银行坏账攀升：同期坏账翻倍，一些城商行不良已上两位数

文 | 罗素 欧拉 零和

银行、外包催收、法催等多个平台反馈，最近，银行的坏账开始攀升。

“和去年同期比，一些银行的坏账已翻了一倍。”一家催收平台的负责人陶颖称。

各大银行紧急召开会议，忙着“将资产出表、坏账组包”，有些行长紧急下达指令，“能核销就核销”。

8月14日，银保监发声，表示今年全年，“预计银行业要处置3.4万亿元不良贷款”。

这个数字，比去年多出了1.1万亿。

“坏账浪潮，已经来临。”多位业内人士对未来的预估，并不乐观。

01 坏账上升

早在7月11日，监管就做好了风险提示。

银保监的新闻发言人称：“当前不良贷款并未充分暴露，存在较大上升压力，我们必须做好不良贷款可能大幅反弹的应对准备。”

七八月份，银行的坏账数据开始出现明显上涨。

“上涨的范围在1%至5%之间。”一家金融机构的催收负责人杨宇称。

一些银行开始紧急召开会议，制定应对策略。

“我们开了几次组包会，将不良资产打包出售，领导对处理坏账非常着急。”一家城商行的风控负责人陈锋称。

最后定的指导方针，是“能核销就核销”。

坏账上升的速度，确实让陈锋有点惊讶。“和去年同期相比，坏账翻了一倍，已经踩到了坏账红线。”

“监管部门给每个银行都划上了坏账红线，比如坏账不得超过5%，一旦超过，明年这家银行就不能增量，要专心处理坏账。”陈锋称，这对于银行来说，简直就是“生命线”。

因此，坏账上升明显的银行，最近都颇为着急。

陈锋还透露：“一些城商行的坏账，已破了两位数，超过10%。下半年几家城商行和民营银行可能撑不住了，存在破产风险。”

银行的一些特定产品，也成为了坏账重灾区，比如车贷。

东北某市的车贷从业者徐平表示，当地银行车贷的逾期率，“比去年这时候高了50%”。

“银行会通过融资租赁公司、汽车金融公司投放车贷，借款人往往是滴滴车主、商用车车主。但遇到今年的疫情，他们没有活儿，挣不到钱，怎么还钱？”一位金融从业者称。

徐平则发现，哪怕是车贷逾期，不同人群，情况也有所不同——“做买卖的个体户逾期率高，在国企、私企上班的和公务员逾期率不高。”

而监管部门显然已注意到风险。

8月14日，银保监发声，表示“不良处置和拨备计提力度加大”。

银保监新闻发言人表示，今年全年预计银行业要处置3.4万亿元不良贷款，比去年多出了1.1万亿。

“目前的不良率水平，已接近原来设定的容忍限度。”

坏账在红线附近摩擦，不良资产大爆发在即，金融机构和监管已严阵以待。

02 爆发原因

一些从业者认为，疫情是坏账上升的直接因素。

“一般风险都有滞后性，所以疫情后的半年，逾期才会集中爆发。”陶颖称。

因为疫情，监管允许受影响人群延期还款，银行因此会遇到不良率与不良额的双升。

此外，金融机构还在向实体经济让利，扶持小微企业度过疫情难关。

金融行业将其称为“变相让利”。

但大部分人认为，经济下行，才是主要因素。

“最近几年经济下行非常明显，疫情不过是加速了下行趋势。”陈锋认为，后能几年，可以逾期还会持续增加。

反催收联盟的崛起，也加重了金融机构的负担。

潘飞所在的银行，每天都有人来闹事。

“一位老阿姨，每月有3000元的收入，但欠我们银行6000元的钱，就是不还，连续来银行闹了4个月。”潘飞称。

而催收部门更是压力山大。

借款人有组织有计划地来谈条件，陶颖和他们对战得精疲力竭。

“以不还钱为荣，有钱也不还。”陶颖发现，最近借款人这样的情绪极为高涨，“一旦这样的情绪占据了主流，对于金融机构就是灾难性的打击”。

为此，金融机构不得不收紧风控。

“征信有一点瑕疵，都可能被拒贷。”潘飞称，降额、止付、冻结、锁卡等强制措施，最近银行用得非常多。

03 催收红利

不得不承认的是，经济越下行，对于催收行业来说，越是利好。

不良资产处置，是一个逆金融周期的行业。

目前，银行内部催收已开始招兵买马。

“我们银行从各部门抽调部分人员，轮流值班去做催收，催收人员增加了一倍。”潘飞称。

另外，银行还要求催收公司加大催收力度。“动不动就加班到8点”。

一家银行的贷后部门透露，现在他们一周最少有两次夜催，周末也鼓励催收员上班。

而外包催收公司最近的业务，也已经接不过来。

“每个月的业务增加20%左右，从年初到现在，我们的员工已从100，增加到了300。”陶颖称。

催收行业正在经历“强者越强，弱者淘汰”的情况。

“现在很多催收公司的员工，都超过了500人，过去几十人的小团队，很难生存了。”陶颖称。

而头部的催收公司，开始长成为巨头，“员工动辄上万”。

业务暴增的同时，业务指标也在增加，催收难度在加大。

“甲方爸爸最近很严，设了更多的红线，绝对不能触碰红线啊。”陶颖说，“现在是一周开一次小会，半个月总行开一次大会。”

而过去，“半年可能都未必有一次会”。

在目前的经济环境下，用户的还款能力受到影响，回款率会下降。

“平时你催1个亿，回款率可能是10%，而现在你催5个亿，回款率可能降到5%。”

与此同时，法催等新的催收方式开始变得吃香。

“催收形势太严峻了，现在传统电催的效果没那么好了，需要走法催。”陈锋称。

互联网仲裁、赋强公证、批量诉讼等多种法催模式开始盛行，玩家增多。

在过去两年，银行对这些法催模式大多不屑。

但因为情势所迫和被市场教育，不少银行开始接受这些新的模式。

因此，不少投资人认为，法催领域可能会成为未来一两年的风口。

特别值得注意的是，今年6月，监管下发了《关于开展不良贷款转让试点工作的通知（征求意见稿）》和《银行不良贷款转让试点实施方案》。

其中明确，将对部分银行，进行单户对公不良贷款和批量个人不良贷款的转让试点。

这是一个巨大的口子。

在过去，个人的不良资产不能单独转让，一般银行都会组包，将个人不良和企业不良一起出售，“骨头和肉混在一起”。

而如今，个人不良资产包开始可以转让了。

“个人不良资产包放开，这可能是未来一两年的风口。”陶颖称。

如今，行业内的人已摩拳擦掌，全力筹备，等待口子开闸放水。

中国人民银行党委书记、银保监会主席郭树清接受媒体采访时称，明年处置不良资产的力度会更大，因为更多的贷款延期，明年才能暴露出来。

多位银行人士预判，坏账浪潮，才刚刚开始。

银行是否会出现倒闭潮？不良资产处置是否会出现多个风口？明年行业可能风起云涌。

*文中受访者为化名。