注。

本文由新华融媒·看财经原创出品，未经许可，请勿转载。