图文：中国互联网协会胡延平发布详细调查报告

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网易科技讯 2008年1月8日消息:“2007年度中国互联网市场数据发布会”今日在北京举行，网易科技频道在现场做了直播报道。

以下为互联网调查课题组的负责人胡延平做2007年度中国互联网市场调查研究报告的发布。

孙永革：谢谢傅志华先生，刚才傅志华先生在发布互联网用户数据的调查报告中，也给出了一些让我们激动的数据，让我们对互联网用户在网上的行为有了一些从不同角度上新的认识，我相信这对我们行业，对我们企业如何能够更好的为用户提供服务一定会有一些帮助。下面我们就请互联网调查课题组的负责人，我们课题组的组长胡延平先生做2007年度中国互联网市场调查研究报告的发布，有请胡延平先生。

胡延平：多谢今天参与我们发布的所有媒体的朋友，刚才在最前面的时候，高理事长发言的时候，我觉得对于我们有很多的勉励或者是鼓励。其实我们每年做这样发布的时候感觉也很复杂，说实话我们其实真的特别需要这样的鼓励或者这样的支持，包括媒体朋友的参与，其实也是对我们的支持，因为这个工作就像我的一些特别好的朋友说的那样，因为关系特别好，所以跟我说话也很直接，说你们做的这样的事情，就是在数据堆里面刨来刨去，挖来挖去，那么一大堆数据，无非就是123456789，没什么太大的意思，感觉你们是在互联网的墙根底下不知道刨什么，说的我们也蛮不自信的。但是这么一年一年做下来，今年是第四届了，我觉得还是需要坚持，而且很多事情可能坚持就是胜利。

互联网在中国的发展，我想在座的朋友都不同程度的参与，这么多年走过来，大家也都有很多感同身受的东西，从我来讲，从95年开始介入这个行业一直到现在，我觉得这个行业发展的不是太慢了，而是太快了，走的快的时候萝卜不洗泥，我们不是想刨这个墙根，而是想在这个墙根底下做一些加固，让它的基础更加扎实，这个工作是什么呢？就是互联网的基础测量。就是大家看到的这些数据都是非常基础的对于互联网的测量，互联网用户的基本特征、消费行为、应用需求，他的行为和偏好。再比如说对于产业市场的一个测量，在这个产业市场的基础测量方面，其实就像高理事长讲的，一些机构也在做，但是我们说实话，总是觉得有一种不解渴或者是感觉到有一种缺憾的感觉，所以我们也是希望通过我们的工作能够弥补这样的缺憾，让互联网的测量在基础用户和产业层面更加的真实、细致和有效，就像另外一个咨询公司说的，现在市场里其实缺少的不是数据，而是有效的数据，我们希望我们的工作通过这种统一的方法，统一的指标，统一的调研体系，动态持续的测量，能够实现样本和数据的交叉、对比和关联，因此才使得一些数据更加的有意义。也像高理事长所说的，我们的工作，我们的数据真的很难讲就是最有效的，或者就是绝对客观的。但是我们努力以超大的样本量，努力以我们持续的方法来接近这样一个目标，在这个方面媒体的朋友我想能横向的看到这个业界的很多情况，了解很多企业市场的情况，大家的眼睛是最雪亮的，所以在这个方面我们特别欢迎媒体的每一个朋友能够及时指出我们的错误，帮助我们纠正错误，因为只有大家所有人参与到我们这个工作里面来，这个数据才会更准确，方法才会更有效，这个结果才会更具有指导意义。

我们的数据和样本，包括和一些朋友的交流当中，我们的样本量和数据是可以对业界公开的，也就是说大家可以随意调取任意我们从企业方面获得的样本或者用户方面获得的样本，我们希望这么一个公开透明，大家互相参与的过程，有助于互联网基础测量体系的形成。这个形成为什么包括邀请两百多位专家顾问，包括进行270多个企业的深访，包括邀请媒体业界的朋友一起参与，其实就是想通过大家共同的Web2.0的互联网调研来逐步调研出最基础的结果，今天的数据在我们总量里面来讲可以说是最基础的部分，也是目前能够统计出来的部分，也是时间非常紧促，让我们即使想作弊都来不及作弊的部分。在1月底的时候，我们还会发布关于受众测量，关于网络奥运，关于网络广告方面这些热点和深入的数据，到时候也希望媒体的朋友们能够进行批评和指正。

前面也是因为听了高理事长的致辞对我们做的这些工作的感受有感而发跟大家做一个简单的交流。下面我进入正题，给大家分享一下调研的结果。大家看得出我们的调研数据侧重于对用户的消费行为、应用行为的基础测量，我所介绍的部分是互联网15个细分领域每一个领域的市场规模，市场格局和市场发展的趋向，不敢讲趋势，在这个层面把我们从业界各个方面沟通调研到的数据信息跟大家有一些探讨。

我先讲综合门户领域，这是互联网对传统最基本的领域，但是2007年我想我们每一个人从综合门户领域内看到的不管是热点的事件也好，或者生存变化的趋向也好都是蛮多的。这个市场2007年门户的从业者交给业界，交给在座大家每一位的答卷我想应该是基本满意的，因为门户发展到今天已经有足够大的一个市场基数，在这个市场基数的情况下，2007年这个市场依然保持了22.3%的增长率，这个数字因为各家公司都是财务透明的原因，应该讲是相对准确的，各个门户市场成长的因素应该来讲各自不同，比如说有游戏驱动的，有即时通讯和无线增值业务驱动的，尤其是新浪和搜狐他们在07年的发展来自于网络广告市场的驱动力表现的非常明显，相应的无线业务有明显的下滑，而搜狐游戏的后发也对搜狐的财务报表产生了很明显的贡献。相对而言，腾讯在网络广告市场的增长潜力和增长速度是最快的。

