图文：中国互联网协会胡延平发布详细调查报告

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网易科技讯 2008年1月8日消息:“2007年度中国互联网市场数据发布会”今日在北京举行，网易科技频道在现场做了直播报道。

以下为互联网调查课题组的负责人胡延平做2007年度中国互联网市场调查研究报告的发布。

孙永革：谢谢傅志华先生，刚才傅志华先生在发布互联网用户数据的调查报告中，也给出了一些让我们激动的数据，让我们对互联网用户在网上的行为有了一些从不同角度上新的认识，我相信这对我们行业，对我们企业如何能够更好的为用户提供服务一定会有一些帮助。下面我们就请互联网调查课题组的负责人，我们课题组的组长胡延平先生做2007年度中国互联网市场调查研究报告的发布，有请胡延平先生。

胡延平：多谢今天参与我们发布的所有媒体的朋友，刚才在最前面的时候，高理事长发言的时候，我觉得对于我们有很多的勉励或者是鼓励。其实我们每年做这样发布的时候感觉也很复杂，说实话我们其实真的特别需要这样的鼓励或者这样的支持，包括媒体朋友的参与，其实也是对我们的支持，因为这个工作就像我的一些特别好的朋友说的那样，因为关系特别好，所以跟我说话也很直接，说你们做的这样的事情，就是在数据堆里面刨来刨去，挖来挖去，那么一大堆数据，无非就是123456789，没什么太大的意思，感觉你们是在互联网的墙根底下不知道刨什么，说的我们也蛮不自信的。但是这么一年一年做下来，今年是第四届了，我觉得还是需要坚持，而且很多事情可能坚持就是胜利。

互联网在中国的发展，我想在座的朋友都不同程度的参与，这么多年走过来，大家也都有很多感同身受的东西，从我来讲，从95年开始介入这个行业一直到现在，我觉得这个行业发展的不是太慢了，而是太快了，走的快的时候萝卜不洗泥，我们不是想刨这个墙根，而是想在这个墙根底下做一些加固，让它的基础更加扎实，这个工作是什么呢？就是互联网的基础测量。就是大家看到的这些数据都是非常基础的对于互联网的测量，互联网用户的基本特征、消费行为、应用需求，他的行为和偏好。再比如说对于产业市场的一个测量，在这个产业市场的基础测量方面，其实就像高理事长讲的，一些机构也在做，但是我们说实话，总是觉得有一种不解渴或者是感觉到有一种缺憾的感觉，所以我们也是希望通过我们的工作能够弥补这样的缺憾，让互联网的测量在基础用户和产业层面更加的真实、细致和有效，就像另外一个咨询公司说的，现在市场里其实缺少的不是数据，而是有效的数据，我们希望我们的工作通过这种统一的方法，统一的指标，统一的调研体系，动态持续的测量，能够实现样本和数据的交叉、对比和关联，因此才使得一些数据更加的有意义。也像高理事长所说的，我们的工作，我们的数据真的很难讲就是最有效的，或者就是绝对客观的。但是我们努力以超大的样本量，努力以我们持续的方法来接近这样一个目标，在这个方面媒体的朋友我想能横向的看到这个业界的很多情况，了解很多企业市场的情况，大家的眼睛是最雪亮的，所以在这个方面我们特别欢迎媒体的每一个朋友能够及时指出我们的错误，帮助我们纠正错误，因为只有大家所有人参与到我们这个工作里面来，这个数据才会更准确，方法才会更有效，这个结果才会更具有指导意义。

我们的数据和样本，包括和一些朋友的交流当中，我们的样本量和数据是可以对业界公开的，也就是说大家可以随意调取任意我们从企业方面获得的样本或者用户方面获得的样本，我们希望这么一个公开透明，大家互相参与的过程，有助于互联网基础测量体系的形成。这个形成为什么包括邀请两百多位专家顾问，包括进行270多个企业的深访，包括邀请媒体业界的朋友一起参与，其实就是想通过大家共同的Web2.0的互联网调研来逐步调研出最基础的结果，今天的数据在我们总量里面来讲可以说是最基础的部分，也是目前能够统计出来的部分，也是时间非常紧促，让我们即使想作弊都来不及作弊的部分。在1月底的时候，我们还会发布关于受众测量，关于网络奥运，关于网络广告方面这些热点和深入的数据，到时候也希望媒体的朋友们能够进行批评和指正。

