反垄断新规冲击支付宝、微信支付，抖音支付悄然上线

文 |杨 刚，财富时代编辑部

随着移动支付的普及，当代人几乎很少使用现金支付，在国内支付领域，支付宝、微信两大第三方支付机构几乎垄断了第三方支付市场，而在1月20日，中国人民银行正式发布了《非银行支付机构条例（征求意见稿）》强调三方支付反垄断。

这一系列信号背后是意味着第三方支付行业开始走向成熟期，行业发展也将步入新的阶段，还是意味着财付通（微信支付）、支付宝的“支付双雄时代”将要终结？

国内支付市场其实早已开始暗流涌动，各大电商平台为了避免 卷入支 付宝、微信支付两大阵营的选边站，新崛起的互联网巨头开始重新重视支付领域： 2020年12月，拼多多上线钱包产品——多多钱包； 字节跳动入股合众易宝第三方支付公司 ，并上线借贷产品； 快手入股易联支付； 携程拿下上海东方汇融信息技术服务有限公司，落子支付牌照。

反垄断冲击支付宝、微信支付

第三方支付行业迎来了最新的“基本法”。 2021年1月20日，中国人民银行发布《非银行支付机构条例（征求意见稿）》（简称《条例》）。 虽然文件旨在加强对非银行支付机构的监督管理，防范支付风险。 但却特别提到了强化支付领域“反垄断”的监管措施，维护市场公平竞争等。

那么，什么叫非银行支付机构？就是指在中国境内依法设立并取得支付业务许可证，从事储值账户运营和支付交易处理等支付业务相关的公司。按照这个定义不难发现，第三方两大巨头：支付宝、财付通（微信支付）正是这范围。

在《意见》中，中国人民银行首次明确了非银行支付机构的垄断标准：一、1个非银行机构在非银行支付服务市场的市场份额达到1/3；二、2个支付机构在非银行支付服务市场的市场份额合计达到1/2；三、3个支付机构在非银行支付服务市场的市场份额合计达到3/5。

人行可商请国务院反垄断执法机构审查其是否具有市场支配地位：一、1个非银行支付机构在全国电子支付市场份额达到1/2；二、2个非银行支付机构在全国电子支付市场份额达到2/3；三、3个非银行支付机构在全国电子支付市场份额达到3/4。

这应该是第一次出现对于支付市场“垄断”的界定，以及明确的发起预警和审查的标准。央行此次发布的《非银行支付机构条例》直接针对互联网巨头，尤其是蚂蚁集团的支付宝、腾讯的财付通，未来将对两大支付具有是否构成垄断，提供明确的政策依据。

中国互联网络信息中心在京发布第47次《中国互联网发展状况统计报告》显示，截至2020年12月，我国网络支付用户规模达8.54亿，较2020年3月增长8636万，占网民整体的86.4%。根据艾瑞咨询 2020 年 4 月发布的《中国第三方支付行业研究报告》显示，支付宝在 2019 年的交易规模市场份额为 54.4%，财付通 的 市 场 份 额 占 比 为 39.4%，两者的份额共计为93.8%；剩下的不到10%被上百家中小支付机构争抢。

据央行披露，2019年，按金额计，全国电子支付处理规模是2607.04万亿元，非银行支付机构处理网络支付业务规模为249.88万亿元，后者规模约为前者的十分之一；按笔数计，全国电子支付处理规模2233.88亿笔，非银行支付机构处理网络支付业务规模为7199.98亿笔，后者是前者的3倍以上。根据蚂蚁集团招股书，2019年6月至2020年6月，支付宝境内用户总支付交易规模为118万亿元，交易笔数则未予披露。

在国内，围绕第三方支付引发的不正当竞争时常发生。2020年7月，美团曾一度将支付宝支付通道关闭，作为与阿里系对手“饿了么”叫板的筹码；事实上，包括美团创始人王兴也曾这样表示过：“淘宝为什么不支持微信支付？”本质上，这是商家借用单方面的商业手段逼迫消费者进行二选一式的选择。