我们预计2008年受奥运、游戏、社区发展等有利因素的驱动，08年综合门户的增长速度会略有提高，年增长率我们保守的估计预计是在31.1%左右，相关的市场规模将会从07年的123.5亿增长到161.9亿元人民币。而08年以后的市场增长从我们来讲，专家组的意见是相对调低的指标，会略低于09年，09年会略低于08年，但是会高于07年的一个增长。

门户的阵营大家都知道，主要的结构主要是广告和非广告的阵营，尤其在07年表现的非常明显，07年门户市场的差异化竞争更加明显，尤其新浪和搜狐媒体和的特征更加明显，而在新浪和搜狐里面，新浪的这种媒体化的特征更趋明显，所以从财务报表里面这种网络广告的收益能够看得出来。我们再看市场格局，市场格局里面四大门户从营收来讲占了整个综合门户市场的76%，市场集中度也达到了76%，市场集中度已经非常高了，这个也是我们看到在2007年的时候，我们也看到像中华网和MSN，包括中国雅虎开始寻找一种差异化的，或者相对在特定目标群的定位，这个是门户市场集中度的一个结果。即使在四大门户里面，我们也看得到，其实网易和新浪、搜狐有很大的不同。

综合门户市场08年会有一个什么样的发展呢？我们不敢讲预测，是跟大家有一个预期信息的分享，我们认为这种发展趋向可能存在着这么五个方面，第一个方面其实是门户作为互联网的基本服务，或者入口式或者一站式的服务，它的深层定位和在整个互联网产业价值链服务系统里面的一个位置，以及这种位置产业演变的思考所初步得出来一些信息，在这些方面，大家曾经看到了第一代门户的衰落或者退出。第二代门户比如雅虎在美国市场这种发展失速的现象，大家就在问为什么，其实我们深层次的一些总结和思考是，并非管理的原因，也并非运营的原因，很大程度上也并非技术的原因，而是整个互联网发展的潮流使得综合门户在市场竞争当中速度相对的放慢以及自适应能力相对的降低成为必然。

综合门户在扩张的过程当中，因为它传统的基于内容以及内容矩阵的服务模式，因为受财务驱动和扩张目标的牵引，它逐渐会演变成为一个价值链超长的复杂系统，受技术创新，服务聚合力不足，市场细微等影响，这种超长的复杂系统在自适应能力和面向用户的自动服务能力，以及聚合的面向用户的个性化服务能力，相对于新的创新的，比如说基于搜索，基于即时通讯或者其他Web2.0特殊的互联网服务来讲，在这方面的能力略有不足。系统的耗散有可能从结构演变来讲演变成用户的离散，用户的聚合速度相应的会放慢，这个是用户的模式使然，而不是某一个管理或者运营的结果。我们也看到综合门户正在通过自身的努力解决这些问题，比如说与Web2.0或者与其他领域的深入融合，包括对门户的技术平台进行深层次的整合，把这样的平台整合成为真正以用户为中心的，提供个性化的动态、精准有效服务平台的一种努力，我们看到了这样的努力，包括我们也已经在短时间内很快的看到了他们努力的这种成效。比如说尤其是搜狐和网易，搜狐从3.0实施以后我们看到它的流量和用户的增长是很明显的，而这样的增加的确在很大程度上受益于搜狐3.0。包括网易对社区的整合，包括即时通讯腾讯对用户的整合，我们也更直接的看到了明显的效果。综合而言，综合门户在用户规模继续提升的同时，用户占有率，流量占有率相对于其他的大中小型网站而言的话，它的比例是有所下降的。

趋向之二是受众向用户的一个转变，也就是说门户类用户开始真正意义上成为门户所有资讯、服务、互动、应用和体验一个整合的中心。这样的过程七十从07年来讲才刚刚开始，07年我们只是看到门户在博客等Web2.0服务方面初步有所发力，而这样的发力对于用户的流量，内容和用户的贡献已经表现出了非常巨大的效果，我们相信门户会将这样的努力进行下去，而不是说仅仅将Web2.0作为一个相关的服务，作为一个频道，实际上门户在所有人都看淡Web2.0，在Web2.0已经成为一个过时的词汇的时候，其实在市场里面很多既有的互联网企业，恰恰需要通过Web2.0摇身一变，或者完成自己彻底的一个蜕变，这样的蜕变是必不可少，也是不可逆转的，因为不完成这样的蜕变，未来无法再这样一个市场里面立足，也无法适应用户的需求。

趋向三是门户的售卖，也就是说相关的营销，从广泛的售卖转向低层技术内容的深度整合，实现精准的售卖，也是门户自身作为媒介的全部资源我们认为是根本之道。但是这样的精准，这样的一个深度整合，对于门户来讲其实是很艰难的过程，因为门户的模式不像一些广告联盟的模式，或者一些新的基于精准的内容匹配，受众匹配的广告平台，所以在这些方面门户实际上在很大程度上首先是基于对自身既有内容和资源的整合，而且通过这样的整合实现这种销售售卖和受众的相对更为有效的匹配，这个也是门户在应对网络受众与发展趋向挑战方面所采取的有效措施之一。