前面也是因为听了高理事长的致辞对我们做的这些工作的感受有感而发跟大家做一个简单的交流。下面我进入正题，给大家分享一下调研的结果。大家看得出我们的调研数据侧重于对用户的消费行为、应用行为的基础测量，我所介绍的部分是互联网15个细分领域每一个领域的市场规模，市场格局和市场发展的趋向，不敢讲趋势，在这个层面把我们从业界各个方面沟通调研到的数据信息跟大家有一些探讨。

我先讲综合门户领域，这是互联网对传统最基本的领域，但是2007年我想我们每一个人从综合门户领域内看到的不管是热点的事件也好，或者生存变化的趋向也好都是蛮多的。这个市场2007年门户的从业者交给业界，交给在座大家每一位的答卷我想应该是基本满意的，因为门户发展到今天已经有足够大的一个市场基数，在这个市场基数的情况下，2007年这个市场依然保持了22.3%的增长率，这个数字因为各家公司都是财务透明的原因，应该讲是相对准确的，各个门户市场成长的因素应该来讲各自不同，比如说有游戏驱动的，有即时通讯和无线增值业务驱动的，尤其是新浪和搜狐他们在07年的发展来自于网络广告市场的驱动力表现的非常明显，相应的无线业务有明显的下滑，而搜狐游戏的后发也对搜狐的财务报表产生了很明显的贡献。相对而言，腾讯在网络广告市场的增长潜力和增长速度是最快的。

我们预计2008年受奥运、游戏、社区发展等有利因素的驱动，08年综合门户的增长速度会略有提高，年增长率我们保守的估计预计是在31.1%左右，相关的市场规模将会从07年的123.5亿增长到161.9亿元人民币。而08年以后的市场增长从我们来讲，专家组的意见是相对调低的指标，会略低于09年，09年会略低于08年，但是会高于07年的一个增长。

门户的阵营大家都知道，主要的结构主要是广告和非广告的阵营，尤其在07年表现的非常明显，07年门户市场的差异化竞争更加明显，尤其新浪和搜狐媒体和的特征更加明显，而在新浪和搜狐里面，新浪的这种媒体化的特征更趋明显，所以从财务报表里面这种网络广告的收益能够看得出来。我们再看市场格局，市场格局里面四大门户从营收来讲占了整个综合门户市场的76%，市场集中度也达到了76%，市场集中度已经非常高了，这个也是我们看到在2007年的时候，我们也看到像中华网和MSN，包括中国雅虎开始寻找一种差异化的，或者相对在特定目标群的定位，这个是门户市场集中度的一个结果。即使在四大门户里面，我们也看得到，其实网易和新浪、搜狐有很大的不同。

综合门户市场08年会有一个什么样的发展呢？我们不敢讲预测，是跟大家有一个预期信息的分享，我们认为这种发展趋向可能存在着这么五个方面，第一个方面其实是门户作为互联网的基本服务，或者入口式或者一站式的服务，它的深层定位和在整个互联网产业价值链服务系统里面的一个位置，以及这种位置产业演变的思考所初步得出来一些信息，在这些方面，大家曾经看到了第一代门户的衰落或者退出。第二代门户比如雅虎在美国市场这种发展失速的现象，大家就在问为什么，其实我们深层次的一些总结和思考是，并非管理的原因，也并非运营的原因，很大程度上也并非技术的原因，而是整个互联网发展的潮流使得综合门户在市场竞争当中速度相对的放慢以及自适应能力相对的降低成为必然。

