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11月19日，沪深两市震荡上行，水产、锂矿、光模块等板块涨幅靠前。截至10点55分，创业板人工智能ETF南方(159382.SZ)涨1.28%，中际旭创涨4.54%。
西部证券分析指出，人工智能行业正从技术突破迈向规模化落地，形成“应用—模型—算力”三轮驱动的成长格局。在应用生态层面，头部企业加速推进C端AI助手在电商、本地生活等高粘性场景的渗透，以“模型+场景”模式激活用户流量，推动AI服务商业化加速放量。模型能力方面，国内万亿参数级大模型在多模态、代码生成与智能体等关键领域持续突破，开源生态扩大开发者基础，为应用创新提供底层支持。算力层面，推理需求随用户规模与调用频次提升而刚性增长，北美云厂商资本开支大幅上修，叠加算力租赁等资本模式创新，推动全球AI基础设施进入高景气周期，形成“应用爆发—算力升级”的正向循环。
创业板人工智能ETF南方(159382.SZ)作为当前含“光”量极高的ETF，“易中天”三大成分股合计权重占指数权重近46%，第三季度财报表现亮眼。其中，新易盛前三季度营收与净利润同比增幅均超200%，ROE高达55.37%；天孚通信净利润同比增幅超50%；中际旭创净利润同比增长90.05%。这些数据强有力地证明，光模块行业正直接受益于AI资本开支浪潮，其高景气度与盈利爆发具备高度确定性。指数同时涵盖GPU、存储芯片、SoC、数据中心等算力基础设施关键环节核心供应商，创业板人工智能ETF南方(159382.SZ)及联接基金（A类：024725，C类：024726）紧密跟踪指数，配置价值凸显。
本文来源：商讯
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张叶芳_NB25918