在这个方面特别值得一讲的是我们2008年会看到门户在广告售卖模式方面的两个重要的变化，这两个重要的变化第一是门户在自身系统之内实现集中采购、丰富投放、效果聚合，以此应对市场的分流和竞争。另外一个发展的轨迹是内容的放大，也就是说内容从中心平台扩散到周边的各个合作平台，甚至我们在08年可以看到这两种分散结合在一起的情况，也就是说内容的分发和销售方面分布式的投放是作为一个有机的整体来完成的，那么在这个方面，大家很快会看到搜狐、央视国际等一些综合的互联网企业在这方面的动作，而这样的动作将会对今后的市场产生深远的影响。封闭式的互联网服务平台向开放分布式互联网系统的转变是我们认为业界目前正在发生的所有转变里面最值得关注的方面。

趋向之四是门户竞争的差异化，我们分析认为，08年除了网络广告，网络游戏、互动社区和即时通讯将会是门户之间竞争形成分差的关键所在，我们也慢慢的看到电子邮箱的用户锁定效应以及深层价值逐渐的释放。

趋向之五是奥运，这个就不多说了，但是我们能够看到的是什么呢？其实07年关于奥运讲的最多的是奥运年，最后各家的努力，其实着眼点不同，罗家也不同，市场上最大的赢家，从营收来讲可能是央视国际，从流量和用户来讲可能是新浪，从品牌、市场的一个扩展以及对奥运的揭示来讲可能是搜狐。所有这一切还需要等到2008年年底的时候我们再做一个评估，所以这是综合门户市场关于我们的调研的信息跟大家进行一个分享，因为基于基本的数据我们也做了一些简单的分析，这个也是应业界的一些很多企业的需要。

第二个方面我们跟大家沟通一下视频网站这个版块，其实跟综合门户，体育网站还有旅游预定网站一起，这四个版块是互联网经济里面，互联网市场和产业里面跟奥运最相关的部分，这个版块实际上是一个奥运版块，或者受奥运因素影响最大的四个版块，在奥运经济的带动和拉伸之下，相对来讲受益最大的四个版块，所以我们把这四个版块放在前面。视频网站的情况是怎么样的，我们先跟大家一起来看视频分享，视频分享的营收规模06年的时候是4千万人民币，到07年底的时候，经过对业界相关企业的调研，我们得到的统计数据是不到1亿元人民币，原来预期这个市场的规模会超过1亿元人民币，但是实际上是9千万人民币，9千万人民币也已经比06年增长了125%，这个增长显然很大程度上是因为历史基数比较低的原因，而且恰恰因为历史基数比较低的原因，那么主要的网络视频分享服务提供商在总体亏损的情况下，运营收入07年都有成倍的增长，200%、300%，甚至400%的增长，我指的是主要的视频运营商。第二点从营收规模来看，08年营收规模的增长主要来自于三个方面，第一是视频网站将运营重点从用户流量的扩展转向广告销售，第二点是视频广告效果好于传统的互联网广告以及电视广告无缝对接能力，使得品牌广告主表现出天然的兴趣，第三点就是奥运对于视频广告内容和视频广告市场的强力拉升。视频广告从我们今年和去年上半年的调研结果来看，对于用户来讲的确有天然的吸引力，从关注度和效果来讲是好于传统的广告的，这个也是整个市场相对看好视频的一个原因。

第三个方面也是大家所有人在最近一个阶段都最关心的，也都是最想知道市场下面会怎么办的一个问题，也就是相关的产业政策，相关的监管。监管在08年初的时候，给整个市场释放了一个最不明朗，或者最具爆破性，或者是最具有杀伤效应的一个信息。我们认为相关的这种安排，相关市场背后的体制安排将会影响到投资进一步的信誉度和服务商长期利益的兑现，有各种各样的办法可以应对这样的安排，但是所有办法从中期从长期来讲都是有负面效应的，而这种负面的效应是投资人在相当程度上不愿意看到的。受此影响，相关服务商的营收增长率也将有所下降，如果没有这个政策因素的影响，08年的网络视频产业的确将会有爆发式的增长，07年06年我们看到的是用户需求的拉动资本都是一千万级两千万级的投入，几乎所有视频领域内，不管是直播、分享还是点播，各个方面头几位都获得了千万级以上的投资。而且他们的流量增长也是非常的惊人，到07年底的时候，视频分享领域内的第一名已经是中国所有网站排名里面差一点要跻身于前10名，每天的视频文件播放次数是超过1亿次，这是很惊人的数字，因为视频的崛起也就只有两三年的时间，而且对于视频网站来讲，支撑这么大的一个用户量是惊人的一个代价，但是恰恰是在这种情况下，视频网站从应用的角度来讲，从市场的角度来讲有了一个爆发式的增长。

08年我们对视频网站原本是抱有极高的期待和极大的希望，是非常看好的，因为08年就是价值和价格互相兑现的一年，这么大的一个用户数在市场方面这么好的对用户的亲和度和影响力，它没有一定的价格方面的售卖是没有道理的，尽管很多人讲品牌广告主可能对视频分享还不是那么的习惯，但是实际上从我们的了解，网络视频08年市场营收的增长的确会有一个爆发性的增长，但是返过来讲，很多朋友如果客观的分析的话，是不是相关的政策因素就会对网络视频产业产生一种实质意义上的冰冻效果呢？我觉得也未必。我们原本对于网络视频有很多期待，我想继续保留，而且这个市场最根本的还是那句话，很多事情是由市场来决定的，所以当很多用户在使用这样服务的时候，这样服务的价值和价格是一个不用回答的问题，这是互联网发展的一个根本潮流，这是营收规模。