综合门户在扩张的过程当中，因为它传统的基于内容以及内容矩阵的服务模式，因为受财务驱动和扩张目标的牵引，它逐渐会演变成为一个价值链超长的复杂系统，受技术创新，服务聚合力不足，市场细微等影响，这种超长的复杂系统在自适应能力和面向用户的自动服务能力，以及聚合的面向用户的个性化服务能力，相对于新的创新的，比如说基于搜索，基于即时通讯或者其他Web2.0特殊的互联网服务来讲，在这方面的能力略有不足。系统的耗散有可能从结构演变来讲演变成用户的离散，用户的聚合速度相应的会放慢，这个是用户的模式使然，而不是某一个管理或者运营的结果。我们也看到综合门户正在通过自身的努力解决这些问题，比如说与Web2.0或者与其他领域的深入融合，包括对门户的技术平台进行深层次的整合，把这样的平台整合成为真正以用户为中心的，提供个性化的动态、精准有效服务平台的一种努力，我们看到了这样的努力，包括我们也已经在短时间内很快的看到了他们努力的这种成效。比如说尤其是搜狐和网易，搜狐从3.0实施以后我们看到它的流量和用户的增长是很明显的，而这样的增加的确在很大程度上受益于搜狐3.0。包括网易对社区的整合，包括即时通讯腾讯对用户的整合，我们也更直接的看到了明显的效果。综合而言，综合门户在用户规模继续提升的同时，用户占有率，流量占有率相对于其他的大中小型网站而言的话，它的比例是有所下降的。

趋向之二是受众向用户的一个转变，也就是说门户类用户开始真正意义上成为门户所有资讯、服务、互动、应用和体验一个整合的中心。这样的过程七十从07年来讲才刚刚开始，07年我们只是看到门户在博客等Web2.0服务方面初步有所发力，而这样的发力对于用户的流量，内容和用户的贡献已经表现出了非常巨大的效果，我们相信门户会将这样的努力进行下去，而不是说仅仅将Web2.0作为一个相关的服务，作为一个频道，实际上门户在所有人都看淡Web2.0，在Web2.0已经成为一个过时的词汇的时候，其实在市场里面很多既有的互联网企业，恰恰需要通过Web2.0摇身一变，或者完成自己彻底的一个蜕变，这样的蜕变是必不可少，也是不可逆转的，因为不完成这样的蜕变，未来无法再这样一个市场里面立足，也无法适应用户的需求。

趋向三是门户的售卖，也就是说相关的营销，从广泛的售卖转向低层技术内容的深度整合，实现精准的售卖，也是门户自身作为媒介的全部资源我们认为是根本之道。但是这样的精准，这样的一个深度整合，对于门户来讲其实是很艰难的过程，因为门户的模式不像一些广告联盟的模式，或者一些新的基于精准的内容匹配，受众匹配的广告平台，所以在这些方面门户实际上在很大程度上首先是基于对自身既有内容和资源的整合，而且通过这样的整合实现这种销售售卖和受众的相对更为有效的匹配，这个也是门户在应对网络受众与发展趋向挑战方面所采取的有效措施之一。

在这个方面特别值得一讲的是我们2008年会看到门户在广告售卖模式方面的两个重要的变化，这两个重要的变化第一是门户在自身系统之内实现集中采购、丰富投放、效果聚合，以此应对市场的分流和竞争。另外一个发展的轨迹是内容的放大，也就是说内容从中心平台扩散到周边的各个合作平台，甚至我们在08年可以看到这两种分散结合在一起的情况，也就是说内容的分发和销售方面分布式的投放是作为一个有机的整体来完成的，那么在这个方面，大家很快会看到搜狐、央视国际等一些综合的互联网企业在这方面的动作，而这样的动作将会对今后的市场产生深远的影响。封闭式的互联网服务平台向开放分布式互联网系统的转变是我们认为业界目前正在发生的所有转变里面最值得关注的方面。

趋向之四是门户竞争的差异化，我们分析认为，08年除了网络广告，网络游戏、互动社区和即时通讯将会是门户之间竞争形成分差的关键所在，我们也慢慢的看到电子邮箱的用户锁定效应以及深层价值逐渐的释放。

趋向之五是奥运，这个就不多说了，但是我们能够看到的是什么呢？其实07年关于奥运讲的最多的是奥运年，最后各家的努力，其实着眼点不同，罗家也不同，市场上最大的赢家，从营收来讲可能是央视国际，从流量和用户来讲可能是新浪，从品牌、市场的一个扩展以及对奥运的揭示来讲可能是搜狐。所有这一切还需要等到2008年年底的时候我们再做一个评估，所以这是综合门户市场关于我们的调研的信息跟大家进行一个分享，因为基于基本的数据我们也做了一些简单的分析，这个也是应业界的一些很多企业的需要。

