1943年的湘西，进攻常德的日军一部分突破国军防线，直入武陵腹地。英勇的湘西人奋起抗战，创造了许多奇迹，马蜂蛊虫杀敌堪称奇中之奇。
鲍乐是苗人，祖上是苗疆的巫师，擅于制作巫蛊，巫蛊不外传，到他手上也不知是多少代了。
仲夏的一天，报仇的机会终于来了。日军一个小分队驻进了山下的一个祠堂内，只放了两道岗哨。这天深夜，鲍乐提着装蜂的布袋悄悄靠进祠堂后墙，一个鹞子翻身，爬上墙顶，迅速把布袋的锁口打开，用力将袋子抛入敌人睡铺中间。顿时，屋内惨叫连天，乱作一团。
第二天，鲍乐从抗日自卫队周队长口中得到消息，这次，马蜂共杀死敌人80余人。周队长给他记了一个大功。
日军不明不白地吃了个大亏，开始疯狂地进行报复，他们从外地调进100多人。恶魔般的日军，每天进山搜户，到处杀人放火。
这年冬天，大雪封山，交通不便，日军的生活发生危机。
鲍乐觉得机会来了，他要用蛊虫杀日军。
鲍乐精心炼制几剂蛊粉之后，开始上山捕捉猎物。第一天，在一尺多深的雪中，他捕了一只山羊，带回家把将它去毛，又开肠破肚，弄干净之后，破为两块，然后用扁担挑上，有意从祠堂门前经过，招惹敌人。日军果然见肉眼馋，挥起上了刺刀的长枪将鲍乐拦住，喝道：“什么的干活！”鲍乐答：“打猎的干活。”恰在这时，日军小队长带上翻译官出来了，见鲍乐挑了肉食，双眼射出贪婪的幽光。他让翻译查看鲍乐的良民证。鲍乐知道其醉翁之意不在酒。这时，那个小队长指着猎物笑了：“你的把它给大日本皇军。”鲍乐装作胆怯转脸欲走，小队长火了：“你的不要怕，找你交个朋友的好。”鲍乐见敌人上钩，对敌人说：“皇军为了大东亚共荣，若是看得起这玩意儿，送皇军就是。”小队长听了，高兴极了，要他经常送猎物给皇军。鲍乐窃喜。
鲍乐的两次奇杀，深深地刻在了每个湘西人的心中。
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