我们再看P2P视频播放平台的营收规模，P2P视频播放平台在所有视频服务的形式里面，从我们专家组的分析而言，从我个人的感受而言是非常看好的，它是视频服务市场的一个竞争奇点，这就是技术的力量，这就是互联网的力量，这种技术的力量和互联网的力量使得P2P视频播放平台能够迅速崛起，快速进展，并且能够在未来的市场，乃至整个互联网多媒体服务的市场上发挥举足轻重的作用，甚至以技术形态，而不是以企业服务形态，以技术形态表现出来的这种视频服务手段将会向整个互联网扩散。从这一点上来讲P2P的意义是怎么强调都不过的。07年P2P视频播放市场规模是1亿元，比06年增长150%，08年我们认为这个市场将会有90%以上的一个增长率，预计营收规模到08年底可以达到1.9亿元人民币。

我们再看视频点播和直播服务的市场，视频点播和直播服务市场相对起步较早，包括像互联星空这样一般的企业，到现在为止在市场上还是拥有相当大比例的受众，这个市场的营收07年的规模达到9亿元人民币，比06年增长38.5%，但是视频点播和直播正在受到来自于视频分享以及P2P视频播放平台的双重挤压，它的市场空间相对增长速度放缓，预计增长率08年为33.3%左右。视频点播直播服务市场受到视频分享和P2P的双重挤压，这样的情况就如同今天传统的媒体正在受到手机、电脑这些新媒体的双重挤压一样，一定是更开放的，一定是更互动的，一定是以用户为中心的这种服务，或者这种媒体从长期来讲更具有竞争力。

我们再看网络视频搜索服务的市场，在07年初的时候是我们所有人给予期待最高的方面，但是从07年发展来看的话，这个方面的进步不像我们想像的那么明显，技术领先者没有成为市场的领先者，而在技术方面依托传统的网页搜索技术来实现视频搜索服务的，比如像百度这样的企业吸走了这个市场绝大部分的用户流量和营收。07年的视频搜索服务市场的营收规模是4千万人民币，预计08年这个市场的营收将会保持平稳的增长，预计增长会达到75%。

前面讲了市场的规模，我们再看市场的结构和整体的发展取向，这一块关于视频点播直播正在受到双重挤压，刚才我们已经沟通过了不同服务的优势和劣势。我们再看我们视频分享市场08年的发展趋向，作为视频整个领域的四分之一。我们看到07年以及08年初的一些重大的变量，08年我们认为无论如何视频市场的竞争都涉及到分水岭，其实相关政策的出台加剧了视频分享网站的洗牌，07年以前未拿到大额投资的企业将有可能推出市场，因为这个市场真的像市场的有些玩家讲的那样，不是谁都可以玩的，没有一定的资金，没有一定的技术是进不到这个领域里面来的。从07年的统计来看，前5家视频网站已经分了88%的用户流量以及超过90%的视频收入，其实市场里面300多个其他的玩家其实在很大程度上都是这个市场的一个参与者，那么下一步很多人会更加关注。市场集中度第一步提高，第一阵营与第二阵营之间的差距很大，更多的拥有版权资源的电视台和影视公司纷纷的介入视频市场，视频网站的竞争压力也相对的加大，但是相对视频网站与门户以及电视传媒为背景的网站将会展开更大程度的合作，甚至是进行整合，这是08年的发展趋向之一，这样的整合过程，其实我们已经感觉到一些了。

趋向之二是视频服务作为互联网基本应用，他们想呈现的是一种高度扩散的状态，而这样的扩散是衡在视频网站眼前更大的一个主题，就像Web2.0过去博客的一个发展，博客作为对于互联网来讲非常特定的应用是有效的，但是独立的博客服务商从商业来讲未必有效，这个方面我们也看到很多独立的服务商淡出市场，甚至沦为末流的原因，我们认为不是资本的原因，也不是技术的原因，更不是管理的原因，而是因为博客这样一种服务天然的是跟其他的很多Web2.0的服务，尤其是以个人为中心的，比如说相册以及相关的门户空间这样的服务深度整合在一起的一种服务形态，而且博客服务作为一种强调沟通用户分享的一种服务，没有流量没有用户依然是一个信息孤岛的话，它是根本发展不起来的。所以说独立的PSP为什么会走向末路，是值得思考的，但是视频有所不同，在有些方面，有些角度适度的可以参考。就是说独立的视频网站或者是完全以视频服务为基础的网站在短期内是可行的，但是从长期而言的话，面临同步以及互联网视频服务在整个互联网领域内的一个高度扩散的挑战，这样的挑战使得视频网站的这种内容聚合式的服务可能会面临很大的市场分流的压力。视频内容聚合意义上的一个服务平台到底能聚合到一个什么样的程度，这个是值得思考的。包括P2P的视频播放，P2P的视频下载其实从视频本身，视频领域来讲也是一种去中心化的潮流，这种潮流实际上是值得我们关注的。