第二个方面我们跟大家沟通一下视频网站这个版块，其实跟综合门户，体育网站还有旅游预定网站一起，这四个版块是互联网经济里面，互联网市场和产业里面跟奥运最相关的部分，这个版块实际上是一个奥运版块，或者受奥运因素影响最大的四个版块，在奥运经济的带动和拉伸之下，相对来讲受益最大的四个版块，所以我们把这四个版块放在前面。视频网站的情况是怎么样的，我们先跟大家一起来看视频分享，视频分享的营收规模06年的时候是4千万人民币，到07年底的时候，经过对业界相关企业的调研，我们得到的统计数据是不到1亿元人民币，原来预期这个市场的规模会超过1亿元人民币，但是实际上是9千万人民币，9千万人民币也已经比06年增长了125%，这个增长显然很大程度上是因为历史基数比较低的原因，而且恰恰因为历史基数比较低的原因，那么主要的网络视频分享服务提供商在总体亏损的情况下，运营收入07年都有成倍的增长，200%、300%，甚至400%的增长，我指的是主要的视频运营商。第二点从营收规模来看，08年营收规模的增长主要来自于三个方面，第一是视频网站将运营重点从用户流量的扩展转向广告销售，第二点是视频广告效果好于传统的互联网广告以及电视广告无缝对接能力，使得品牌广告主表现出天然的兴趣，第三点就是奥运对于视频广告内容和视频广告市场的强力拉升。视频广告从我们今年和去年上半年的调研结果来看，对于用户来讲的确有天然的吸引力，从关注度和效果来讲是好于传统的广告的，这个也是整个市场相对看好视频的一个原因。

第三个方面也是大家所有人在最近一个阶段都最关心的，也都是最想知道市场下面会怎么办的一个问题，也就是相关的产业政策，相关的监管。监管在08年初的时候，给整个市场释放了一个最不明朗，或者最具爆破性，或者是最具有杀伤效应的一个信息。我们认为相关的这种安排，相关市场背后的体制安排将会影响到投资进一步的信誉度和服务商长期利益的兑现，有各种各样的办法可以应对这样的安排，但是所有办法从中期从长期来讲都是有负面效应的，而这种负面的效应是投资人在相当程度上不愿意看到的。受此影响，相关服务商的营收增长率也将有所下降，如果没有这个政策因素的影响，08年的网络视频产业的确将会有爆发式的增长，07年06年我们看到的是用户需求的拉动资本都是一千万级两千万级的投入，几乎所有视频领域内，不管是直播、分享还是点播，各个方面头几位都获得了千万级以上的投资。而且他们的流量增长也是非常的惊人，到07年底的时候，视频分享领域内的第一名已经是中国所有网站排名里面差一点要跻身于前10名，每天的视频文件播放次数是超过1亿次，这是很惊人的数字，因为视频的崛起也就只有两三年的时间，而且对于视频网站来讲，支撑这么大的一个用户量是惊人的一个代价，但是恰恰是在这种情况下，视频网站从应用的角度来讲，从市场的角度来讲有了一个爆发式的增长。

08年我们对视频网站原本是抱有极高的期待和极大的希望，是非常看好的，因为08年就是价值和价格互相兑现的一年，这么大的一个用户数在市场方面这么好的对用户的亲和度和影响力，它没有一定的价格方面的售卖是没有道理的，尽管很多人讲品牌广告主可能对视频分享还不是那么的习惯，但是实际上从我们的了解，网络视频08年市场营收的增长的确会有一个爆发性的增长，但是返过来讲，很多朋友如果客观的分析的话，是不是相关的政策因素就会对网络视频产业产生一种实质意义上的冰冻效果呢？我觉得也未必。我们原本对于网络视频有很多期待，我想继续保留，而且这个市场最根本的还是那句话，很多事情是由市场来决定的，所以当很多用户在使用这样服务的时候，这样服务的价值和价格是一个不用回答的问题，这是互联网发展的一个根本潮流，这是营收规模。