四川
东北证券指出，光模块行业景气度持续攀升，明年需求可见度较高，订单指引持续上修，供不应求将成为行业常态。上游物料是影响光模块厂商交付能力的核心因素，需重视EML光芯片、CW光源、硅光芯片、无源光器件等上游核心环节的投资机遇。硅光技术优势显著，正持续夺取EML市场份额，尤其在1.6T速率下表现突出。行业头部企业正积极扩充产能，Tower半导体计划加码硅光子和硅锗业务，目标2025年硅光子收入超过2.2亿美元。光模块与光芯片业务正从技术突破迈向规模放量阶段，未来将通过深度协同与创新适应市场变化。
通信ETF（515880）跟踪的是通信设备指数（931160），该指数聚焦于通信设备制造及相关服务领域，从市场中选取涉及通信网络基础设施、终端设备生产等业务的上市公司证券作为指数样本。指数成分股通常具备较高的技术含量和研发投入，能够综合反映通信设备行业的整体表现和发展趋势。
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