趋向之三是视频分享网站的内容趋于差异化，专业的服务将使视频服务成功落地，部分视频网站将尝试性的进行视频分享和与P2P技术的结合。在这个方面，其实视频服务的专业和垂直化相当一部分原因是因为我们前面讲的趋向二，另外在座朋友有可能知道有一个家和网站，就是可以在网上看房，虽然规模不大，但是已经有营收了，这个不是一个大方向，是一个小方向，但是从长期来看是一个大方向。视频网站尝试性的将视频服务于P2P服务做某种深度的结合，这个是值得我们尤其关注的方面，这样的结合我们认为从互联网视频服务的发展长期过程来看是一种必然，这样的结合比如我们已经看到像搜狐在这个方面的一些动作，和其他企业在这个方面从技术研发的角度已经进行了一些相关的准备。我们认为P2P不是一种应用或者一种技术，而是未来跟整个互联网基础网络的架构高度重合，一种分布式普遍服务的一种方式，它不仅仅适用于下载和视频，它实际上对于带宽资源从本质上来讲起到了一种节约不耗费的作用，这一点来讲是问题的关键。

趋向之四是08年是网络视频的营销年，视频分享的广告价值逐渐被广告主认可，视频的广告样式走向标准化，投放渠道趋于成形，视频的软广告将会成为重要的广告样式，在这个方面其实从07年初开始，包括我们也参与或者引导了这个行业在广告样式标准化投放渠道成形方面的一些工作，在这些方面我们感觉到，其实对于各个视频服务商来讲，一些基础性的准备工作已经完成了，比如我们从相当一部分品牌广告主方面听到的，包括一些广告代理，他们说07年初的时候碰不着很多视频网站，07年中的时候有些视频网站找上来，到07年底的时候，很多视频网站都在找他们，跟他们合作，我想这个就是市场渠道成形的一个过程，也说明视频服务商做好的广告投放，监测结果和技术服务的平台，相关的广告投放的设计也趋于成形，这个是市场转向营销年的一个基本保证。

我们再看P2P的视频播放平台08年的发展趋向，有三个趋向，第一我们认为在政策监管，电信监管导致市场加大的同时，P2P在用户流量广告方面将继续获得快速发展，而且在所有视频服务里面可能它的发展甚至要超过其他任何一种视频服务。趋向之二是前面讲的P2P向整个互联网的扩散，不管是相关的服务还是相关的应用还是相关的技术，包括相应的会一些以提供技术服务为基础的公司，在这个方面有一定需要补充，就是运营商对于P2P的产业政策，08年是不是到了应该有所明朗的时候，以前大家都知道是一种监管，甚至是以堵和压为主，但是在P2P成为互联网的市场潮流，甚至技术潮流的时候，甚至是核心的服务架构的时候，我们是不是还要对P2P进行回顾，包括在P2P是在帮助大家分担这种带宽压力而不是去增加带宽压力的时候，我们是不是有必要重新思考这个问题。运营商是不是其实可以把P2P视为一种收费的手段，就是说从带宽的角度建立一种新的政策，我们认为在这一方面其实有很多思考，在这些方面我建议大家可以关注一下我们国家非常著名的电信专家侯自强老师的一些观点，他对互联网，对于电信网深层架构的一些思考其实并不是为了帮这些P2P的服务商呼吁，实际上他是从整个互联网电信网的基础架构来思考这些问题的。我们认为08年这个问题到了划危机为潮流的时候。因为当这么多互联网的应用快速崛起的时候，我们现有的骨干网是不是能够承受，现有的服务能力是不是能够承受。我们已经看到了IDC在07年下半年普遍的涨价，而这样的涨价我们认为不应该是一个长期的历史过程，长期的过程来看，带宽在所有互联网服务的投入里面所占的比例应该不是最高的，应该不是节节上涨，而应该是下降的。所以说从中国来讲不能出现全球范围内说互联网的接入，互联网的带宽价格不降反涨的现象。趋向之三是广告主对P2P视频播放平台广告价值进一步的认可和提高。

今天一共有15个领域，但是我只会跟大家沟通其中8个领域，所以我们的时间基本上够用，因为后面像社区、房产、汽车、IT很多领域大家都比较熟悉，而且因为时间不够，加上我们的PDF文件其实相关的内容都已经提供给大家了，今天在现场我们作为调查的一个主办方，只是跟大家沟通一些文字之外的一些感受。

我们看一下视频点播直播08年的发展趋向，点播直播08年是三大阵营，央视国际可能借助奥运逐步奠定市场优势，我强烈建议大家每一个人从现在开始关注央视国际，不是因为奥运，也不是因为视频，而是所有这些因素的一个结合，其实对于央视国际这样的企业，我们不抱有机制上的一种强烈的期待，但是它的确处在很多因素的最关键的结合处，而这样的结合如果运用得当，领导得当，将会很自然的使得他们的平台有很大的一个发展，而这样的发展其实影响不是说在于自身的范围内，而是对于整个视频服务市场格局的一个重大影响。趋向第二是视频点播直播向多平台多终端的一个延伸。趋向之三是点播直播产业链趋向成熟。趋向之四是市场细分，内容和服务垂直化的趋向。趋向之五是视频点播直播网站向其他的互联网服务加快渗透，包括比如说在IT、汽车等方面的一个结合。