人们生活中已经逐渐离不开支付宝和微信这两种支付渠道，但有趣的是双方优势处于水火不容的关系，并且实质上这两家已经垄断了国内第三方支付市场。而公认的两大支付巨头——支付宝和微信支付是否构成垄断，一直是各界关注的热点话题。

目前各大平台为了避免卷入支付宝、微信支付两大阵营的选边站，以及眼羡第三方支付这块大蛋糕，也都发展起了自己的支付通道和金融衍生产品，第二阶梯队的互联网公司通过收购方式获得支付牌照，包括早期的京东、美团、滴滴等，以及近期的字节跳动、拼多多、快手、B站等。

互联网公司具有一定的流量优势，希望通过获取支付牌照来打通交易闭环，此次，条例落地后对支付公司开展业务进行了规范，不能通过场景垄断或恶意的价格竞争来获取市场份额，预计难以出现类似支付宝、微信钱包这样能主导支付市场的数字钱包。

抖音支付上线，春节红包“抢人”大战

1月19日，抖音支付在抖音APP内正式上线，在付款选项中除了支付宝和微信支付外，抖音APP内又多了一个选项： 抖音支付的入口，同时上线的还有信用分期产品——Dou分期。 目前，抖音支付 共支持十家银行卡绑定，其中包括农业银行、建设银行、中国银行、交通银行、招商银行等。

事实上，抖音切入支付领域并非突然之举而是早有征兆。

早在2018年6月，字节跳动就已经完成北京华夏保险经纪公司的收购，收入保险经纪牌照；2020年7月，字节跳动旗下今日头条并购深圳市中融小额贷款股份有限公司，间接获得网络小贷牌照。

2020年8月，字节跳动完成对武汉合众易宝科技有限公司的收购。股权穿透数据显示，字节跳动创始人张一鸣持有合众易宝99%的股份，为实际控制人。2020年12月24日，据企查查显示，字节跳动新增了“抖音支付”商标申请信息，国际分类涉及36类“金融物管”，商标状态为“注册申请中”。

字节跳动一系列动作之后，目前其已拥有小贷牌照、保险经纪牌照、证券投资牌照、支付牌照，从而开始全方面布局金融领域。在抖音已上线的业务板块就是由这些被收购的金融公司实际运营。例如Dou分期业务，由深圳市中融小额贷款股份有限公司及合作金融机构提供服务。

其实，字节跳动推出支付业务也是势所必然。其一，字节跳动旗下抖音作为国内短视频行业的领头兵，截至2020年8月其日活用户达到6亿人。随着短视频商业模式逐渐成熟，抖音庞大的流量变现、粉丝间的打赏、直播带货的交易都需要相应的支付方式来支持。其二，利用其他移动支付方式进行支付费用较高，而收款方也需向相应的移动支付平台支付一定的手续费。

在“抖音支付”上线的同时，互联网公司的春晚红包大战也备受瞩目，日前有相关媒体报道称，抖音将接替拼多多，成为2021年春晚独家红包互动伙伴。此消息引发业内广泛热议。

为何春晚红包互动会如此受业内关注？这其实需追溯到2015年，腾讯以5303万元拿下央视羊年春晚独家合作权，并推出“摇一摇”抢红包活动，从而打响了第一个线上春节红包大战。财付通（微信支付）也因此吸引大量新用户进行银行卡绑定，并逐步从支付宝手中抢下半壁江山。而如今抖音加码春节红包大战，似乎又是一场新的暴风雨正在酝酿。

抖音切入移动支付市场，能否成为支付宝与微信支付之外的第三极？站在行业生态角度，在互联网新经济新消费之下，支付领域硝烟弥漫，例如拼多多、字节跳动、快手以及携程等等均通过不同方式拿下支付牌照，但是如何借助支付从而切入各自生态金融生态，就目前来看，这条路还很长。