网易科技讯 5月16日消息，聚美优品确定发行价为每股美国存托股（ADS）22美元，这个价格略高出了此前公布的发行价区间上限（19.5美元至21.5美元），预计最多将融资4.3亿美元。
据悉，聚美优品此次将以22美元/ADS的价格发售1114万ADS，预计将融资2.45亿美元；此外，承销商还被允许以22美元/ADS的价格购买167.1万股ADS。
同时，新加坡General Atlantic基金管理公司还将以22美元/ADS的价格购买聚美优品681万8182股普通A股，预计金额为1.5亿美元。
在此前更新版的招股书中显示，聚美优品已于4月12日向美国证券交易委员会(SEC)提交招股书，承销商包括高盛、瑞信证券、摩根大通证券、华兴资本、派杰和奥本海默。
根据招股书显示，聚美优品2013年的营收为4.83亿美元，2011年为2180万美元，2012年为2.332亿美元。2013年净利润为2500万美元，2011年净亏损402.9万美元，2012年净利润为810.4万美元。
截至2013年12月31日，公司拥有现金与现金等价物总计1.114亿美元。总资产为1.953亿美元，总负债为1.196亿美元。
公司2013年活跃用户约为1050万人。这一指标在2011年和2012年分别为130万人和480万人。在2013年中，回头客户在网站的订单占总订单的88.9%。2013年，与聚美优品合作的供货商以及第三方店铺约为1700家。
提交至美国证券交易委员会（SEC）的F1文件显示，公司董事长、首席执行官兼创始人陈欧目前的持股比例为40.7%，公司董事、产品副总裁兼创始人戴宇森的持股比例为6.3%，K2 Parters公司常务董事、公司董事Keyi Chen持股10.3%。所有董事与高管总共持有公司57.5%的股份。
另外，在主要股东与限售股东中，Super ROI Global Holding Limited的持股比例为40.7%，红杉基金持股比例为18.7%，K2 Partners L.P.持股10.3%，Success Origin Limited为8.8%，Pinnacle High-Tech Limited是6.3%。
陈欧、戴宇森以及刘辉分别持有可变利益实体Reemake Media有限公司82.30%，8.85%以及8.85%的股份。Reemake Median公司持有网站的ICP执照。
聚美优品在F1文件中指出，公司面临的风险包括如何维持并增进“聚美”品牌在大众中的辨识度，以及验证网络平台上所售产品是否为正品和授权产品。
聚美优品将使用融资所得做一般企业用途之用，这其中可能包括满足运营资本要求。
本文来源：网易科技报道
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王晓易_NE0011