我们再看网络视频搜索市场08年的市场取向，我们认为文本搜索这种非真正意义上的视频搜索主导市场的局面将会被打破，被打破的意思不是说基于真的智能搜索就一定会成为市场主流，不一定，而是说至少很多用户会逐步的意识到这一点，基于智能的视频搜索将会获得相当一部分人的青睐。在这一方面的话，我们看到基于一些视频产品化的互联网搜索引擎，08年有望受到更多的视频网站以及广告主的青睐。趋向之二是技术巨头的进入将可能改变视频搜索的竞争格局，在2006年，在有些机会和微软进行交流的时候，我们已经了解到很多在视频搜索方面他们一些技术储备的工作，2008年相关的储备会将一步的释放到市场上面来，对相关的竞争对手，尤其对于基于传统的视频搜索技术的竞争对手产生一个强有力的打压作用。趋向之三是视频搜索网站发展视频广告，精准投放平台，以扩展盈利模式，实际上这一点在07年的时候就已经表现出来了，但是我们为什么在这个地方又把它写出来呢？是因为07年的设想没有变成现实，而07年的设想没有变成现实的原因不是说它不符合市场的方向，或者是说市场没有这样的需要，而是说需要时间，所以说我们期待08年的视频搜索能为视频广告的精准投放发挥关键的作用，就像过去传统意义上的这种网络搜索产生了像百度联盟这样的精准广告投放平台和广告投放系统一样。趋向之四是部分视频搜索引擎技术提供商转向为电视台提供视频数字版加工等服务。趋向之五是视频的盗版监测，有害视频服务的过滤可能成为视频搜索的盈利模式之一。

我们再看体育网站，体育网站07年的市场规模是4.7亿元人民币，受奥运因素的推动，08年会达到9.8亿元人民币，这个增长在互联网各个细分领域内应该来讲是非常高的一个。竞争格局第一阵营是门户的体育频道，第二阵营是华位形空这样一些专业体育网站，第三阵营是一些地方门户类的体育频道，体彩等这些一些网站，还有第四类是其他的一些小网站。

体育网站08年的这种发展趋向有六个，第一个方面还是奥运，是有史以来最重要的一个机遇，但是体育营销不等于体育网站，体育网站也不等于独立的体育网站，我们认为奥运经济所带来的商业机会，并不能宣布被独立的体育网站所吸纳，机会其实更多的属于综合的网站，综合的网站和独立的体育网站出发点不同，机遇也有所不同。趋向之二是品牌广告主对体育营销的关注和投入。趋向之三是奥运联盟背后跨媒体的工作。趋向之四是体育网站与体育组织之间横向合作，资源整合速度的加快。趋向之五是互联网服务应用于体育能够呈现出空前整合的趋向。趋向之六是细分的专业体育网站的发展。

我们再看旅游预订市场，旅游预订市场在06年的时候分出了高下，在07年的时候第二阵营实现了一个互相的翻盘，也就是说06年的时候携程和E龙，在07年的时候芒果一路追上来，进入市场的第二阵营。07年这个市场的规模是22.5亿元人民币，比06年增长65.4%，受奥运旅游市场开放以及本地商旅，私人旅行市场快速发展的相关因素的影响，08年市场规模预计会达到38.4亿元人民币，增长率70.7%，09年会达到73.2亿元人民币，增长率90.6%，这个市场是一路攀高，高度看好，高度看好的原因是多方面的，不仅仅是网络的原因，而是整个旅游市场在服务，在应用，在交互方面向网络空间的一个迁移，还有整个旅游市场的一个热度。

发展趋向，发展趋向之一旅游消费观念的转变，散客自助游市场的扩大，趋向之二自愿整合者将是未来旅游市场行业的赢家，这样的整合，线上和线下的整合，也是用户以旅客需求的这种价值链为中心完成上中下游的个整合，以此降低成本，提高服务能力。趋向之三是同质化的竞争环境将有所改善，差异化的竞争逐渐形成，在这方面我们其实能看到每一个企业在这方面的努力，包括比如像E龙推出这种散客游的市场，其实也是为了形成或者确保自身的核心优势所在。趋向之四是渡假产品将会成为在线预订市场增长最快的业务。趋向五和六就是全网络的旅游需求和旅游搜索引擎相关的发展。

我们再看第五个领域搜索引擎，搜索引擎的规模07年是28.7亿元人民币，比06年增长82.8%，百度的股票始终在360到400美金之间来回徘徊，Google的股票在六七百美金之间徘徊，这样的徘徊是被市场的高股价的增长以及市场投资的看好所驱动的。搜索引擎尽管已经有了足够大的市场基数，但是依然保持着强劲的增长率，尤其在中小市场的增长态势不仅没有放慢，还有进一步加快的态势。相反来讲，搜索服务商加大了对于品牌广告市场的关注和投入，相关的营收有开始有了增长。而且基于广告联盟的业务和服务，在07年的时候，经过一段时间的积淀，它本身所蕴含的这种价值开始得到一个高度的释放，我们认为广告联盟在搜索引擎提供商的营收结构里面未来将会占据更大重要的地位。08年我们预计搜索的市场会达到51.9亿元人民币，比07年增长80.8%。搜索引擎所服务的企业客户，比如广告主的规模是47.8万家，比06年增长30.2%，关键字是主要的服务模式。营收结构关键字81%，联盟广告19%，竞争格局大家都比我清楚，我们就不说了。

我们重点只是看一下08年的发展趋向，08年的发展趋向，第一个我们认为与搜索向多元化垂直化趋势迁移同等重要的是面向用户的定制搜索服务以及相关服务的提供方式的创新，也就是说搜索本身已经是以用户需求为中心了，但是它会进一步通过服务的创新，通过应用的创新，通过服务提供方式的创新更加以用户为中心，所以包括这样的创新，其实也给搜索提供收费的服务，在某种程度上创造可能，所以这是我们看到搜索更加以用户为中心方面所表现出的一个发展方向，所以我们是把它放在第一点。第二点利用搜索的技术和流量优势向周边渗透，力争成为互联网第一入口，这个方面的努力其实是搜索服务商，Google也好，百度也好，其他搜索也好，从第一天开始就努力的，08年我们会看到各个搜索服务提供商会进一步的有所着力。趋向之三是利用精准的系统向其他领域渗透，挖掘搜索技术以及搜索服务的营销价值。在这些方面，我们看到搜索这种广告代理，C2C搜索联盟的一个渗透创新。趋向之四是网络联盟在搜索引擎收入中所占比例的提升，我们认为网络广告联盟下一步需要更加的拓展，因为从目前来看它已经拥有足够强大的生命力，也满足了市场需求，但是开放程度需要给每一个广告提供更加开放的接口，不管是流量的查询还是报价的查询，还是合作资源网站的选择，还是相关广告的投放，真正意义上实现了更加以客户为中心，或者让客户来决定，让客户来投放，这个是我们所谓的开放。趋向之五是搜索引擎向品牌广告主拓展力度的加大。趋向之六是搜索引擎向分销与渠道方面的发展。

搜索引擎在2007年整个网络广告和网络营销市场里面已经占据了市场的三分之一，而且是由少数的一两家企业为主来占据了这三分之一，这一点的话，跟一些门户的朋友在聊的时候，大家就问我们，说你们怎么看这个问题，我们说这个既是中国网络广告的一个好消息，也是中国网络广告的悲哀，为什么这么讲呢？好消息的原因是这个市场的确有需求，的确在增长，而且发展的很快，这是好消息，因为搜索也是营销和广告的一个方面，但是悲哀是什么呢？说明网络广告，尤其是传统的网络广告与搜索引擎相比，做的真的不够好，不是客户没有需求，不是中小企业没有市场，而是说网络广告的这种收费模式，服务模式效果会价值使得相当一部分企业选择了搜索，而不是传统意义上的网络广告，网络广告的服务能力和市场现实需求之间还存在着一定的落差，这样的落差是妨碍了网络广告市场放量增长的核心原因之一，所以从这个方面来讲，网络广告市场的发展，从下一步来讲的话，也是需要做基础性的工作。

我们再看即时通讯，即时通讯的市场06年是35.2亿元人民币，07年是47.51亿元人民币，增长是34.9%，用户数也是高速增长，这个大家都看得到，几个竞争的方面，腾讯是第一阵营，MSN是第二阵营。即时通讯从市场的发展趋向来看是哪个趋向呢？我们看到即时通讯在07年进一步有一个扩展，以及在08年更进一步的一个扩展，这样的扩展使得以即时通讯为基础的，用户基于即时通讯实现在线的生活圈真正意义上形成了，这样的形成从价值的角度来讲这种价值的释放过程才刚刚开始，所以08年我们继续看好像腾讯这样企业的发展。趋向之二是用户逐渐显示出细分的特性，即时通讯的定位差异化发展趋向显著，但是这些定位的差异我们认为有两个选择或者两个结果，一个结果就是一个通讯产品细分多种用户，另外一个结果是多种产品细分多种用户。从目前来看，多种产品细分用户的这种方式其实还是处在市场的一个弱势的地位，这个很大程度上还是即时通讯多数一种沟通必需的工具它的特性所决定的。第三类是垂直类即时通讯的发展。趋向之四是即时通讯厂商战略布局的进一步优化，后面的趋向其实都是一个扩展。

电子商务市场，刚才高理事长也讲到，这是大家最关注的一个市场，也是大家最难以琢磨的市场，这个市场的发展从2000年开始就已经热得不得了了，投资疯狂的进入，企业在市场里面也是狂飙突进，但是最终很多泡沫破裂了，包括在这个过程里面有几个问题谁也回答不了，比如说阿里巴巴在上市之前谁也不知道阿里巴巴的营业额到底是多少，谁也不知道阿里巴巴的交易额是多少，这也不知道淘宝的支付额是多少。另外大家过去很多人都回答不了的问题是中国的B2B、C2C规模有多大，用户量有多少，交易额有多少，介入相关的智能服务或者提供相关的电子商务平台，或者参与相关电子商务交易的企业又有多少，这样的数字从过去来讲真的一直是雾里看花，所有人都知道那是一朵花，但是谁也看不清楚那是一朵什么花。但是从07年08年市场的发展目前的状况来看，这个市场正在走向清晰，正在走向透明，走向清晰，走向透明有几个方面，第一就是所有人对于电子商务市场的态度都由怀疑转向看好，而且不光是投资人，包括很多用户，用户的参与，用户对电子商务的应用，用户参与了电子商务售卖了交易的环境，本身就是电子商务的胜利，电子商务今天所拥有的企业和个人用户量已经真的非常之大，这样的大从我们的调研结果里面也能够看得出来，在我们的调研结果里面，用户在网上购物一个月的花费，应该来讲已经相当于网络接入的费用，都是在一百元人民币左右的水平，在中国的网络接入费用还是相对偏高的情况下，在中国互联网用户人均收入还是偏低的情况下，在中国电子商务的交易还是面临着这样那样问题的情况下，能够有这么一个规模已经是很不错了，是很值得我们所有人呼吁的一件事。

过程我们的调查和测算，以及从银行，从传统能源化工制造流通等行业，以及从互联网的电子商务平台等各个方面所采集到的数据，以及基于相关的统计分析模型进行统计分析的结果，06年的电子商务B2B的市场规模是9957亿元人民币，07年的增长率是25.5%，交易规模首次突破一万亿，达到12500亿人民币，08年会有一个30%左右的增长，一直到09年会突破两万亿元人民币。在这个方面，实质上我们所关注到的互联网企业，他们所打造的电子商务平台的电子商务交易额实际上占整个国民经济里面电子商务交易额的比例其实是一个小头，在这方面我们的高理事长非常的有研究，包括国家统计局，还有商务部正在进行相关的电子商务的调研，也参与了整个过程。B2B电子商务网站的营收07年42.1亿元人民币，发展趋向总体来讲是看好的，而且是细分的，而且从整体来讲是互相进入，互联网领域内综合的电子商务平台和专业细分电子平台互相的倾销，比如大家如果出去看一下的话，在IT168里面很多卖东西的经销商，现在很多在淘宝上的店都已经开的非常之多了。

C2C的交易额07年比06年增长90%。竞争格局因为只有两三家三四家也不介绍了。发展趋向总体来讲C2C是高度看好，从营收来讲还需要观察和期待。相关B2B互联网的电子商务网站数量比较好，所以这个领域相对来讲还是比较好统计的。总的营收07年是52.2亿元人民币，比06年增长33.5%，未来两年我们认为增长率是一个提升的状态。

我们再看最后一个领域网络游戏，网络游戏是07年资本市场最大的热点，几乎所有的原来二线的网络游戏企业都快速的走向市场，甚至成立运营才一年两年的企业也走向了资本市场，走向资本市场只是这个市场一种外部的表现，从这个市场本身用户需求的增长来看，07年用户达到了4800万人，这种增长一方面来自休闲游戏用户的增加，另外一方面主要来自于游戏厂商对二三级城市的开发，预计2008年用户将会增长到5900万。市场的营收规模07年底达到93.6亿元人民币，比06年增长57%，而且会保持继续的一个可观的增长，但是营收规模的增长率是逐年下降的趋势。这个市场的结构，这个游戏更重要的比例是国产游戏的上升，这是在07年看到的最可喜的重大变化。

关于网络游戏职场的发展趋向，我们跟大家一起探讨了，其实从我们课题组或者从我个人来讲有两点，第一点就是游戏服务提供商或者一线主要的服务提供商开始从产品的竞争发展到这种平台系统的竞争，主要的原因是为了解决游戏产品单一，受游戏产品两三年，三四年生命周期的影响，为了避免企业的营收出现剧烈波动，盛大到现在为止已经出现了20多游戏，他的玩家进入了他的系统里面以后，就是玩来玩去就可以了，这样的话，既能最大程度上榨取用户的价值，又能够使得企业自身的这种产品服务平台保持持续快速的增长。在这个方面来看，这种并购，相关的并购活动在07年下半年的时候表现的更加明显，在08年的时候我们认为相关的并购会更加的频繁，对于创业者来讲，进入到这个市场的门槛大幅度提高，最好的一个办法就是把自己卖给一线的企业，实际上很多企业，尤其是初创的企业，或者是自己本身运营的并不是特别成功的企业已经在开始这么做了，很多人当然说实话并不愿意做这样的选择，但是实际上这就是目前市场的选择。

第二个跟大家重点探讨的是以免费为主导的多种收费模式的格局下游戏产业的资金链或者是价值链的一个变化，过去的游戏产业从运营和渠道来讲都特别清晰，产品、渠道、代理、点卡，但是从06年开始随着盛大的动作，这个市场发生了根本的一个变化，在07年的时候，这个市场在收费和免费环节的变化，让大家感觉到一个更加清晰的格局正在形成，也就是以游戏的研发，游戏的运营，游戏的代理，游戏的资讯，游戏的收费，游戏的服务，游戏的终端，所有这些环节共同构成的一个开放的资金链、价值链系统、产业链正在形成，游戏产业从各个环节都更加的走向开放，包括游戏产品从运营和销售来讲也更加走向开放，网络广告相关的增值服务在游戏当中的嵌入也是外部表现之一，这也给大量的非游戏开发商带来了很多的商业机会，尤其是游戏资讯服务的提供商，以及很多玩家的社区是最大的受益者，他们甚至会成为收费的一个环节。所以关于游戏四个趋向里面重点跟大家探讨这么两个方面。

关于互联网生活领域，这八个领域的情况就跟大家汇报到这里，我们能做的工作其实很有限，大家可以看一看我们给大家PDF的报告和相关数据的拆解，在1月底的时候我们将会就网络广告、网络奥运、受众测量更深度的，或者我们认为更有价值的数据和大家一起共享，目前的确是时间紧张，我们来不及做太多的工作，比如说互联网用户里面有多少人想去看奥运会，想去买门票，他们相关的预算是怎么样的，他们的计划和考虑是什么样的，他们的媒介接触度是什么样的，这些很多更有趣的数据，我们只能等到下一次。这一次的发布因为时间仓促，只能给大家汇报这些情况，非常感谢媒体的朋友有热情，有耐心的来关注、支持和批评我们的工作，还是在前面所说的那句话，那句话根本不是客套话，我们希望这么一个公开透明的过程，大家所有人一起参与的过程，能够使得互联网的基础测量更加的精准，更加的有效，让互联网的这么一个历史的过程变得更为真实一些。我就为大家汇报这些情况，谢谢大家。

孙永革：谢谢胡延平先生刚才对这个报告的解读，他是希望对互联网的调查工作力图做的完善、严谨，也想为业界提供一些有效的数据，同时也给出一些有效的分析和一些展望。我们的报告发布就到此结束了。